研究报告


Smartphone市场快讯 - 2026年2月5日

高科技产业研究报告

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发布日期

2026-02-05

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更新频率

每二周

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报告格式

PDF

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  • Smartphone市场快讯


    报告介绍

    记忆体产业于2026年受惠AI应用普及,由DRAM与enterprise SSD双引擎带动进入供需紧俏的「超级周期」。在原厂库存见底且产能扩张受限下,合约价预计维持双位数成长。即便消费性电子需求放缓,AI应用仍支撑强大动能。未来原厂将聚焦HBM4等高附加价值产品,并透过制程升级优化利润结构,卖方强势格局预计延续至2026年后。

    重点摘要

    • 2025下半年起产业进入供不应求期,随着AI市场需求持续强劲,预计该紧俏市况将延续至2026年,带动合约价持续上扬。
    • PC与smartphone因记忆体涨价引发机种销售衰退,同时削弱对记忆体需求,但AI server对高附加价值产品的强劲需求,完全抵销了消费性市场的下修。
    • HBM维持高竞争格局,三强各有进展。
    • AI推理需求带动储存升级,三大原厂资源转向高毛利data center应用,积极布局大容量 QLC SSD 与PCIe Gen6技术。
    • 原厂对NAND Flash的资本支出将聚焦技术升级与长期协议签订,确保供应稳定与获利结构。

    目录

    1. 法说资讯汇整
      •  Major Suppliers’ Respective DRAM OPMs
      • Major Suppliers’ Respective NAND Flash OPMs

    <Total Pages: 3>

    Major Suppliers’ Respective DRAM OPMs


    报告分析师

    黄郁琁




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