Marvell（美满电子）正式宣布将收购光通信大厂Lumentum，两家公司的董事会已于11月2日通过这笔交易，但此案仍待双方股东及各国监管机构批准。TrendForce集邦咨询表示，若并购案成立，除了有助Marvell补足光学业务版图，与Lumentum携手提出更佳的下一代光互连技术服务，目前光通信产业由Broadcom（博通）主导的局面也将出现变化。
根据TrendForce集邦咨询最新AI Infra（AI基础设施）产业研究，随着AI服务器集群持续扩张、加速器带宽需求快速提升，预估全球AI网络与互连（AI Networking & Interconnect）产值将由2024年的379亿美元，成长至2027年的2,798亿美元，2024至2027年的年复合成长率高达95%。市场成长重心正由后端网络交换机、光模块，延伸至加速器高速互连及网卡，未来各AI芯片平台的出货组合与网络拓扑，将成为左右市场规模及供应链价值分配的关键。
根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，随着AI应用由模型训练走向推理与AI智能体，对CPU的需求量逐步提升。由于每颗CPU都需搭配电源模块与DDR5存储器，CPU主板与存储器模块周边的高容MLCC用量随之倍增，导致高容常规品供货尤为吃紧。在NVIDIA（英伟达）Vera Rubin 2026年第四季出货逐月放量，以及AMD（超威）MI450开始拉货高容特规品的情况下，ODM预期2027年第一、二季将是高端MLCC短缺较严重的时间点。
根据TrendForce集邦咨询最新AI服务器产业研究，随着各AI服务厂商积极推出AI Agent相关应用，服务器CPU需求自2025年下半年起稳步成长，预估2026年出货年增幅将达31%。2027年由于AI推理需求持续成长、Agentic AI服务渗透率提升，服务器CPU出货量有望再年增逾40%，不过以x86阵营主导的市场格局可能出现变化。
根据TrendForce集邦咨询最新通信产业研究，随着AI数据中心、跨数据中心互连及高容量骨干网络建设推升光纤需求，预估2026年全球光纤供需缺口将达1.8亿芯公里，供给紧缩将带动光纤成品现货价格年增2.8至5倍以上。为此，电信厂商开始逐步调整采购模式，从短期转向长约布局，以提前锁定光纤资源。