2025 年全球 smartphone 生产表现呈温和成长；其中Samsung 与Apple 市占并列第一。不过，随存储器价格大幅上扬，2026年整体生产规模将明显下修，品牌因产品结构不同，将呈现两极分化。整体而言，存储器超级涨价周期将成为重塑2026年全球smartphone市场版图的关键变量。
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受惠AI强劲需求与供给缺口，韩系原厂上修正式报价，带动服务器存储器合约价上修。尽管产能由消费端转移，供给增速仍落后需求。为确保长期货源，客户于长约谈判中纳入价格下限机制。
受农历春节影响，二月利基型DRAM交易转淡，合约价涨势收敛。虽买方观望并消化库存，但主要供货商产能转向高阶导致旧世代供给短缺，现货溢价结构未变。在供应吃紧且节后需求有望回温下，价格具支撑，后市维持看涨格局。
本季PC DRAM合约价飙升，涨幅较前期显著扩大。虽笔电全年出货预估遭下修，但整机涨价预期推升短期通路需求，导致品牌厂库存下滑并转向模组厂抢货。原厂报价一致走高，且优先供货给品牌厂，导致对模组厂供给受限，推动颗粒合约价延续强劲涨势，现货市况则暂时盘整。
受库存见底与AI需求外溢至通用服务器影响，4Q25 DRAM营收成长主要由合约价飙升驱动，三星重返市占龙头。因供需失衡持续，台厂亦受惠于成熟制程转单。展望1Q26，淡季供给更紧俏，预期合约价涨势将进一步加速，成为涨幅最显著季度。
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DRAM市场呈现供不应求，原厂库存低且议价权强势，带动合约价上扬，尤以PC与服务器端显著。现货涨势因与合约价差大而趋缓。买方为保货源多愿接受涨价，惟模组厂获利恐遭压缩；仅手机端库存相对稳健，整体市场为卖方主导态势。
