随着AI服务器集群规模持续扩大，数据中心内部的数据传输需求快速增长，高速光互连正成为AI基础设施建设的重要环节。在800G、1.6T高速光模块以及CPO等新技术演进推动下，作为激光器、调制器等核心光电器件的重要材料，磷化铟（InP）产业链受到市场关注。
诺基亚收购InP晶圆厂，加码光芯片制造布局
近日，全球通信设备厂商诺基亚（Nokia）宣布签署最终协议，收购恩智浦（NXP）位于美国亚利桑那州的半导体工厂，并计划将该工厂转型为InP光芯片生产基地。
根据规划，诺基亚将在2027年初通过租赁部分厂房的方式启动生产，并预计于2029年第一季度完成整个工厂的收购。
图片来源：恩智浦
作为全球通信设备厂商，诺基亚长期深耕光网络市场，业务涵盖光传输、光接入以及数据中心互连等领域。随着AI数据中心建设加速，市场对高速光连接需求持续提升，光芯片、激光器等核心器件的供应能力逐渐成为产业竞争的重要因素。
近年来，诺基亚持续通过并购及产能扩建方式，加强在光芯片及相关制造环节的布局。2025年，公司完成对光网络设备商Infinera（英飞朗）的收购，进一步增强其在光子集成电路（PIC）、光网络技术以及相关芯片领域的能力，同时获得了光芯片制造相关资源。
与此同时，诺基亚也在加强美国本土光子制造体系建设。2026年6月，公司宣布投资约3000万美元，扩建位于宾夕法尼亚州阿伦敦（Allentown）的光子半导体先进测试与封装（ATP）业务。该工厂主要负责光子芯片封装测试，并将其集成为光模块产品。
从业绩表现来看，AI基础设施需求正在成为诺基亚光通信业务增长的重要驱动力。
2026年第二季度，诺基亚网络基础设施业务净销售额同比增长12%，其中光网络（Optical Networks）业务同比增长20%，成为主要增长来源之一。同时，公司面向AI与云客户的销售额同比增长105%，相关订单金额达到28亿欧元。
诺基亚在财报中表示，目前市场需求保持强劲，但供应能力仍是行业主要限制因素，促使客户提前锁定长期订单。为应对增长需求，诺基亚也将持续投资扩大光网络制造能力。此次收购InP晶圆厂，有望进一步增强诺基亚在光芯片制造环节的布局能力。
全球企业加速布局，InP产业链竞争升温
InP是一种重要的光半导体材料，可实现电信号与光信号之间的转换，主要应用于激光器、调制器等光通信核心器件。随着AI带动数据流量快速增长，数据中心正加速从铜互连转向光互连，对高速光通信材料InP的需求也持续提升。
然而，InP产业链正面临产能瓶颈挑战。TrendForce集邦咨询指出，CPO若要迈向大规模量产，仍需克服良率、可维修性、光纤连接器标准以及InP激光供给等挑战。同时，自2024年起，InP衬底供应持续偏紧，激光与光接收器已成为产业链优先争夺的战略资源。
为应对供应风险并提前锁定产能，国际企业纷纷加快布局。
2026年3月，英伟达分别与Coherent、Lumentum达成多年期战略合作，并各投资20亿美元，用于支持先进光学技术研发及产能建设。
其中，Coherent长期布局InP产业链，并于今年6月启动美国德州谢尔曼制造基地扩建项目，重点提升6英寸InP晶圆产能。Lumentum则计划在美国北卡罗来纳州建设新制造基地，扩大基于InP的激光器等先进光学器件产能。
值得关注的是，今年5月，Lumentum还向爱思强下达多台G10-AsP MOCVD系统订单，用于扩充面向800G及以上速率的磷化铟激光器产能。
与此同时，国内企业也正加速切入磷化铟产业链，推动关键材料环节布局。
根据集邦光通信不完全统计，2026年截至7月，国内已有13个磷化铟相关项目取得实质性进展，累计投资金额约170.95亿元。项目覆盖衬底制造、晶圆产线扩建、外延片产业化等多个环节，主要分布于江西、湖北、云南、江苏、浙江、广东等光电产业基础较强的地区。
其中，先导科技旗下广东先导微电子积极推进6英寸InP衬底研发及量产布局，并于7月宣布将在浙江衢州建设高端化合物半导体衬底项目，总投资达20亿元，规划形成年产300万片磷化铟衬底产能，建设周期为2026年8月至2029年8月。
除上游材料布局外，国内企业也在向InP光芯片及器件环节延伸。5月，InP高速光芯片企业弥尔光半导体完成工商变更，获得华为旗下哈勃科技等投资。公司主要布局InP基高速光芯片，产品应用于800G/1.6T高速光模块、6G全光子无线基站及激光雷达等领域。
与此同时，产业资本合作也进一步加快。7月31日，光宝科技宣布战略投资新加坡InP光通信元件厂商DenseLight Photonics，交易金额3430万美元。双方将结合DenseLight在InP激光器和光通信元件领域的技术，共同加强高速光通信产业链布局。
从晶圆制造到光芯片及器件环节，全球企业正加快提升InP相关环节的供应能力。诺基亚此次收购InP晶圆厂，是其完善光芯片制造能力、加强光通信布局的一项举措，也反映出全球企业正在加快InP产业链布局。随着AI数据中心建设持续推进，InP作为高速光通信关键材料的重要性不断提升，相关产业链布局也将持续推进。（文：集邦光通信Mia）
转载请标注来源！更多LED资讯敬请关注官网(www.ledinside.cn)或搜索微信公众账号(LEDinside)。
资讯分类:
相关文章
相关报告
