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TrendForce集邦咨询:Qualcomm 5G RFIC出货受阻,影响第二季智能手机生产量约5%


12 March 2021 半导体 TrendForce

根据TrendForce集邦咨询最新调查,上月三星(Samsung)位于德州奥斯汀工厂受暴风雪影响,导致生产停滞,预估整座厂房产能利用率须至三月底才会恢复至90%以上。其中,该厂与智能手机高度相关的产品有Qualcomm 5G RFIC、Samsung LSI OLED DDIC,Samsung LSI CIS Logic IC;以市场供应机制来看,又以前两项产品生产受阻最严重,预估第二季智能手机产量约有5%会受影响。

TrendForce集邦咨询补充,由于本次为预警停电,尽管只有部分WIP(Work In Process;在制品)晶圆面临报废,但因该事件使得该厂有逾半月的时间暂停投片,对目前已相当吃紧的晶圆代工产能来说,冲击相当明确;以Line S2单月产能来看,Qualcomm 5G RFIC约占近30%投片、Samsung LSI OLED DDIC占近20%投片、Samsung LSI CIS Logic IC占15%投片。

Qualcomm RFIC主要供给5G智能手机应用,透过AP套片或5G modem交付客户,初步预估该事件影响时间将发生在第二季,且该季5G手机交付数量约有30%会受影响。然而,考量终端智能手机品牌在5G AP套片或5G modem的既有库存支援,以及尚可透过提高4G手机生产比重稳定季度生产表现,因此,预估对全季智能手机生产数量影响将落在5%左右。根据TrendForce了解,三星Line S2将优先复工RF项目,届时影响幅度可望再收敛。

Samsung LSI OLED DDIC主要应用在苹果(Apple)iPhone 12系列,影响时间同样落在第二季底。考量苹果在现有机种的备料高峰已过,短期内库存应足以应付,加上iPhone 12 mini因市场销售表现不如预期,可能提早在第二季进入停产(EOL)等状况,将有助于苹果纾解因该事件所致的缺料压力。再者,近期旧系列iPhone 11(LCD panel)销售回温,苹果同样可透过增加该系列生产占比稳定季度生产表现,故TrendForce集邦咨询认为第二季iPhone产量受其影响有限。

整体而言,5G手机生产表现于第二季会面临较大挑战,由于仍可透过提高4G smartphone的生产比重维持该季生产水平,预估第二季智能手机受影响的幅度可望控制在5%以内,全年则仍维持13.6亿支的生产预测。然5G手机全年渗透率不排除将受此事件影响,由原先约38%的预估值,下滑至36.5%。

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