根据TrendForce集邦咨询最新调查，NVIDIA（英伟达）于2025年第三季调整Rubin平台的HBM4规格，上修对Speed per Pin的要求至高于11Gbps，致使三大HBM供应商需修正设计。此外，AI热潮刺激NVIDIA前一代Blackwell产品需求优于预期，Rubin平台量产时程顺势调整。两项因素皆导致HBM4放量时间点延后，预期最快于2026年第一季末进入量产。
根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着国际主要NAND Flash制造商退出或减少MLC NAND Flash生产，并集中资本支出与研发资源在先进制程，预估2026年全球MLC NAND Flash产能将年减41.7%，供需失衡情况加剧。
根据TrendForce集邦咨询最新调查，由于中国农历春节将于二月来临，BOE（京东方）、TCL CSOT（华星）和HKC（惠科）等三大LCD电视面板厂均规划针对后端模组厂实施五至十天的停产，以降低人力成本及后续库存升高风险，前端产线将同步进行减产。预估第一季整体LCD电视面板稼动率将季减3.5个百分点至87.7%，供需转为偏紧格局。
预估1Q26一般型DRAM合约价季增55-60%，NAND Flash季增33-38% DRAM供需差距扩大，美系CSP锁定货源致使其他买家被迫接受高价，Server DRAM价格估计季增逾60% 消费类、AI用NAND Flash需求两极化，Enterprise SSD将占据最大份额，预估Client SSD价格涨幅40%以上
TCL CSOT(TCL华星)近日成功竞得兆元光电80%股权和相关债权，TrendForce集邦咨询表示，此次收购标志着TCL CSOT正式进入LED芯片领域，完成从上游芯片到下游Mini LED显示应用的供应链布局。自2018年以来，Samsung（三星）、AUO（友达）、Hisense（海信）、BOE（京东方）、Innolux（群创）和HKC（惠科）等多家品牌、面板厂已陆续推动类似并购或投资案，以此深化产业垂直整合趋势。
