AI市场主要由北美CSP及OEM客户带动成长，Blackwell平台新机种将扩大出货。中国市场因地缘政治影响AI方案供应，面临变量。整体AI服务器出货预期仍将维持双位数成长。
地缘政治影响及旧品停产促使DRAM价格走强，DDR4需求热度高于DDR5。Micron将于年底停产旧世代DRAM，市占与议价力提升。新技术与AI应用带动HBM成长，供给持续紧张。
美国或取消中国厂技术豁免，但因中国厂多采成熟制程，逐案审查下预期供应链仍维持稳定，市场冲击有限。
本报告分析DRAM市场，预计合约市场DDR5涨幅受限，DDR4现货需求仍旺盛，受支撑美国大厂协议影响。NVIDIA动态成为焦点，供应链及产品预估调整，RTX PRO 6000D实际出货与当前市场预期恐存在差距。
Amazon积极扩展其自研AI ASIC服务器，强化AWS云端AI训练竞争力。新一代Trainium芯片设计多样化，满足不同训练需求。NVIDIA平台上，Delta成为主要电源供货商，推动高功率AI服务器发展。
DRAM合约价格续涨，DDR5与LPDDR5x持稳，DDR4因供给紧张价格出现超涨，预估后续涨势收敛。CXMT积极扩产，未来发展仍受设备取得与政策影响 。
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