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TrendForce:2017年DRAM供给位元成长小于20%,价格将持续攀高


14 December 2016 半导体 吴雅婷

2016年DRAM产业市况转折相当大,历经上半年需求不振,持续跌价的态势,至第三季后,才在中国智能手机出货畅旺、笔电出货回温下,DRAM的平均销售单价开始大幅上扬。展望未来, TrendForce集邦科技旗下存储研究品牌DRAMeXchange(全球半导体观察)预估,2017年整体DRAM供给位元成长将小于20%,为历年来最低,在需求面没有明显转弱的前提下,预估全年度DRAM供给成长将小于需求成长,可望带动DRAM价格持续攀高,维持供货商全面获利的状态。

位元产出来自1Y纳米制程转进,晶圆投片量持平

DRAMeXchange研究协理吴雅婷表示,DRAM产业属寡占市场型态,各供货商在产能的扩张上皆有所节制,2017年整体晶圆的投片量与今年相较没有明显成长。以供给位元成长来看,主要会来自于20纳米转向1Y纳米的颗粒增加,不过,由于die shrink(颗粒微缩)的难度提高,2017年DRAM产业整体的供给位元成长将小于20%。

DDR4/LPDDR4正式成为市场主流

2016下半年20纳米已陆续成为生产主流,在新制程的推动下,最新一代产品DDR4及LPDDR4也将正式成为市场的供货主流。目前DDR4在服务器端早已成为主要解决方案,但在PC(个人计算机)部份,则由于英特尔平台的支援时间递延,至今年底才将成为主流解决方案。LPDDR4部分,随着智能手机主要芯片组 (application processor) 支援性提高,将在2017年正式取代LPDDR3成为主流,且在成本结构合理化的考虑下,LPDDR4的容量都会在4GB或以上,持续推升智能手机单机搭载容量成长。

客制化、特殊规格的产品比例将大幅增加

智能手机在近两年面临成长高原化的挑战,使相关厂商都积极寻找下一个“主流产品”以求进一步市场成长。尽管无人机、机器人、物联网等产品,以及AR/VR等其他游戏图形处理的应用,仍处于发展初期,无法确定后续市场潜力,但DRAM供货商仍积极开发客制化产品,来应对前述多元市场与应用需求。

以图形处理用内存(Graphic DRAM)为例,供货商与NVIDIA协同开发的特殊规格GDDR5X就以超频、速度更高为目的,且以高端图形处理卡为主要市场,期望达到产品差异化。吴雅婷指出,相关的特殊规格产品在2017年起比例会持续增加,为现在制程技术上处于20纳米“齐头式平等”的供货商带来更高的获利空间。

寡占市场型态下,三大DRAM厂与中国厂商合作意愿仍低

吴雅婷指出,由于DRAM产业的寡占型态已成熟,三大厂商在现况下都维持其获利状态,若引进新的竞争者恐怕破坏现有的市场平衡、导致严重的供过于求。因此,三大厂与中国厂商合作的意愿低迷,使得中国欲进军DRAM产业的困难度将远高过其他半导体产品类别,长期来看,中国进军内存产业的门槛仍高。


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