NVIDIA FY1Q27营收创高，Data Center占比首度突破九成二；今年将主推GB/VR Rack整柜方案，挹注液冷与HBM供应链进入长期结构性成长循环。
2026年全球server市场受AI云端服务带动，整体成长动能上修，AI server与一般型server需求同步推升，CSP CAPEX大幅扩张，OEM品牌则以整柜式方案与液冷布局竞逐市占。
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AI server需求受Hyperscale及Agentic AI推论应用驱动，预期未来年均成长近两成，带动CSP整柜式方案及自研ASIC放量，并推升Rack Power与数据中心建置规模，惟电网瓶颈与政治风险为主要挑战。
随着 NVIDIA 与 ASIC 平台扩张，AI 数据中心电源及液冷产能吃紧。中国厂商麦格米特与欧陆通成功切入全球供应链，并于高功率领域取得突破。散热方面，液冷技术由器件转向系统整合，维谛技术与奇鋐受惠于 GPU 及 ASIC 双轨需求，带动产值显著提升，长期展望乐观。
三大HBM供货商法说会聚焦HBM4量产进度与HBM4e布局，产业重心由良率竞争转向定价权与下世代规格主导；虽传统DRAM利润率短期反超HBM，供货商仍维持均衡产品组合，并看好HBM长期合约价走升。
北美超大规模CSP业者资本支出持续扩张，挹注AI与通用型服务器出货同步成长，市场呈现GPU与ASIC双引擎驱动格局，ODM厂商出货展望全面上修，液冷散热渗透率攀升，新世代平台陆续登场，产业成长动能可望延续。
全球AI服务器市场2026年延续强劲成长，云端业者扩大资本支出并加速自研ASIC布局。英伟达Blackwell与Rubin主导高阶GPU，机柜级方案占比显著提升。CoWoS、HBM与液冷成为供应链关键焦点，地缘风险仍为主要变量。
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