研究报告

AI Infra市场快讯 - 2026年3月26日

高科技产业研究报告

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发布日期

2026-03-26

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每二周

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会员方案

  • AI Infra Bulletin

    报告介绍

    AI数据中心迎来结构升级，高压直流(HVDC)与独立电力机柜成为主流。随功耗突破临界点，液冷技术与电池备援系统(BBU)需求激增。台厂凭借电源供应、散热与整合能力，由零组件转向系统级供货商，掌握全球云端服务大厂核心订单。

    重点摘要

    • Delta去年营收区块中，电源(占营收50%)与基础设施(占33%)为双引擎，EV逆风产能已转供电源部门。HVDC架构分裂为OCP(±400V)与NVIDIA/AWS(800V)两大阵营，±400V营收将先发酵，800V显著贡献落在2027年。Power Shelf于Vera Rubin世代出现规格分歧，市场预期将倾向OCP高密度方案(1OU/12kW)而非NVIDIA公版(3U)。四大CSP今年Capex不减反增，台达凭首发优势与产能底气维持主要市占，惟原物料全面上涨压力下不排除启动涨价。
    • BOYD 透过扩展cold plate、manifold 与 CDU 等产品线并切入主要云端客户，逐步由器件供货商升级为系统级液冷整合厂，长期受惠液冷渗透与高功率架构趋势，市场地位持续提升。

    目录

    1. TrendForce’s View
    2. Power Industry Updates 
    3. Thermal Industry Updates

    <报告页数：3>

    报告分析师

    邱佩雯

    杨少帏

    AI Infra Bulletin 相关报告

    AI Infra市场快讯 - 2026年3月12日

    2026/03/12

    AI/HBM/服务器 , 光通信

     PDF

    NVIDIA 透过巨额投资 Lumentum 与 Coherent，锁定 InP 雷射与高功率 CW 光源产能，将供应链风险由模组端上移至核心光学器件。随着台积电硅光平台与台厂封测技术成熟，CPO 在 800G/1.6T 乃至 3.2T 世代中，将成为高功率交换器与高密度 AI 机柜的关键互连选项。预计未来几年 CPO 渗透率将随光源供给稳定度与资本开支节奏而变化，成为推动 AI 算力架构扩张的关键节点。

    AI Infra市场快讯 - 2026年2月12日

    2026/02/12

    AI/HBM/服务器

     PDF

    AI数据中心迈入高功耗时代，算力竞争延伸至电力与散热基建。供电转向高压直流架构，散热则加速升级至液冷系统。各大厂如 Flex、Eaton、AVC与Auras正积极整合灰区与白区技术，透过并购与产能转型，锁定高阶电源模组与液冷设施，成为芯片之外的关键战场。

    AI Infra市场快讯 - 2026年1月29日

    2026/01/29

    AI/HBM/服务器 , 光通信

     PDF

    Google 透过 TPU v7/v8、Ironwood 机柜及 Apollo OCS 建立一体化架构，将算力单位由单机提升至机柜级。此转向使 800G 以上光模组于 2026 年渗透率逾 60%，成为刚需。供应链核心转向雷射芯片与 MEMS 产能，决策者应同步追踪TPU/GPU与高速光模组渗透率以判读算力景气。

    会员方案

    • AI Infra Bulletin

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      AI Infra Bulletin

      1. Power System（如 PSU, BBU, HVDC Power Rack ）、Data Center Capacity等相关供应链动态、产业趋势分析

      2. Thermal/cooling solutions （如 Cold Plate, Manifold, CDU等 ）市场产品发展趋势、供应链动态追踪、产业趋势分析

      3. 高速互连市场动态报告系列，着重解析云端业者 AI 网络架构设计与供应链变化，并提供对未来建置动能的观察与评估。 聚焦两大主题：

         1. 主要云端服务业者（Nvidia, Google, AWS, Meta）AI 丛集网络配置，涵盖不同加速器类型在节点内（scale‑up）与丛集间（scale‑out）的拓扑设计与演进方向。

         2. 光学组件、光收发模块与交换器等关键供货商的竞合关系、市占变化与产品策略，完整解析 AI 数据中心高速传输价值链。

      更新频率: 每二周

      报告格式: PDF

      服务项目:

    • AI Server 套餐_簡

      AI Server 季度报告

      AI Server 产业数据

      Server市场快讯

      查看更多

      AI Server 套餐_簡

      AI Server套餐服务内容提列如下:
      -每双周出刊Server 市场快讯
      -季度出刊AI Server研究报告
      -季度出刊AI Server datasheet
      -季度的拜访服务

      服务项目:

      AI Server 季度报告

        提供AI chips和AI Server供货商在主要数据指针或关键市场趋势变化方面的差异进行了全面分析，并按季度提供AI Server行业状况到2024年的预测。 （发布时间：3月底、6月底、9月底、12月底）

      AI Server 产业数据

        TrendForce结合其在Foundry/Server行业的专业知识，结合供应链，准确预估AI芯片出货量、AI Server应用比例、AI主要供货商分析、AI内存采用情况。

      Server市场快讯

        Additional fee:

        Single Purchase at USD 7,000/year

        Additional fee at USD 3,500/year

         (Upgrade from the Server DRAM Package)

        Language:

            English / Chinese / Simple Chinese

        Format:

            PDF

        Frequency:

            Thursday of the published week

    • 服务器钻石产业数据

      查看更多

      服务器钻石产业数据

      该产品结合TrendForce在内存领域的优势，延伸对server端的数个面向做研究调查，其中包含

      1. CPU分布与竞争态势
      2. 北美与中国地区cloud service provider对server采购量
      3. storage出货预估
      4. 本年度server出货动能预估
      5. 关键server品牌代工厂分布
      6. 对server DRAM采购量变化
      7. 对SSD采购量变化与规格及接口预估
      8. enterprise与hyperscaler分别对存储器消耗量占比。
      9. CSP厂商datacenter 区域分布

      更新频率: 每季

      报告格式: EXCEL

      报告试阅: 20210331_100458_serverdiamonddatasheetsample.xlsx

      服务项目:

    • 服务器DRAM套餐

      服务器DRAM产业数据

      服务器模组价格

      查看更多

      服务器DRAM套餐

      服务器DRAM套餐会员服务如下:

      • 服务器模块价格信息
        • 提供每月服务器模组最新的市场价格信息。
      • 服务器DRAM每季度产业数据
        • 提供每季度服务器DRAM最新市场营收/产能更新。
      • 服务器DRAM每季度专题报告
        • 针对当季服务器DRAM产业分析。
        • 针对上一季度服务器DRAM市场产销状况更新与概述。

      报告试阅: 20210120_172215_服务器dram.zip

      服务项目:

      服务器DRAM产业数据

        提供每季度服务器DRAM最新市场营收/产能更新。

      服务器模组价格

        提供每月服务器模组最新的市场价格信息。

    • 钻石_简

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      钻石_简

      记忆体钻石会员将收到所有记忆体白金会员服务。

      记忆体钻石服务包括如下:

      • 内存/闪存每月产业数据
        • DRAMeXchange为您提供一个完整的内存/闪存产业分析，成本分析和价格预测。
      • 内存/闪存每季度产业数据
        • 提供有关内存/闪存产业每家公司晶圆的投入，产量，技术节点等完整的分析。
      • 专题报告
        • 针对时下热烈讨论的议题，如产能短缺、技术转型、新的产业成员加入/退出等时事撰写报告，DRAMeXchange 不定期提供专题报告给会员。
      • 分析师咨询服务
        • 会员可以安排与集邦科技分析师每季的电话会议。
      • 企业参访
        • 亲自与DRAMeXchange分析师会面！与DRAMeXchange的分析师安排业务访问。

      报告试阅: 20210120_172423_记忆体白金.zip

      服务项目:

    • 白金_简

      存储器额外报告

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      白金_简

      记忆体白金会员将收到所有银级和金级等级的数据及服务。

      记忆体白金服务包括如下:

      • 內存/闪存每月产业数据
        • DRAMeXchange为您提供一个完整的內存/闪存产业分析，成本分析和价格预测。
      • 专题报告
        • 针对时下热烈讨论的议题，如产能短缺、技术转型、新的产业成员加入/退出等时事撰写报告，DRAMeXchange 不定期提供专题报告给会员。
      • 分析师咨询服务
        • 会员可以安排与集邦科技分析师每季的电话会议。
      • 企业参访
        • 亲自与DRAMeXchange分析师会面！与DRAMeXchange的分析师安排业务访问。

      报告试阅: 20200210_151523_memory platinum簡中.zip

      服务项目:

      存储器额外报告

        DRAM/NAND Flash 不定期的额外报告

    • SSD套餐

      PC-Client OEM SSD合约价格

      全球SSD终端价格

      SSD产业数据

      查看更多

      SSD套餐

      SSD套餐会员服务如下:

      • 全球SSD终端价格
        • 在全球SSD终端价格表中, 集邦科技依照不同品牌、容量(从120B 到 2048GB及以上)、使用接口( SATA3, PCIE 3.0，4.0，5.0)等项目区分产品别。
      • PC-Client OEM SSD合約价格
        • 全球PC客户端的OEM SSD合同价格来源于固态硬盘供应商和一线OEM/ODM厂商之间的季度谈判。
      • SSD每季度产业数据
        • SSD产业数据提供最新市场预测，包含SSD出货量、平均搭载容量于笔记本电脑、现货市场。

      报告试阅: 20210120_171929_ssd套餐.zip

      服务项目:

      PC-Client OEM SSD合约价格

        全球PC客户端的OEM SSD合同价格来源于固态硬盘供应商和一线OEM/ODM厂商之间的季度谈判。

      全球SSD终端价格

        在全球SSD终端价格表中, 集邦科技依照不同品牌、容量(从120B 到 2048GB及以上)、使用接口( SATA3, PCIE 3.0，4.0，5.0)等项目区分产品别。

      SSD产业数据

        SSD产业数据提供最新市场预测，包含SSD出货量、平均搭载容量于笔记本电脑、现货市场。

    • 企业级SSD套餐

      企业级固态硬盘产业数据

      企业级固态硬盘合约价格

      查看更多

      企业级SSD套餐

      企业级SSD套餐会员服务如下:

      • 企业级 SSD合约价格
        • 企业级 SSD 的合同价格覆盖北美、 日本、 欧洲和其他市场，一般来自企业 SSD 市场季度谈判。
      • 企业级 SSD每季度产业数据
        • 企业级 SSD 产业数据提供最新的 SSD出货量、平均搭载容量预测于服务器设备和数据中心且包括企业级固态硬盘的接口，及主要使用的尺寸分布，以及企业级固态硬盘主要用于读取／读，写混合／及写入专门的比例。

      报告试阅: 20210120_172019_企业级ssd.zip

      服务项目:

      企业级固态硬盘产业数据

        企业级 SSD 产业数据提供最新的 SSD出货量、平均搭载容量预测于服务器设备和数据中心且包括企业级固态硬盘的接口，及主要使用的尺寸分布，以及企业级固态硬盘主要用于读取／读，写混合／及写入专门的比例。

      企业级固态硬盘合约价格

        企业级 SSD 的合同价格覆盖北美、 日本、 欧洲和其他市场，一般来自企业 SSD 市场季度谈判。

    • MLCC 报告

      MLCC 产业数据

      MLCC 价格信息

      MLCC 市场快讯

      MLCC 季度报告

      查看更多

      MLCC 报告

      TrendForce 研究团队长年深入研究内存市场，半导体市场以及光电产品市场后，将针对关键零组件MLCC产业市场进行研究，支撑我们研究的终端产品包括: smartphone, tablet, notebook, monitor, TVs, server, gaming, automotive, etc.，研究层面涵盖产业动态以及材料价格动态进行追踪与分析，进而提供各领域企业公司，从开发阶段到供应链管理上，能够完整掌握与超前部属的综效。

      服务项目:

      MLCC 产业数据

        各家厂商的Capex、Capacity更新与各厂商的库存状态，还提供了材料价格预测与库存水位分析。

      MLCC 价格信息

        TrendForce将提供每种尺寸关键商品规格的价格信息，所有价格将被持续跟踪并收集且于每月月底更新。

      MLCC 市场快讯

        TrendForce将每两周提供关键零组件市场产业动态更新。

      MLCC 季度报告

        針對該季度MLCC供應商各項數據指標差異進行分析與說明，以及下一季度MLCC產業狀況預測。

    • 银级会员

      查看更多

      银级会员

      若您为DRAMeXchange的银级会员，您可以享受以下服务：

      • 下载DRAMeXchange的价格数据库价格：
      1. 内存/闪存每日现货价格优先查看--提早20分钟查看最新现货价格。(https://www.dramx.com/Price/)
      2. 下载2017年至最新的内存/闪存每日现货价格或每月合约价格(Excel格式)，请联系业务。
      3. 以图表格式浏览每周、每月、每季和每年内存/闪存的现货/合约价格趋势。
      4. 下载从2020年到最新的DXI (DRAM产值指标) 数据(Excel格式)，请联系业务。
      5. 每日快报--浏览2009/08 至最新的每日内存/闪存现货市场动态 。
      • 每日新闻快讯
        • 提供会员每日最新内存、闪存、电脑、记忆卡等半导体产业相关新闻。

      服务项目:

    • 金级_简

      查看更多

      金级_简

      金级会员是银级会员权限的升级

      金级会员可以享受银级会员的所有权限和以下其他服务增值：

      • 内存/闪存合约价/现货价
        • DRAMeXchange 提供内存/闪存的合约和现货价格的下载，并可查看价格的最新信息。
      • 内存/闪存合约价格预先通知
        • DRAMeXchange 提供每月内存/闪存合约价格预先通知。

      本通知提供最新的价格信息，并在我们的网站进行价格更新前，发送给金级以上的会员。

      报告格式: PDF

      报告试阅: 20210120_175626_金级.zip

      服务项目:

    • 闪存白金

      闪存额外报告

      NAND Flash市场快讯

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      闪存白金

      闪存白金会员将收到所有银级和金级会员的数据及服务。

      闪存白金服务包括如下:

      • 闪存每月产业数据
        • DRAMeXchange为您提供一个完整的闪存产业分析，成本分析和价格预测。
      • 专题报告
        • 针对时下热烈讨论的议题，如产能短缺、技术转型、新的产业成员加入/退出等时事撰写报告，DRAMeXchange 不定期提供专题报告给会员。
      • 分析师咨询服务
        • 会员可以安排与集邦科技分析师每季的电话会议。
      • 企业参访
        • 亲自与DRAMeXchange分析师会面！与DRAMeXchange的分析师安排业务访问。

      报告试阅: 20200210_151303_nand flash platinum簡中.zip

      服务项目:

      闪存额外报告

        额外不定期的NAND Flash报告

      NAND Flash市场快讯
        增值订阅服务 – NAND Flash市场快讯 - 帮助客户平均每周都能收到闪存市场上的亮点更新!

        仅适用于上述NAND Flash白金会员的额外加值购买。

        除了合同，现货和NAND Flash市场动力的全面市场更新，我们还提供有关每周热点话题分析的观点。

        *一年至少发表40篇发表报告。 

    • 闪存钻石

      查看更多

      闪存钻石

      闪存钻石会员将收到所有闪存白金会员服务。

      闪存钻石服务包括如下:

      • 闪存每月产业数据
        • DRAMeXchange为您提供一个完整的闪存产业分析，成本分析和价格预测。
      • 闪存每季度产业数据
        • 提供有关闪存产业每家公司晶圆的投入，产量，技术节点等完整的分析。
      • 专题报告
        • 针对时下热烈讨论的议题，如产能短缺、技术转型、新的产业成员加入/退出等时事撰写报告，DRAMeXchange 不定期提供专题报告给会员。
      • 分析师咨询服务
        • 会员可以安排与集邦科技分析师每季的电话会议。
      • 企业参访
        • 亲自与DRAMeXchange分析师会面！与DRAMeXchange的分析师安排业务访问。

      报告试阅: 20210120_175530_闪存白金.zip

      服务项目:

    • 内存钻石

      查看更多

      内存钻石

      内存钻石会员将收到所有内存白金会员服务。

      内存钻石服务包括如下:

      • 内存每月产业数据
        • DRAMeXchange为您提供一个完整的内存产业分析，成本分析和价格预测。
      • 内存每季度产业数据
        • 提供有关内存产业每家公司晶圆的投入，产量，技术节点等完整的分析。
      • 专题报告
        • 针对时下热烈讨论的议题，如产能短缺、技术转型、新的产业成员加入/退出等时事撰写报告，DRAMeXchange 不定期提供专题报告给会员。
      • 分析师咨询服务
        • 会员可以安排与集邦科技分析师每季的电话会议。
      • 企业参访
        • 亲自与DRAMeXchange分析师会面！与DRAMeXchange的分析师安排业务访问。

      报告试阅: 20210120_175554_内存白金.zip

      服务项目:

    • 内存白金

      内存额外报告

      DRAM市场快讯

      查看更多

      内存白金

      内存白金会员将收到所有银级和金级会员的数据及服务。

      内存白金服务包括如下:

      • 内存每月产业数据
        • DRAMeXchange为您提供一个完整的内存产业分析，成本分析和价格预测。
      • 专题报告
        • 针对时下热烈讨论的议题，如产能短缺、技术转型、新的产业成员加入/退出等时事撰写报告，DRAMeXchange 不定期提供专题报告给会员。
      • 分析师咨询服务
        • 会员可以安排与集邦科技分析师每季的电话会议。
      • 企业参访
        • 亲自与DRAMeXchange分析师会面！与DRAMeXchange的分析师安排业务访问。

      报告试阅: 20200210_145949_dram platinum 簡中.zip

      服务项目:

      内存额外报告

        不定期的额外报告

      DRAM市场快讯
        增值订阅服务 – DRAM市场快讯 - 帮助客户平均每周都能收到内存市场上的亮点更新!

        仅适用于上述DRAM白金会员的额外加值购买。

        除了合同，现货和DRAM市场动力的全面市场更新，我们还提供有关每周热点话题分析的观点。

        *一年至少发表40篇发表报告。

         

    • NAND Flash Wafer合约价格

      查看更多

      NAND Flash Wafer合约价格

      NAND Flash Wafer 价格信息会员服务如下:

      • TLC Wafer现货价格(每周更新一次): 一般会员将有一周延迟
      • Wafer合约价格(每月更新一次)

      报告格式: PDF

      报告试阅: 20210120_175350_trendforce-nandflashwafer合约价格sample.pdf

      服务项目:

    • SLC 闪存产业数据

      查看更多

      SLC 闪存产业数据

      DRAMeXchange除针对主流闪存市场提供产业分析以外，亦针对较利基的SLC闪存市场提供完整的供给与价格分析。

      更新频率: 每季

      报告格式: EXCEL

      报告试阅: 20210120_175235_slcnandflashdatasheetsample.xlsx

      服务项目:

    • Consumer 內存产业数据

      查看更多

      Consumer 內存产业数据

      Consumer 内存产业数据服务如下:

      • Consumer 内存每季度产业数据
        • 除针对主流内存市场提供产业分析以外，亦针对较利基的Consumer内存市场(主要为*16颗粒)提供各家供货商完整的产品规划、产出数量、以及价格走势分析。

      更新频率: 每季

      报告格式: EXCEL

      报告试阅: 20210120_175131_consumerdramdatasheetsample.xlsx

      服务项目:

    • Mobile 记忆体套餐

      Mobile合约价格

      Mobile产业数据

      Smartphone市场快讯

      查看更多

      Mobile 记忆体套餐

      Mobile记忆体套餐会员服务如下:

      • Mobile记忆体价格资讯
        • Mobile内存及eMMC/UFS每季度合约价格更新。
      • Mobile记忆体每季度产业数据
        • 提供Mobile DRAM及Mobile NAND Flash (eMMC) 最新的市场供应和需求信息。
      • Mobile DRAM每季度专题报告

      报告试阅: 20210120_172254_mobile记忆体.zip

      服务项目:

      Mobile合约价格

        Mobile内存及eMMC/UFS每季度合约价格更新。

      Mobile产业数据

        提供Mobile DRAM及Mobile NAND Flash (eMMC) 最新的市场供应和需求信息。

      Smartphone市场快讯

        Mobile记忆体市场快讯仅适用于上述Mobile记忆体会员的额外加值购买。

        帮助客户平均每两周都能收到Mobile记忆体市场上的亮点更新!

        除了合同，现货和Mobile记忆体市场动力的全面市场更新，我们还提供有关每兩周热点话题分析的观点。

        *一年至少发表20篇发表报告。

    • 智能型手机市场关键报告

      查看更多

      智能型手机市场关键报告

      智能型手机市场关键报告会员服务如下:

      • 每季度智能型手机追踪数据
      • 每季度智能型手机研究報告
        • 提供第一手智能手机生产数字及其关键零组件产业链最新动态外，并增加智能手机相关技术发展趋势，诸如3D 感测、屏下指纹辨识等最新生物辨识技术、镜头、无线充电、人工智能、5G等等新科技发展议题，协助企业因应外部环境快速变迁的情况下，能够掌握最实时与最专业的产业情报，让企业客户内部做出最正确的营运决策！

      更新频率: 每季

      报告格式: PDF

      报告试阅: 20200220_174158_smartphonemarketdecode.zip.zip

      服务项目:

    • 晶圆代工市场快讯

      查看更多

      晶圆代工市场快讯

      We will provide an update on each wafer manufacturers status on the biweekly basis

      更新频率: 每二周

      报告格式: PDF

      服务项目:

    • 晶圆代工钻石

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      晶圆代工钻石

      ｜晶圆代工钻石产业数据

      从全球主要晶圆制造厂（含台积电、联电、三星、中芯国际、格罗方德等公司）产能、技术演进以及工厂产能利用率作延伸分析，重点区域（含中国、台湾、韩国、日本…等国家）的对比分析；特别针对各厂之间竞争合、制程资源产能利用率、价格、以及先进制程主要客户的投片变化。

       

      ｜晶圆代工市场快讯

      每兩周提供和更新各晶圆制造商的资讯。

       

      ｜晶圆代工厂专题报告

      对于突发事件的第一手资讯以及我们对市场新闻的看法。

      更新频率: 不定期

      报告格式: PDF

      服务项目:

    • 晶圆代工白金

      查看更多

      晶圆代工白金

      ｜晶圆代工白金产业数据

      从DRAM及NAND Flash的终端需求变化延伸，往上游晶圆制造产能、技术演进以及产能利用率作分析；特别针对主要晶圆厂（含台积电、联电、三星、中芯国际、格罗方德等公司）提供各厂竞合、工厂产能利用率以及晶圆代工后续市况的展望与股票之间。

       

      ｜晶圆代工市场快讯

      每兩周提供和更新各晶圆制造商的资讯。

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      中国大陆服务器存储产业数据

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      • 季度企业级SSD供应商出货形态
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      • 中国大陆季度HDD(U.2)价格
      • 季度内存/闪存库存水平

      更新频率: 每季

      报告格式: EXCEL

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      车用SoC与存储产业数据

      本报告结合了TrendForce在内存产业的专业优势，聚焦于汽车应用领域，开展深入的市场研究与分析，内容包括：


      1. 全球车用市场出货概况（按车类型划分）
      2. 全球电动车市场各区域销售表现
      3. 车用关键SoC市占分布
      4. 车用DRAM容量及规格发展趋势
      5. 车用NAND Flash容量及规格展望
      6. 车用存储器在全球内存总消耗量中的占比
       

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    半导体 显示器 光电 新能源 通讯暨应用科技研究处

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