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TrendForce:2015年第四季DRAM总产值环比衰退9.1%,合约价下跌影响为主因


15 February 2016 半导体 吴雅婷

TrendForce旗下存储事业处DRAMeXchange最新报告显示,受到DRAM平均销售单价持续下降及市况持续供过于求影响,2015年第四季全球DRAM总产值为102.7亿美元,环比衰退9.1%。

DRAMeXchange研究协理吴雅婷表示,2015年第四季虽有苹果iPhone6s出货的加持,笔电出货亦比预期更佳,但由于各DRAM厂制程转进,如SK海力士21纳米正式投片、美光集团大幅转进20纳米制程,都让产出持续增加,使得2015年第四季DRAM价格持续下修。

三星营收持续称王,SK海力士拉大与美光集团竞争差距

三星依然是DRAM产业的营收王者,虽然营收下滑9.7%,至47.6亿美元,但市场份额仍高达46.4%。SK海力士也受跌价影响,营收衰退9.3%,来到28.7亿美元,市场份额为27.9%,位居全球第二。美光集团则是三大DRAM厂衰退幅度较大者,季衰退达10.5%,市场份额仅18.9%。美光集团受到技术转进落后冲击,与SK海力士已产生竞争差距。

此外,两大韩系厂的营业获利率与上季相比呈现小幅衰退,三星与SK海力士分别为43.0%与32.0%;美光集团下滑则较为明显,由2015年第三季的14.8%,下滑至第四季约8.5%。吴雅婷表示,如果DRAM价格持续衰退,美光将在2016年第二季面临成本保卫战。

三大厂持续制程转进,SK海力士新增产能居冠

三星20纳米比重持续攀升,且良率表现高于其他竞争对手,为三大厂商中成本最低,预定于2016年年中导入18纳米制程,成本降低有望更进一步。SK海力士去年第四季正式导入21纳米制程,整体投片量将于今年第一季逐步放大,加上新厂M14启用,让SK海力士成为新增产能最多的DRAM厂。美光集团则在去年第四季大幅转进20纳米制程,唯良率仍有待提升,今年上半年预定导入16纳米制程,但于同样制程下产出仍与韩系厂商有一定程度差距,成本降低并未如外界想象优异。

南亚科30纳米微缩制程产出持续增加,加上投片小幅提升,即使受利基型内存价格下跌冲击,南亚科营收仅小幅下滑1.8%。华邦电子受惠于车用电子开花结果及工规内存的需求不错,2015年第四季营收小幅成长2.4%,2017年预计生产3X纳米制程,正式摆脱近年来无新制程可用的窘境。力晶科技受到LCD Driver订单滑落,为维持产能利用率,空闲皆转而生产标准型内存,让营收大幅成长10.6%。力晶科技目前正小量转入25纳米制程,有助成本降低。


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