Apple新任执行长Ternus首掌iPhone发表会，秋季推出Pro、Pro Max及首款折叠机Fold，规格微幅升级但存储器成本暴涨压缩获利，定价策略与AI应用落地成销售关键。
存储器成本攀升引发消费者提前购机，推动智能型手机短期生产表现回温，TrendForce因而调升全年产量预测。然而，此现象仅属需求提前释放而非实质复苏。随着成本压力持续传导，终端售价上扬将使低价机种消失，未来市场恐面临结构性衰退风险。
Smartphone用Mobile DRAM受合约价大幅上扬带动，供应持续紧缺，整体市场营收显著跃升，四大供货商主导格局稳固。展望3Q26，供紧格局延续但价格涨幅收敛，产值增速将同步放缓。
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TrendForce上修2026年smartphone生产预测，衰退幅度收敛，惟主因为消费者提前透支需求，而非市况好转；2027年DRAM续涨恐引发价格带重组，整体衰退风险不容小觑。
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Apple新一代旗舰机BOM cost急增，迫使获利体质最优异的美系巨头也必须调涨终端售价因应。相较之下，对于零组件涨幅耐受度差的Android阵营，处境将更加严峻。这波成本风暴不仅牵动短期新机定价，更可能重新设定整个产业的价格基准，值得持续关注后续发展。
2027年DRAM与NAND Flash供需将出现分歧；在 AI server 强劲拉货下，DRAM缺口将进一步扩大；反之，NAND在消费端需求疲弱与制程转进带动位元产出增加下，sufficiency ratio有望由负转正，并于2H27面临价格修正压力。不过，若仅有NAND价格回落，对消费型产品整体成本的舒缓仍相当有限。整体而言，2027年价格走势仍充满变数。
存储器供给持续向AI服务器倾斜，移动DRAM供应占比压缩至新低，2027年全球智能手机产量面临结构性萎缩，品牌普遍悲观，仅华为凭借鸿蒙生态扩张逆势增长，产业进入量缩、价扬、利薄的新常态。
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