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关键字：吕理舜，
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2018/07/09
根据集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）最新调查显示，随着国际油价回涨、各国政府订定的汽车碳排放平均目标日趋严谨，加上动力电池价格快速下滑，有助于电动车市场加速成长，预估2020年电动车市占率为5%，2023年则将成长至8~9%。
EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出，各国政府订定碳排放目标，成为发展电动车的主要推动力。预估中国车辆碳排放将从2015年的200g/km，降至2020年的119g/km；而北美将从2015年的150g/km，降至2020年的124g/km；欧洲也将从2015年的130g/km，降至2020年的95g/km。可以发现中国2020年车辆平均碳排放标准的平均值，将首次低于美国。
整体而言，欧洲对碳排放量持续朝稳定的方向执行，尤其受惠于引擎工业的基础优势，同时符合欧洲对于环保的一贯要求；中国则是为了在车辆产业找到独特的优势，融合自有的电池产业，大力推展锂电池纯电动车；美国则是努力透过使用锂电池电动车来降低碳排放量，但因为车型大多还是在大型车辆，且多数美国车厂的新能源进度仍然处于观望居多，以致整体的碳排放标准下降仍然有限。
在电池价格方面，虽然2018年钴金属价格居高不下，但随着高电压与高镍材料技术的突破，有助降低钴金属的使用量，带动电池成本未来仍将稳定下降。2016年车用锂电池价格约在400~600 USD/kWh，但在2018年已下降至250~300 USD/kWh，2019年将进一步跌破200 USD/kWh。
原先电动车锂电池受限于能量密度表现，续航里程仅有200~400km，因此在众多车厂的规划中，大多被限制在中短距离；400~600km的中长距离则以燃料电池为主。但随着锂电池成本持续下降及容量扩大，未来也有望成为中长距离的选项之一，挤压燃料电池的市占率。
先前丰田力推的高能量密度燃料电池，虽然近年来价格迅速下滑，但是目前系统寿命普遍仍仅有3,000小时，必须透过增加周边装置来提高寿命，因而产生额外成本，不利于燃料电池车量产化的推展。根据EnergyTrend调查，目前每辆电动乘用车中，锂电池的平均价格约为15,000 USD，2020年预计将降至10,000 USD以下；而目前燃料电池成本约在20,000 USD，显示两者的价格仍有一大段差距。
中美贸易摩擦波及整车市场，车厂藉在地化组装因应
汽车产业于中美贸易摩擦受到影响的品项达28项，涵盖整车及汽车零部件，此次贸易摩擦将再使中国进口车关税回升至40%。目前进口车占全中国车市的比例仅为5%左右；再细看至中国进口车市场，来自美国的进口车辆约占两成比重，其中主要品牌包括Tesla、Lincoln、Mercedes Benz与BMW，从5月中国财政部确定降低进口车关税后，上述品牌皆开始进行官方价格的调整，此次中美贸易摩擦将使得价格回到原先的水位，同时，中国取消外资股比限制与新能源车双积分制的实施亦将加大中国车厂寻求国际车厂合作的机会。针对新能源车部分，EnergyTrend认为，进口中国的整车关税调升，将促进整车的在地化组装，但是对于零部件在地化生产的需求，目前仍不具有绝对的诱因。
2018/04/12
根据集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）最新观察，钴金属价格在2018年持续走高，第一季上涨超过20%，显示原材料上涨除了受到短期的资本炒作影响，整体产业供应分布过于集中也将推升价格在中长期持续上扬。对于锂电池与新能源汽车产业来说，势必要开始逐季反映材料成本，同时也考验电池产业能否尽早调整，降低对于钴金属的依赖。
EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出，锂电池的价格走势一直受到市场关注，在新一代材料发展成熟之前，使用钴金属成为提高能量密度最简便的方式。然而随着钴金属的价格屡创新高，从2017年的32美元/公斤一路上涨至75美元/公斤（年增114%），而2018年第一季的价格更一度上涨至最高95美元/公斤（季增26%)，让新能源车产业发展的前景增添变量。
然而，钴金属价格变动，短期主要是受到市场投机炒作影响，价格走势已经不是由供需来决定，而是单方面取决于供应端。此外，许多二线电池芯与电池正极材料厂已在这波原料价格波动中，受到极大的影响，不仅采购成本比大厂高，系统厂与品牌厂为了成本考虑，也更加仰赖大厂，使得失去市场该有的多元化供应与良性竞争关系。
不过，虽然钴金属仍处于卖方市场，但在IT产品的电池芯中，钴金属的比重不及5%，因此对于消费性产品的终端销售价格影响有限。
降低成本压力，NMC配方混掺成电池厂主力发展方向之一
吕理舜表示，系统厂与品牌厂势必要加速发展更先进的材料替代方案，以摆脱原料的束缚，除了过去常提及的高镍产品，以硅氧化物为负极材料的锂电池量产化时程也更加紧迫。
不同于上述两种提高能量密度的方案，采用NMC配方混掺(Blended Polymer)锂钴正极材料(LCO)的作法虽然能量密度比LCO低将近20%，但可以有效降低成本，预期将成为厂商致力发展的方向，包括了三星SDI、乐金化学、力神等主要电池芯供货商都已提出混掺方案(>20% NMC)。然而，由于NMC材料应用在高分子电池上仍须改善膨胀率问题，因此业界尚未累积完整的研发经验，预估2018下半年有机会见到少量的配方混掺电池进入市场。不过，若未来钴价快速下滑，配方混掺是否还存在市场价值，仍须进一步观察。
2018/01/04
新能源汽车快速发展促进动力电池需求，2017年钴金属价格高涨114%，为缓解成本上涨的压力，减少钴金属用量成为电池材料商的当务之急。集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）预估：2018年，钴含量较低的三元电池将继续成为主流，同时，钴金属供给吃紧状况将有望改善。
EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出：钴金属的价格屡创新高，从2017年初的35 USD/kg，逐步上涨至75 USD/kg，主要是因为，市场对电动汽车需求的期待过高。而钴价持续高涨，也导致在电池产业的合约谈判中，出现许多不履行合约价格的情况。
为解决成本上涨问题，动力电池往高能量密度(>200Wh/kg)产品推进。电池芯厂积极导入镍锰钴（NMC）与镍钴铝（NCA）等正极材料，增加镍金属的使用量，钴金属的比重将逐渐降低。EnergyTrend研究显示，目前日韩电池厂的主流产品中，镍、锰、钴的配比大多为6:2:2，预估2018年的配比主流将转为8:1:1，而中国电池厂的材料配比也将逐渐从5:3:2提升至6:2:2。吕理舜指出，钴金属使用量的降低，将改善钴金属短缺的情况。
此外，过去锂电池大多是再利用，但随着材料价格持续上涨，回收产业的市场前景看好，目前废电池回收价格已从1,700~2,500 USD/ton提升至3,000 USD/ton以上。
2017/11/22
集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）最新研究显示，随着各车厂积极投入汽车电动化，从上游材料到电池芯，将产生更多相关产业链的供应排挤效应，钴金属价格将在2017年全年呈现高涨的态势。由于中国新能源汽车市场景气，持续推动动力电池需求，电池供应将从以IT为主转为以动力应用为主，预计全球动力电池需求量将稳定增长，从2017年的20亿颗增至2018年的25亿颗（YoY 24%），但由于材料成本提高，再加上中国政府即将减少补贴金额，让动力电池未来发展增添变数。
EnergyTrend资深研究经理吕理舜表示，新能源汽车快速发展增加了动力电池的需求量，从而间接推动了钴金属产业的发展，其价格在2017年逐季增高。展望2018年，钴金属价格将有机会进入整理阶段，预计整理时间将会超过一年。而为了避免钴金属价格再次随着应用端出现大幅波动，影响产业正常发展，电池厂与车厂将开始寻求解决之道，例如供应链的垂直整合。
三元电池能量密度精进，动力电池市场持续往三元发展
电池方面，2017年以前，中国市场的动力电池需求主要是以客车这一类固定运行路线车辆为主，客车体积大，因此提高电池能量密度不是最佳选择，为了在成本与寿命上取得平衡，目前仍以锂铁电池居多。
而在物流车和乘用车市场，以使用三元电池为主。随着中国政策的推动，新能源乘用车渗透率预计自2018年起将会迅速提升，三元材料的需求也会随之增加。此外，由于乘用车的电池用量将快速提升，三元电池在乘用车的渗透率已从2016年的50%上升至2017年的70%，由此可见，在乘用车市场，三元电池已经冲击锂铁电池的市占率表现。
吕理舜预估，随着电池的能量密度增加，整体动力电池市场的单位价格表现将继续往下，性价比因而持续提高，进一步推动动力电池市场持续往三元电池发展。
新能源乘用车与物流车渗透率提升，成2018年中国市场重要支撑力
从应用端来看，中国新能源汽车市场发展的初期，考虑到充电站点设置的便利性，以及追求车辆使用率的最大化，导入的车种主要从大型延伸到中小型客车。2015~2016年，6~8米的小型客车因为车辆运行审查不严，造车成本甚至低于补贴金额，市场一窝蜂推出小型客车，导致该类车型数量暴增。经过2016年底开始的骗补核查，小型客车的乱象才恢复常态，渗透率回到目前27%的正常水平，而整体新能源客车的渗透率平均目前约在20%左右。
相比之下，电动乘用车的发展仍在初期，主因在于：电池价格仍高，充电环境的发展仍在初步阶段，因此目前渗透率只有3%左右。展望2018年，物流车与乘用车的渗透率提升，将会成为中国电动车市场的主要驱动力，而客车的成长性将趋于稳定发展。
2017/10/26
全球市场研究机构集邦咨询今日（26日）于上海喜马拉雅酒店举办“2018年全球科技产业发展大预测”研讨会，以“零部件产业趋势和商机”与“展望产业创新及应用发展趋势”为主题，吸引来自半导体、人工智能、网络通讯及汽车科技产业链厂商的决策层、金融投资机构代表等500余人参与。此次除了邀请集邦科技董事长刘炯朗博士致开幕词，还特别请到中国半导体行业协会副理事长、国家示范性微电子学院建设专家组组长严晓浪博士出席，分享他对2018年全球科技产业发展的想法。
大会聚焦内存、半导体、显示屏、LED、5G、物联网、人工智能、自动驾驶以及动力电池发展等多个热门话题，精彩内容节录如下：
内存产业仍处于供货吃紧格局
放眼内存产品各类别，标准型内存价格预估较去年上涨60%，而行动式内存在全球智能手机出货推波助澜下已成为份额最高的产品类别，此外，服务器内存也不惶多让，在云计算和大数据的推动下已经是成长最为快速的产品。
集邦咨询半导体研究中心（DRAMeXchange）研究副总郭祚荣指出，全球内存产业产出量今年年成长逼近20%，低于近年来的水平，原因在于各内存大厂对于资本支出保守加上工艺转进趋缓，以获利为导向，至今内存市场仍处于供货吃紧的格局走势。集邦咨询预计，明年内存产业仍是由三大内存厂所把持，产能在各厂不愿意大幅增加下，价格有机会维持高档水位，持续至今不错的获利结构。
人工智能将深度影响半导体产业
目前，全球前三大智能手机厂商和五大中高端手机芯片供应商都提供和采用了含人工智能加速功能的芯片与应用套件。
集邦咨询旗下拓璞产业研究院研究经理林建宏认为，2018年对半导体产业发展而言，最重要的莫过于人工智能带来的影响。人工智能正从两种不同的路径影响半导体产业，一个是销售机会，包含新的应用带来新产品与新技术，例如更多的传感器、数学加速器、存储单元与通信能力，落实服务、建设通讯骨干、并同步升级数据中心与服务器。另一方面，从人工智能导入或是工业40的角度来看，新的生产模式正在重塑各半导体公司对“有效产能”的定义。
预计从2018年起，技术带给各厂商的影响将越来越显著，各半导体厂商将因对新生产模式和技术掌握度的差异带来不同的程度的压力与机会。
中国半导体强势崛起引动商机
全球半导体产业快速发展，中国自然也不例外。作为全球最大的半导体产品消费市场，自“国家集成电路产业发展推进纲要”颁布以来，中国半导体产业迅速发展，“国家大基金”的正式成立更是将集成电路产业的发展推向高潮。
集邦咨询半导体产业分析师郭高航表示，经过3年多的集中发力，中国集成电路产业发展取得了不小的进步，产业链框架搭建基本完成，产业结构不断完善，产业氛围也更加浓厚，围绕存储器芯片、化合物半导体、人工智能、物联网等相关的产业集群纷纷落地。2018年伴随中国大陆多个新建晶圆厂的导入量产，各区域集成电路产业集群开始上轨运行，由此中国半导体产业强势崛起，将会引动包括CIS、驱动IC、存储器 、功率半导体、MEMS及化合物半导体芯片在内的多个商机，同时本土设备及材料厂商也会在这波发展浪潮中同步受益。
针对中国半导体蓬勃发展的趋势，集邦咨询在最新发布的「中国半导体产业深度分析报告」中，也分析了中央与地方对半导体行业的政策规划、资金投资进程，中国半导体上中下游产业链以及重要企业情况等，协助客户更加了解并掌握中国半导体的政策布局、发展动向以及市场变化，提供企业在战略布局上的参考依据。
显示屏产业发展五大趋势关键
大尺寸面板在经历了2016年第三季度到2017年第二季度整整一年的好行情后，其供需状况在2017年第三季度起开始出现比较显著的反转，报价也应声而下。
集邦咨询光电研究中心（WitsView）研究副总邱宇彬认为，随着京东方105代线开始量产，2018年全年全球大尺寸面板供过于求的比例为85%，较2017年的6%高出25个百分点。
OLED电视方面，随着索尼等品牌的加入，在2017年高端电视的销售中可以说是大获全胜。邱宇彬表示，2018年OLED电视的竞争优势并无太大改变，预估整机出货量将从2017年的150万台攀升至2018年的240万台，而OLED在智能手机的搭载率将从2017年的28%稳健地成长至2018年的33%。
此外，18:9全面屏的普及也開始進入高峰期，邱宇彬预估，18:9全面屏在智能手机市场的渗透率将从2017年的96%大幅攀升至2018年的362%，无论高端、中端甚至是入门产品，都将浓浓地感受到这股全面屏的风潮。
全球5G产业发展趋势
5G扩大无线通讯覆盖面积、提供更快资料传输速率和降低网络时延，在消费类以外的应用，如交通、工业、医疗等垂直行业扩展。集邦拓墣产业研究院研究协理谢雨珊指出，随着韩国计划透过2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术，2018年将成为5G元年，预期各国行动运营商将以更积极态度采用5G技术。
从技术端来看，5G技术涵盖大规模多输入多输出(MIMO)天线及毫米波(mmWave)频率运用，以实现无线整合及架构上突破。由于5G频率高，对于高功率、高密度、高性能的射频元件需求增加，其中氮化镓(GaN)符合其条件，满足5G对功率放大器( PA)高频需求，带动未来GaN市场商机。
另一方面，5G大规模多输入多输出(MIMO)技术运用在基地台，促使基地台天线数量成长，加速天线及D2D(Device to Device)核心技术研发。当行动终端在网络升级后，将提高载波技术应用，以及持续提升手机支援的频段，预估手机射頻前端(RF Front-end)元件市场产值从2017年110亿美元，成长至2022年260亿美元。
2018年物联网发展趋势
2017年物联网市场依旧呈现快速成长，各垂直领域也持续深化，其中「智能互动与互连」是2017年物联网市场的亮点，而「智能管理」则是2018年物联网市场的发展重点。在消费性物联网的部分，语音助理开拓了人与装置之间的互动性，也让人对于装置的控制更加直觉，而装置之间更协同的运作方式也成为必要。
集邦拓墣产业研究院分析师刘耕睿认为，随着语音助理技术的持续推进，消费者对于消费性物联网装置的接受度将持续攀升，预计2018年将会有更多基于语音助理的产品服务推出；非消费性物联网的部分，边缘运算的导入让底层硬件更具运算能力，可协助如工业领域现场设备端有更快的反馈与反应机制，也进一步降低资料传输与使用云端相关的成本，边缘运算预计将成为各行各业积极布局的技术之一。当相连装置数持续增加、智能功能越来越多、系统效能也不断上升的同时，如何进行有效率且有智能的管理将成为关键，复杂的物联网架构将朝向易开发、易扩充以及易维护的方向迈进，整合式的智能管理将成为物联网市场迈向下一里程碑的重要关键。
苹果推动Micro LED与OLED屏幕抗衡
OLED显示器俨然成为了高阶手机的标配，然而受限OLED产能以及三星的控制，苹果势必要发展替代的显示技术来与之抗衡。集邦咨询LED研究中心（LEDinside）研究协理储于超介绍，Micro LED技术便是苹果正在研发中的次世代显示技术。由于苹果的布局掀起了市场的关注，越来越多的国际巨头也争相投入该技术开发与收购标的。然而该技术门槛相当的高，并且技术范畴横跨了半导体，面板，与LED三大领域，因此需要跨领域的厂商跨界合作。
Edge Computing的崛起催化各项AI应用在2018落地
集邦旗下拓墣产业研究院分析师林贞妤指出，为推动自动驾驶汽车、无人机、智能工厂等AI应用发展，2017年AI的发展重点快速自Cloud Computing（云计算）移至Edge Computing（边缘计算）。Edge Computing的崛起，让AI能在某些缺乏或不适用"云"支持的状态下，依然能够导入应用或正常运行，以催化各项AI应用在2018年的实际落地时程。
云运算与数据储存为亚洲服务器代工厂迎来机会
物联网与AI时代下，服务器需求与日俱增，但人工智能与高密度运算的服务器架构是截然不同的。因此，集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)分析师刘家豪预测，随着产业结构改变、服务器运算单元的进步，亚洲服务器代工厂迎来发展机会，简而言之，诸如华为、中科曙光、浪潮与台系服务器厂等皆能因此得利。
自动驾驶驱动全球车辆产业发展
集邦咨询资深顾问白忠哲表示，汽车已由过去的动力机械，转变为目前的电子化车辆，未来更朝向智能化与自动驾驶发展。这一背景下，车用传感器的融合应用、巨量数据的处理、更成熟的人工智能演算法使得自动驾驶的落实值得期待。当然，自动驾驶普及也有“难关”要过，它需要消费者信心的建立、法律的建全与基础设施的完备等条件相互配合。
2018年动力电池发展趋势及商机
2017年中国产业升级进入了新的纪元，全球车辆产业因为中国的双积分制度政策草拟，对于新能源车的看法从区域内发展的想法，扩及至全球汽车产业以及电池产业的长远布局。根据集邦咨询的统计，2017年新能源车电池用量预估超过37GWh, 其中新能源乘用车约17GWh，新能源客车合计约15GWh，新能源乘用车依旧稳定增长(yoy:25%)；2017年成长最为快速的仍是物流车，随着新的补贴名单出炉，目前复合成长领先其他车种(yoy:50%)，预估2018年成长将恢复稳定的成长模式(YoY: 31%)。
从电池方面来看，集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）资深研究经理吕理舜指出，随着三元电池材料发展逐步成熟，在车辆应用的渗透率也在近年显著的提升，乘用车已逐渐从2015年45%提升至2017年70%的渗透率；客车的使用在目前，考量到产品价格与需求特性，仍以磷酸铁锂为材料主流，但预料2017年三元材料占比也将提升超过10%。从目前的补贴标准与产品供应主流来看，电池产业已进入一个大者恒大的局面，未来除了异业结盟的供应模式持续创新外，产品的规格提升演进将是继续存续在市场的关键；钴金属价格在2017年创下了近五年的高点，也将进入一个新的长期多头局面。
