TrendForce显示AI应用促使Server对DRAM需求增加，导致产能紧张。三星、SK hynix与美光计划扩大DRAM生产以应对未来几年需求，预期2026年DRAM市场仍供不应求。
3Q25 DRAM市场价量齐扬，云端服务商积极采购及高带宽存储器扩张为主要动能。原厂库存水位低，预期4Q25合约价将大幅加速上涨，各厂利润率显著提升。
DRAM合约价续涨，供货商惜售，PC厂供货受限。现货交易萎缩，模组价看涨。各应用端库存普遍下降，尤其中国云端服务商、企业级服务器厂及手机品牌厂，行动DRAM价格涨幅可观。
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存储器进入强劲上行期，带动整机BOM cost明显攀升。为维持基本获利，品牌调整高中低阶产品结构并分层上调终端售价。存储器翻涨迭加宏观经济疲弱，双重逆风将压抑2026年消费型终端的生产出货动能。
本报告指出 AI 投资推动云端与服务器需求，CSP 与 OEM 扩张布局与资本支出，Google、Meta、Microsoft 等推动自家芯片与 AI 服务，长期动能稳健。
CXMT凭借扩产与良率提升，2026年位元产出年增幅度再度夺冠。其主力产品为mobile DRAM，与中国作为全球最大smartphone生产基地所需的DRAM产品高度契合。在中国补贴政策助力与韩美原厂转产造成的LPDDR4X供给缺口带动下，市占加速扩张。
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