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TrendForce集邦咨询:预估第三季旺季需求将带动Server DRAM涨幅达5~10%


11 August 2021 半导体 刘家豪

根据TrendForce集邦咨询调查显示,第三季server DRAM合约价在买卖双方的议定上明显难以取得共识,使得合约市场价格较以往来的混乱。观察7月价格走势,主流模组32GB RDIMM报价虽月增5~7%,但呈现有价无市的窘态,意即该产品的销售位元于本季将部分呈现衰退。虽然在高容量模组64GB RDIMM的需求因新平台布建而有所提升,但整体整机的server DRAM使用量(content per unit)则未有明显增加,反而呈现一条64GB抵两条32GB的交替潮,并非如原厂预期的一对一转换,此现象也导致64GB RDIMM七月报价则更为分歧,月涨幅达5~7%,部分成交价甚至低于上述范围。

TrendForce集邦咨询分析,买卖双方对server DRAM价格难以产生共识的关键,可归因于DRAM原厂普遍认为第三季为服务器旺季,加上平台转换需求带动,皆将增加server DRAM使用量,促使原厂提前将产能调整至server DRAM,以满足供货达成率。尽管供给量虽较前两季显著提升,但由于资料中心业者担忧疫情造成供应链出现断料的情形,所以今年上半年已经进行超额备货的策略,导致库存水位提高,需要时间去化库存。

需求端采购态度模式转为保守,第四季合约价不易上涨

目前除了北美enterprise OEM已谈定价格外,多数云端业者与中国OEM仍处价格协商阶段。TrendForce集邦咨询研判,DRAM供应商在销售目标与达成率的压力下,不排除在八月份出现较多「特殊交易(special deals)」的案例,例如以绑定合约的方式来调整价格。

整体而言,需求端的采购态度较今年上半年已经明显转变,随着服务器与PC等诸多应用需求逐渐走弱,整体DRAM市场将逐渐进入供过于求的态势。由于DRAM产业属寡占格局,目前供应商仍有相当程度的议价能力,预期第三季server DRAM报价仍能较上一季度上扬5~10%,然而在合约价未议定的前提下,成交量非常有限,对于第四季的价格走势更增添许多不明确的因素。

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