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2024/09/09
根据TrendForce集邦咨询最新调查，由于Server（服务器）终端库存调整接近尾声，加上AI推动了大容量存储产品需求，2024年第二季NAND Flash（闪存）价格持续上涨，但因为PC和智能手机厂商库存偏高，导致第二季NAND Flash位元出货量季减1%，平均销售单价上涨了15%，总营收达16796亿美元，较前一季增长了142%。
第二季起所有NAND Flash供应商已恢复盈利状态，并计划在第三季扩大产能，以满足AI和服务器的强劲需求，但由于PC和智能手机今年上半年市场表现不佳，难以推升NAND Flash出货量。TrendForce集邦咨询预估，第三季NAND Flash全产品平均销售单价将季增5%至10%，位元出货量因旺季不旺而至少季减5%，至于产业营收将大致与前一季持平。
Samsung第三季营收持续增长，SK集团将提升企业级 SSD出货比例
Samsung（三星）第二季时积极回应客户对企业级存储产品的需求，但因消费性电子市场疲软，导致其NAND Flash位元出货量呈现小幅季减，但平均销售单价则上涨20%，带动第二季营收达62亿美元，季增长148%。Samsung预估其第三季出货量将优于市场整体水平，加上Enterprise SSD（企业级固态硬盘）价格涨幅较高，将带动其第三季营收增长。
TrendForce集邦咨询表示，SK集团包括SK hynix(海力士)和Solidigm第二季维持营收第二名，虽然PC和智能手机需求下滑，但AI需求明显推动了Solidigm的出货量，使其位元出货量微幅季减，而平均销售单价则上涨16%，使得第二季NAND Flash营收季增136%，达3716亿美元。由于AI将持续带动大容量Enterprise SSD需求，SK hynix计划长期将Enterprise SSD出货占比提升至40%。
第二季Kioxia（铠侠）维持NAND Flash品牌厂营收的第三名，虽然PC和智能手机客户仍在调整库存，但因服务器需求略有改善，促使Kioxia的位元出货量季增12%，平均销售单价也上涨20%，第二季营收达2326亿美元，较前一季增长277%。
Micron（美光）第二季位元出货量同样小幅季减，不过平均销售单价上涨20%，使得NAND Flash营收达到1981亿美元，季增152%。Micron认为，Enterprise SSD大容量产品的放量带动其第二季营收增长，未来将调整产品重心，第三季Enterprise SSD出货量预期将持续增长。
WDC（西部数据）第二季的平均销售单价小幅增长，尽管零售和PC市场需求疲软，其位元出货量小幅季减，但其NAND Flash营收仍增长达1761亿美元，季增33%。未来WDC计划将推出两款新产品，以抢占AI市场机会。
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2024/09/06
根据TrendForce集邦咨询最新调查，Apple（苹果）即将发布的iPhone 16系列新机将分别采用全新A18和A18 Pro处理器，为了支持Apple Intelligence功能，将DRAM全面升级。
TrendForce集邦咨询表示，市场对Apple Intelligence的期待在WWDC24后升温，加上2023年基期较低，预估Apple四款新机在2024年下半年的产出总量将达到8,670万支，年增近8%。以2024年的生产总量来看，目前排名第一的Samsung（三星）与位居第二的Apple相当接近，不排除Apple有机会年底超越Samsung，首次成为全年智能手机生产量市占率的第一名。
四款iPhone 16系列皆采用TSMC（台积电）3纳米制程的新款A18及A18 Pro处理器，打破以往沿用上一代处理器的惯例，这一改变可能与处理器成本考量有关。TrendForce集邦咨询指出，iPhone 16 Pro系列的两款手机面板尺寸都较前一代略有增大，尽管此前有传闻称iPhone 16和16 Plus的帧率(frame rate)将提升至90Hz，但最终仍维持在60Hz。此外，iPhone 16和16 Plus的DRAM容量也有所升级，这意味着四款新机的容量均达到LPDDR5X 8GB，以支持Apple Intelligence功能。
Apple Intelligence是今年iPhone 16系列的一大亮点，虽然其端侧搭载的大型语言模型(LLM)参数不及Android手机，但Apple凭借其封闭系统及自研处理器优势，以及对APP开发的高掌握度，预期将实现更出色的系统整合。同时，Apple也在努力提升Siri的准确性，并与ChatGPT合作，用以提高AI性能。TrendForce集邦咨询表示，Apple Intelligence将逐步开放更多功能，并支持更多国语言。
从新机的造价成本来看，受存储器价格在过去一年上涨的影响，总成本略有增加。然而，考虑到智能手机市场的整体下滑趋势，预计Apple将继续采取谨慎的定价策略。TrendForce集邦咨询指出，今年推出的四款新机的美元定价仍有望与iPhone 15系列持平，或因成本增加而略有上调，以推动新机销售的同时保持盈利。其中，iPhone 16 Pro因搭载潜望式镜头，定价可能遵循去年Pro Max的策略，将基础容量起点提高至256GB，从而通过增加容量淡化售价调涨的印象。TrendForce集邦咨询指出，即使价格维持不变，由于消费者的使用习惯，如拍摄与储存大量高画质的照片和影片、下载音乐和大型游戏，以及频繁安装应用程序等都将持续推升平均容量的需求，考虑到Apple对容量升级的加价策略，以及NAND Flash的采购成本，Apple或将从中获得更大利润。
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2024/09/05
根据TrendForce集邦咨询最新研究报告显示，受混合动力车种（含HEV及PHEV）带动，2024年第二季全球电动车牵引逆变器装机量达645万台，季增24%。其中，PHEV的装机量较前一季增长26%，在各类电动车动力模式中增幅最大，BEV装机量则以季增18%位居第二。
从供应链角度分析，比亚迪由于其PHEV车型热卖，第二季度其自研的牵引逆变器市占率大幅增长至17%，与日本厂商Denso并列第一。此外，中国的汇川技术市占率季增1%，华为维持不变。整体而言，第二季全球Tier1的逆变器装机量表现仍以中国厂商较为突出。
TrendForce集邦咨询表示，第二季电压区间大于300V且小于或等于550V平台的逆变器装机占比为54%，稳居各电压区间之首。550V以上的装机占比，则是从2023年第三季以来持续在8%至10%间徘徊，无明显突破。该电压区间平台近80%的装机量都由中国车厂贡献，而其他国家车企投放的车型较少。
中国车厂近期调整了“纯电至上”的电动车策略，持续开发以电为主，油为辅的PHEV，推动混合动力车型市场增长。随着传统第三季旺季的到来，各大车厂将推出多款热门车型，中国市场仍将是支撑全球电动车增长的主要动力。TrendForce集邦咨询预估，整体电动车牵引逆变器市场可于今年第三季维持15%至25%的季增长。
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