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TrendForce集邦咨询:储能大时代,预计2030年全球电化学储能装机容量达1,160GWh

2022/07/28

能源

为了实现电力系统的深度脱碳,可再生能源的规模化利用是根本路径,在这一过程中以电化学储能为代表的新型储能技术,成为可再生能源装机占比不断提升的重要支撑。据TrendForce集邦咨询统计,2022年全球电化学储能装机容量预计约为65Gwh,至2030年可达1,160GWh,其中来自发电侧的需求高达七成,是最主要支持电化学储能装机的动力来源。 TrendForce集邦咨询表示,现阶段全球发电结构仍以化石能源为主,但未来随着全球各国净零碳排目标的推进,电力系统中可再生能源的占比将进一步提升。伴随新能源发电及用电的大规模接入,为克服风光电的间歇性、波动性,整个电力系统将经历从「电源、电网、负荷」到「电源、电网、负荷、储能」的转变,储能将成为新型电力系统的第四大基本要素,新型储能技术顺势成为电力系统脱碳新动能。 值得注意的是,储能应用场景涉及电源侧、电网侧、用户侧及分布式微型电网(Distributed Micro-grid)等多种电力场景,应用场景的多样性决定了储能技术的多元化。其中以锂离子电池、钠离子电池、液流电池等为代表的电化学储能技术,近年来在国内外都获得了快速发展,应用规模已经从兆瓦(MW, megawatt)级别的示范应用迈向吉瓦(GW, gigawatt)级别的规模化应用。 具体来看,受益于动力电池快速发展的带动,锂离子电池产业链已进入商业化成熟期,在储能领域的应用同样也占据电化学储能市场主流,市占率超过90%,但近年来受锂资源的制约,锂离子电池的使用成本显著攀升;钠离子电池方面,尽管产业布局还处于初级阶段,但相较高价锂资源,钠离子电池原料资源丰富的优势将在大规模应用中逐渐显现,未来有望与锂离子电池形成互补;对于液流电池,由于可较好地契合电力系统长时储能(储能时长≥4h)需求,未来在大容量长时储能应用场景下也将迎来发展机遇,例如全钒液流电池和锌溴液流电池原材料易得且易于回收利用,已经进入示范应用阶段。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下新能源研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/et查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:车企搭载积极,2022年车用SiC功率元件市场规模将突破10亿美元

2022/07/14

半导体

为进一步提升电动汽车动力性能,全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC(碳化硅)功率元件,并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型。据TrendForce集邦咨询研究,随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC技术,预估2022年车用SiC功率元件市场规模将达到107亿美元,至2026年将攀升至394 亿美元。 TrendForce集邦咨询表示,目前车用SiC功率元件市场主要由欧美IDM大厂掌控,关键供应商STM(意法半导体)、ON Semi(安森美)、Wolfspeed、Infineon(英飞凌)以及ROHM(罗姆)在此领域深耕已久,与各大车企及Tier1厂商互动密切。而车用市场的繁荣同样令各大厂商深谙稳定供货能力的重要性,因此陆续切入上游基板材料环节,试图完全掌握供应链,如ON Semi于去年收购GT Advanced Technologies。 各大车企对SiC寄予厚望,同时积极参与供应链构建。从坐拥全球最大电动汽车市场的中国来看,上汽、广汽等车企已着手布局SiC全产业链,这给本土供应商创造了极大的发展机会。与此同时,诸如比亚迪、Hyundai(现代汽车)等车企已纷纷启动芯片自研计划,亦给市场注入了新的活力。 此外,采用SiC功率元件的成本效益问题一直以来颇受市场关注,其关键点落于上游基板材料。业界正尝试从诸多途径来进一步降低成本,包括新型晶体生长法(UJ-Crystal、晶格领域)、高效率晶圆加工技术(Soitec、Disco、Infineon、西安晟光硅研),以及追随Wolfspeed迈向8英寸。相信未来随着碳化硅材料技术不断取得突破,以及芯片结构及模块封装工艺趋于成熟,SiC功率元件于车用市场渗透率将持续攀升,并由目前的高阶车型应用逐步延伸至中、低阶车型中,从而加速汽车电动化进程。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:第三季驱动IC价格续跌8~10%,跌势恐持续至年底

2022/07/13

显示器

据TrendForce集邦咨询研究,自今年起终端需求疲弱,导致库存压力持续提升,为了有效管控库存,对IC的拉货动能也趋于保守,特别是2021年紧缺的周边IC如驱动IC、Tcon、面板用PMIC等,需求快速反转向下,从而使面板厂在第三季对面板驱动IC价格要求更大降幅。在供需失衡、库存高涨的状况下,预期第三季驱动IC的价格降幅将扩大至8~10%不等,且不排除将一路跌至年底。 TrendForce集邦咨询进一步表示,中国面板驱动IC供货商为了巩固供货动能,更愿意配合面板厂的要求,价格降幅可达到10~15%。在需求短期间难以好转下,面板驱动IC价格不排除将持续下跌,且有极大可能会比预估的时间更早回到2019年的起涨点。 尽管终端市场需求不振,面板厂与面板驱动IC的库存与日俱增,但对晶圆代工厂商而言,在产品组合多元下,过去即使面板驱动IC短期内需求下修,各晶圆代工厂还有相对应弹性去调整产品组配,多元利用空出的产能,有效配置维持稼动率。 在过去两年芯片缺货潮推动之下,代工价格在过去几个季度持续高涨,至今维持在高价水平,然如今驱动IC厂商同时面临下游客户要求降价,以及上游涨价的夹击,迫使其近期开始减少投片规划,包括与晶圆代工签订的LTA(Long term agreement)供货合约的内容也可能需要重新洽谈,当面板驱动IC投片大量减少,其他产品组合的调整也无法填补产能缺口的情况下,将可能影响晶圆厂2022下半年整体稼动率。 综上所述,TrendForce集邦咨询认为,对晶圆厂来说,相较其他应用,面板驱动IC利润较差,但却是晶圆厂填补产能最有效率的产品之一。在第三季驱动IC将面临大幅跌价以及减少投片计划后,后续便要特别观察晶圆代工价格是否会与第二季持平,或将为维持高稼动率而适度调降价格。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:能源革命驱动未来5~10年储能市场发展,至2025年全球装机量将达362GWh

2022/06/16

能源

在碳中和、碳达峰目标的约束下以及系统成本持续下降的利多背景下,过去五年里全球风能及光伏装机量呈现稳定增长的态势。据TrendForce集邦咨询统计,2021年全球可再生能源累计装机量约为3,064GW(吉瓦),平均年增幅约8~10%,又以风能及光伏占比88%为最高的应用领域。 TrendForce集邦咨询表示,由于风能及光伏装机量增加,从而加重发电量的间接性和波动性,储能遂成为解决弃风弃光量(未被利用的风能及光伏)和调峰调频(调峰指改变电量,平衡发电和用电量;调频指改变电质,稳定用电频率)需求的有效途径。而在所有的储能形式中,以磷酸铁锂为代表的锂电储能技术,相较于其他储能技术优势显著,目前正成为全球新增储能的主要装机力量。2021年全球储能市场保持高增长态势,新增装机规模为296GWh,同比增长724%,预估未来5~10年全球储能市场将迎来飞速发展,至2025年全球储能新增装机量约为362GWh。 以目前各国储能市场成长速度来看,中国即将反超欧美地区,主要成长力道来自于发电侧(Generation)的带动,TrendForce集邦咨询认为,中国新型储能将迈向规模化、市场化,形成以发电侧为主,受惠政策驱动,强制配储,电网侧(Transmission & Distribution)、用电侧(End User;包含户用及工商业用)为辅的储能结构,预计至2025年中国储能市场将突破100GWh。 美国方面,由于目前抽水蓄能的新增装机量停滞,未来增量的力道将集中在电化学储能,预测2025年美国新增装机量达136GWh。欧洲方面,受惠于政策和经济性推动,储能装机需求激增,由于俄乌冲突导致欧洲天然气等能源供应紧张,用电成本不断上涨进而引发市场恐慌,欧盟目前已定下2030新能源装机目标,连带刺激储能需求上涨,预测2025年新增装机量达54GWh。 储能电池和储能变流器为核心市场,产业链高度集中 整体来看,全球储能产业链环节中的竞争格局,依集中度排序为储能电池、储能变流器(PCS)、系统集成(System Integration),又以储能电池市场呈现高度集中和垄断的态势,预计未来集中度还会再提升。以往全球储能电池市场主要由韩国业者如LG、三星SDI掌握,随着中国储能电池厂商比亚迪、宁德时代的布局加速,凸显储能系统成本优势,使中国业者市占持续扩大。技术方面,中国储能电池厂商以磷酸铁锂为主,海外厂商则以三元锂电池为主,但由于近年三元锂电池的安全性等问题,导致普遍市场接受度低于磷酸铁锂电池。 储能PCS则多为光伏逆变器厂商,预计未来PCS将延续光伏逆变器的竞争格局。领先企业之间的竞争将会加剧,集中度将进一步提升;系统集成则呈现相对分散的竞争格局,以中小企业居多,部分上游龙头企业对此均有布局。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下新能源研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/et查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:淡季效应加乘,2022年第一季全球智能手机生产量季减12.8%

2022/06/01

消费性电子

根据TrendForce集邦咨询表示,受到传统淡季的加乘效应,使得2022年第一季智能手机生产表现更显疲弱,全球产量仅达31亿支,季减128%。对比去年同期,品牌因华为(Huawei)市占退让所采取的积极布局策略大相迳庭,产量年衰退幅度也高达101%。展望第二季,面对俄乌冲突加剧的高通胀以及疫情的直接冲击,持续削弱消费动能。据TrendForce集邦咨询目前观察,预估第二季全球智能手机生产量约309亿支,与第一季约略持平,但不排除该季后续仍有下调可能。 第一季全球前五大品牌拥78%市占,三星重回第一 受惠于4G低端处理器芯片供应纾解,以及新机Galaxy S22推出,拉抬三星(Samsung)第一季生产量至7,380万支,排名全球第一。端看第二季发展,由于三星主要生产基地位于越南及印度,加上在中国市场市占率仅1%,不受中国供应链与市场需求变化影响。然而,俄乌冲突所带来的影响将在第二季发酵,由于三星原是俄罗斯市占第一的品牌,在今年三月全面暂停对俄出货,再加上全球正面临高通胀危机,都将抑制三星于第二季的生产表现,预期会较第一季衰退。 iPhone 13系列持续热销以及新机SE3助攻,苹果(Apple)第一季生产量达6,000万支,成就历年同期的最佳表现,年增长111%,主要是承接了来自华为(Huawei)高端机种的转单,同时也补足俄乌冲突下对俄罗斯暂停外销手机的损失。而疫情牵连代工厂的稼动表现以及供应链补给,所幸苹果第二季原就处于新旧机种交接时期,多为年度生产表现最低的一个季度,故影响程度相对有限。 值得一提的是,苹果今年下半年推出的iPhone 14系列将同样推出四款新机,有别于以往,当中较受瞩目的是仅于Pro系列采用最新处理器,除了顾及终端价格策略外,也更能突显市场定位差异,在高通胀引起消费行为改变的趋势下,可望广纳更多客源。 自2021年下半年开始,中国智能手机市场开始出现疲弱的警讯,使小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo)的季度生产规划更加谨慎,第一季依生产量高至低分别为4,450万支、4,050万支以及2,350万支。由于三家品牌于销售市场的定位和产品规划重叠性高,故无论是季初4G低端处理器芯片的交付不及,或是中国市场销售低迷等,都直接影响生产表现,其中OPPO及Vivo因在中国拥较多市占而导致季衰退幅度较明显。同时,Honor迅速崛起,加上以中国市场为主要销售据点的策略,也将威胁以中国内需市场为重的小米、OPPO、Vivo,TrendForce集邦咨询也观察到Honor市占正快速爬升,预估2022年在中国的市占有机会超越小米Xiaomi,逼近OPPO及Vivo。 5G手机成长稳健,2022全年市占将达50% TrendForce集邦咨询表示,以2022全年表现来看,上半年主要受疫情以及俄乌冲突影响,下半年则是通胀危机,全年生产量约1333亿支。但若疫情持续,加上通胀、能源短缺连带冲击,全球智能手机市场可能又将面临下修。尽管生产目标不断调整,但5G手机仍稳健成长,5G手机自2019年发布以来,受惠中国政府积极推动商转,2021年全球市占已达38%,随着中国5G手机市场愈趋饱和,后续5G手机的成长动能将转由中国以外的市场带动,伴随全球5G基站覆盖率稳定向上提升,预估2022年5G手机全球市占将达50%,约当661亿支,其中苹果蝉联冠军。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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