产业洞察

TrendForce集邦咨询: 3Q24 NAND Flash营收季增4.8%,企业级SSD需求强劲,消费性订单未复苏


27 November 2024 半导体 TrendForce

根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第三季NAND Flash产业出货量位元季减2%,但平均销售单价(ASP)上涨7%,带动产业整体营收达176亿美元,季增4.8%。

TrendForce集邦咨询表示,不同应用领域的NAND Flash价格走势在今年第三季出现分化,企业级SSD需求强劲,推升价格季增近15%,消费级SSD价格虽有小幅上涨,但订单需求较前一季衰退。智能手机用产品因中国手机品牌严守低库存策略,订单大量减少,第三季合约价几乎与上季持平。Wafer受零售市场需求疲软影响,合约价反转下跌。

NAND Flash产业第四季将面临更大挑战,尽管企业级SSD价格有望持平,但其余类别产品合约价已开始走跌;此外,消费品牌商将在年底前降低库存,导致订单动能明显减弱。因此,TrendForce集邦咨询预计第四季NAND Flash产业整体营收将季减近10%。

分析NAND Flash主要品牌商第三季表现,营收排名第一的Samsung(三星),企业级SSD表现受北美需求的持续支持,手机用产品出货量则出现下滑,第三季出货位元季减5%。但其ASP较前一季增加,营收为62亿美元,保持与第二季持平。预估第四季Samsung受订单动能衰退影响,NAND Flash营收可能小幅下滑。

SK Group(含SK hynix and Solidigm)第三季营收排名第二,虽受智能手机和PC用产品需求疲弱影响,出货位元季减逾15%,但企业级SSD表现亮眼,大幅提升该公司获利。TrendForce集邦咨询指出,第四季企业级 SSD价格涨幅将收敛,但出货维持稳定,预期SK Group营收能达到持平。

NAND Flash营收排名第三至五名分别为Kioxia(铠侠)、Micron(美光科技)和Western Digital/SanDisk(WDC,西部数据)。第三季适逢美系智能手机生产旺季,以及企业级SSD出货增加,带动Kioxia出货位元季增9%,ASP和营收也有所增长。预计第四季手机生产旺季结束,Kioxia出货动能受影响,营收可能季减逾10%。

Micron第三季因各产品线出货持续上升,整体出货位元季增10%,营收也因ASP的上涨,较前一季增长26.6%,达25.1亿美元。预估其第四季除企业级SSD以外的产品出货衰退可能扩大,造成营收微幅下降。而WDC第三季出货位元季增近15%,优于预期,但因低阶产品出货占比提升,冲击其ASP,营收也仅增长7%。

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