根据集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView以及大陆研究机构Σintell公布七月份中国六大电视品牌厂整机出货报告显示,2011年七月份中国六大电视整机出货呈现拉升状态,月成长12.5%,出货总量为292.4万台,年成长33.7%,预计八月份出货将在往上拉升16%,年成长之主要原因,除因去年同期市场买气低迷外,另外主要中国品牌七月纷纷展开多次价格促销,以及后续节庆铺货所致;但是面板采购量却继续呈现下跌状态,需求相较六月呈现8.2%之跌幅,液晶电视面板采购总量来到279万片。
WitsView于今年六月已调整W/W LCD TV需求量到201.4 M(台),而最新更新数字显示,整体需求相较去年仅成长约7%。受限于全球经济状况不明朗,以及中国家电下乡计划于年底(三省)以及明年(九省),将陆续停止所有项目之状况,预计明年中国成长力道也由今年的15%下滑到仅成长约为10~12%,明年整体W/W LCD TV需求预估之成长力道也仅约7~10%。
(1)七月份六大品牌出货概况
WitsView研究协理 刘陈宏表示,七月份中国六大品牌出货量来看,TCL增长25%居首位，其次长虹(Changhong)成长16%；海信(Hisense)增长15%，创维(Skyworth)和康佳(Konka)分别增长13%和6.5%；仅海尔(Haier)出现13%之跌幅。七月各家出货量占总出货比重来看，Hisense以25%的占有率位居第一,TCL以21%位居第二,Skyworth则以19%排名第三，Haier占有率下降到8.5%依然排名最后;值得一提的是,2011上半年整体全球LCD TV品牌市占率排名, Hisense, TCL, Skyworth分别排名W/W 8~10名,实力不可小觑。
表1. 2011上半年度全球液晶电视出货市占率
Source: WitsView
七月六大品牌LED TV渗透率约为48%,而一到七月平均LED TV渗透率约为40%;根据WitsView调查, 2011年整体LCD TV渗透率为42%,其中,中国六大品牌平均透率约为45%。
以国内外出货比例看来，一到七月六大品牌国内外出货比例为76%:24%,而七月份中国市场与海外市场的出货比重则为73%:27%。相较6月的出货比重来看，7月六大电视品牌对国内市场的出货比重和出货数量为自5月以来首见月成长，而出口也保持高出货量水平。
(2) 七月份六大品牌面板采购概况
七月份CMI占六大品牌之面板出货量为38%,连续三个月市占率位居第一，YoY上升56%, MoM成长率13.5%；LGD则以24%排名第二，MoM下降16%；AUO与SAMSUNG则分别以17%及15%的市占率分别位居第三及第四。今年截至七月为止,4大面板厂出货占六大品牌之比率CMI和LGD以29.5%和29.2%分居第一和第二名,SEC和AUO分别占17.7%和17.2% 。
结论
WitsView刘陈宏协理表示,由于中秋以及十一节庆将至, 整体六大品牌出货预估于第三季将增加19%, 即便出货预估将大幅成长, 但依目前六大品牌之面板和整机库存还维持在6周左右之水位, 六大品牌还是要谨慎控制整机出货水位以及面板库存。另外,中国区域相对其他区域市场需求较为活络,但以中国市场20%之市占率,欲拉动其他国际品牌和区域80%的市场需求,动能仍嫌不足。
WitsView亦预估第三和第四季全球LCD TV成长力道预估皆约为15%左右之成长,看似状况不错,但经过多次修正, 整体需求基础下调甚多, 再加上产能依旧过多, 对整体市场供需及价格止跌无所帮助。
在供给方面,韩厂由于客户基础以及策略性考虑,平均稼动率依旧维持在8成上下, 稼动率若不往下大修, 对于价格止跌以及整体产销平衡将是一大隐忧, 是否要如08年台厂产能降至五成水位, 方能止跌回稳, 后续须审慎评估观察; 必须仰赖面板厂彼此之共识加以减产, 才会对于第四季或未来的面板价格回稳有所帮助。
