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2023/09/20
由于N型电池具备更高的转换效率,2022年以性价比更具优势的TOPCon电池为代表的N型电池技术加速扩张,带动多数光伏相关业者加入竞争。目前PERC电池技术(生产P型电池)是市场主流,但随着大规模的N型电池产能逐步实现,未来2~3年大量的PERC电池技术的产能或存在被淘汰的风险。同时,根据TrendForce集邦咨询观察。随着N型电池片产能的逐渐释放,N型电池相关的高质量硅料、硅片需求或将呈现阶段性短缺的态势,亦将支撑其价格与P型硅料、硅片拉开一定的价差。
硅料产能供给无虞,唯P型硅料价格将持续与N型拉开差距
预估至2023年底多晶硅总产能将达2072万吨,年增686%,实际能产出的硅料约1483万吨,可支撑超过600GW(硅耗0245万吨/GW)光伏组件用量,对应全年的装机需求约在370~390GW,硅料供给明显过剩。同时,由于市场逐渐转向N型电池技术,或将导致P型硅料产能过剩,价格下跌速度更快,反观,N型硅料因需求旺盛,叠加产出有限,阶段性供给紧缺,价格有一定支撑,因此对硅料企业来说,N型硅料更能为企业带来不错的营利表现。
N型电池片需求放量,硅片业者加速转向N型硅片
预估至2023年底硅片产能约9216GW,年增642%,在N型电池片需求放量因素的驱动下,硅片业者加速向N型硅片转换并提高产量,再加上矩形硅片又占据部分产能,短期内P型硅片个别尺寸可能面临阶段性供应紧张,无法及时满足终端需求;若N型电池放量不及预期,N型硅片仍可能出现过剩的风险。此外,由于行业竞争加剧,工艺技术、高纯石英砂货源及高质量硅片供应的稳定度等,龙头企业如隆基、中环的竞争优势会来的更高。
N电池产能落地进度有所延迟,今年PERC技术应仍是市场主流
预估2023年底电池片总产能约1,172GW,年增 106%,新增产能主要以N型TOPCon电池技术为主,至今年底N型电池片产能预计可达676GW,产能占比577%。不过,TrendForce集邦咨询观察到N型电池产能实际落地时间有所延迟及产业链P-N存在价差的背景下,预计今年 PERC 仍是市场主流,但 TOPCon 电池渗透率会加速提升。
预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%
预估2023年全球光伏组件产能可达1,034GW年增 647%,其中新增产能约3354GW,而产能扩张仍以中国企业为主。由于欧美、印度等陆续推出支援本土制造的政策,促使更多的中国企业考虑在海外建立产能,以规避贸易壁垒的潜在风险。据TrendForce集邦咨询了解,目前中国龙头光伏组件业者如隆基、晶科、晶澳、天合,已相继在美国、欧洲、中东等地布局。由于中国业者的生产成本和技术相对成熟,碍于海外市场的光伏组件产业链尚不完整,加上扩产成本高昂,现阶段较难驱动其他区域的业者加入竞争,故TrendForce集邦咨询认为,短期内全球光伏组件竞争格局暂不会有太明显的变动,预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%。
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2023/09/14
日前澳洲矿商Liontown Resources Ltd公告,已同意美国锂生产商AlbemarleCorp(ALB)提出的66亿澳币(约合43亿美元)的收购计划。据TrendForce集邦咨询「2023年全球锂离子电池产业链市场供需报告」研究显示,2022年全球锂产量约86万吨LCE(LCE碳酸锂当量,以下均以此计),其中ALB锂产品(包括锂辉石、锂盐、代工)产量已超过18万吨LCE,占比约21%。预估2023年全球锂产量可达121万吨LCE,ALB产量占20万吨LCE,占比17%仍居冠。
TrendForce集邦咨询表示,目前ALB在智利、澳洲、美国等地掌握着全球储量最大、质量及成本最具竞争力的锂盐湖和锂矿资源,同时又在锂精炼领域拥有全球最多的锂盐产能,截至目前ALB仅仅是氢氧化锂年产能已达到11万吨,约占全球总产能的23%。
计划并购澳洲锂矿商Liontown,ALB将拥全球最多锂资源
Liontown为澳洲关键的电池矿物供货商,目前控制的两个主要锂矿床Kathleen Valley和Buldania,锂矿资源量分别达到156亿吨(约540万吨LCE)和1,490万吨(约37万吨LCE)。其中,Kathleen Valley项目正在建设中,预计将于2023年底完成建设,并将于2024年第二季实现首度生产,项目规划第一阶段年产50万吨锂辉石精矿,之后计划扩建至年产70万吨锂辉石精矿。Buldania项目则尚未开发,处于勘探调查阶段。
若ALB完成对Liontown的收购,掌握的锂资源量将进一步提升,为ALB全球锂盐产能扩张奠定更稳固的基础。而除了ALB,全球主要锂厂商如SQM、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能、Livent等也在积极扩大碳酸锂、氢氧化锂等产能。
随着锂需求的不断扩大,全球锂资源的开发逐渐活跃,TrendForce集邦咨询表示,2022年全球锂矿投产项目已达约40多个,预计2025年后全球锂矿投产项目将达100多个。大型锂化学品厂商为保持全球领先地位和竞争优势,势必将向上游锂矿厂商并购以寻求锂资源的保障,如今年5月美国Livent宣布将与澳大利亚锂矿厂商Allkem进行合并,以及ALB并购Liontown的计划等,后续全球锂资源的供给将趋于集中化,且未来几年预计类似的合并或收购还会持续发生。
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2023/09/13
一、2022-2027年电池关键金属市场供需及预估
(一)锂(Li)
全球锂资源分布
中国锂资源分布
全球锂矿产量走势
全球锂矿供应格局
全球锂产品供应格局
全球主要厂商锂盐产能及规划
全球主要厂商锂盐产销量情况
2022-2027年全球锂产品供给预测
锂产品下游需求结构分析
2022-2027年全球锂产品需求预测
2022-2027年全球锂产品供需平衡分析及价格预测
(二)钴(Co)
全球钴资源分布
全球钴资源供应格局
全球钴矿厂商竞争格局
全球钴精炼供应格局
全球主要厂商钴产品产能及产量
2022-2027年全球钴产品供给预测
钴产品下游需求结构分析
2022-2027年全球钴产品需求预测
2022-2027年全球钴产品供需平衡分析及价格预测
(三)镍(Ni)
全球镍资源分布
全球镍资源供应格局
全球镍产品供应格局
全球镍厂商竞争格局
全球主要厂商镍产品产量情况
全球主要厂商硫酸镍产能及规划
2022-2027年全球镍产品供给预测
全球镍产品需求结构分析
2022-2027年全球镍产品需求预测
2022-2027年全球镍产品供需平衡分析及价格预测
二、2022-2027年锂离子电池关键材料市场供需及预估
(一)正极材料及前驱体
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球正极材料供需平衡分析
(二)负极材料
产品供应格局
厂商竞争格局
硅基负极市场格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球负极材料供需平衡分析
(三)电解液
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球电解液供需平衡分析
(四)隔膜
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球隔膜材料供需平衡分析
三、2022-2027年锂离子电池市场供需及预估(动力/储能/消费电池)
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2023/09/07
据TrendForce集邦咨询研究显示,由于下游需求不足,动力电池供需力道均疲弱,8月中国动力电池均价(以下均以人民币计)跌破06元/Wh,车用方形三元电芯、铁锂电芯和软包型三元动力电芯均价跌幅达10%,分别为065元/Wh、059元/Wh和070元/Wh,动力电池市场需求成长乏力。
储能电芯方面,8月储能市场需求不及如预期,同时受海外市场需求走弱影响,电芯厂商生产节奏放缓,储能电芯价格持续下跌,8月均价已跌至06元/Wh以下,目前中国储能电芯产能已处于过剩状态,价格战将难以避免,预计今年储能电芯价格将持续缓慢下滑。
消费电芯方面,8月消费电子市场需求疲软,电芯厂商以消化库存为主。据TrendForce集邦咨询调查,目前锂盐和四氧化三钴价格未见止跌趋势,电芯厂商备货意愿较低,以维持稳定生产为主,预计9月钴酸锂电芯价格仍将下行。
TrendForce集邦咨询表示,动力和储能市场需求疲软,使锂盐价格持续下跌,8月电池级碳酸锂均价约23万元/吨,月跌幅达20%。目前电池级碳酸锂价格仍在下探,恐跌破20万元/吨,买方采购态度预计会更加谨慎,且可能持续观望后续是否有再跌的可能。不过,由于锂盐供应业者已开始主动减产,TrendForce集邦咨询认为9月锂盐价格应会止跌回稳。
整体而言,由于动力电池市场需求端成长缓慢,锂盐供应端也已开始下调产量,市场正在期盼9~10月需求旺季的来临,若按照此走势发展,预计9月锂价有机会止跌回稳,产业链回补库存的需求应会陆续出现,整体动力电池市场供需情况预期在9月可获得改善,但需注意若旺季需求不及预期,锂价反弹的可能性将较小。
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2023/08/16
根据TrendForce集邦咨询对供应链持续追踪信息显示,由于Meta近期再次下调下半年需求,以及中国上半年相关项目招标推迟,加上全球性通胀压力与云端服务业者(CSPs)聚焦于AI领域投资,导致预算排挤效应,影响传统服务器整机出货表现。TrendForce集邦咨询基于上述影响因素考量,将2023年整体服务器整机出货量下修至同比减少594%,后续恐仍有变量。
值得一提的是,尽管预期第三季服务器整机出货将较第二季呈现微幅成长,然第四季出货量恐将转为衰退。
TrendForce集邦咨询观察,近期影响服务器市场动能的指标,包括以下:
一、 国企相关招标情况不如预期,虽然CSPs对AI 领域有所助力,但预算排挤,导致今年中国服务器需求量预估较2022下滑97%。
二、 全球性通胀压力仍存在,升息导致企业紧缩资本支出计划,Enterprise Server需求显著衰退。为避免获利能力受到影响,HPE、Dell 纷纷加强订阅式服务的推广,同时投入AI服务器业务。
三、 截至今年第三季,供应链库存仍在去化,Server ODMs预期今年底才有机会重启上游零部件的采购动能。
四、 CSPs需求仍聚焦于AI领域,在预算排挤下,旧平台需求开始于今年下半年增加,缩减新平台放量规模,而此转变将可能排挤2024年的服务器整机出货空间。
Microsoft与Meta等CSPs投资聚焦AI,推迟新平台采用
此外,从CSPs的动态观察,Microsoft今年服务器整机拉货动能经历AI加速投资后,采购量预估同比增长52%,同时因预算考量,Microsoft 仍持续推迟Gen 9平台的规模,取而代之则是增加Gen7 & 8的规模;Meta今年的服务器整机总采购计划在本季大幅下修,预估同比减少11~15%。根据供应链目前数据显示,Meta 下半年预算将更聚焦于AI相关设备,因此一般服务器整机订单规模将明显收敛;AWS与Google则维持稳定的拓展其公有云事业,因此下半年订单调整较为平缓,全年采购量仍预估同比增长4~5%。
以三大OEM业者而言,Lenovo今年服务器整机出货受全球性通胀压力影响,主体业务受到不小影响,不过白牌云端生意较少受到冲击。HPE则持续转化GreenLake带来的价值,其中在今年第二季年度经常性收入(Annual Revenue-Run Rate)较去年同期增加35%,而相关服务器整机出货相较去年成长约10%。反观Dell,今年Dell受到2022年塞货垫高基期的影响,表现不如预期,全年预估维持同比减少163%。