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2023/09/20
由于N型电池具备更高的转换效率，2022年以性价比更具优势的TOPCon电池为代表的N型电池技术加速扩张，带动多数光伏相关业者加入竞争。目前PERC电池技术（生产P型电池）是市场主流，但随着大规模的N型电池产能逐步实现，未来2~3年大量的PERC电池技术的产能或存在被淘汰的风险。同时，根据TrendForce集邦咨询观察。随着N型电池片产能的逐渐释放，N型电池相关的高质量硅料、硅片需求或将呈现阶段性短缺的态势，亦将支撑其价格与P型硅料、硅片拉开一定的价差。
硅料产能供给无虞，唯P型硅料价格将持续与N型拉开差距
预估至2023年底多晶硅总产能将达2072万吨，年增686%，实际能产出的硅料约1483万吨，可支撑超过600GW（硅耗0245万吨/GW）光伏组件用量，对应全年的装机需求约在370~390GW，硅料供给明显过剩。同时，由于市场逐渐转向N型电池技术，或将导致P型硅料产能过剩，价格下跌速度更快，反观，N型硅料因需求旺盛，叠加产出有限，阶段性供给紧缺，价格有一定支撑，因此对硅料企业来说，N型硅料更能为企业带来不错的营利表现。
N型电池片需求放量，硅片业者加速转向N型硅片
预估至2023年底硅片产能约9216GW，年增642%，在N型电池片需求放量因素的驱动下，硅片业者加速向N型硅片转换并提高产量，再加上矩形硅片又占据部分产能，短期内P型硅片个别尺寸可能面临阶段性供应紧张，无法及时满足终端需求；若N型电池放量不及预期，N型硅片仍可能出现过剩的风险。此外，由于行业竞争加剧，工艺技术、高纯石英砂货源及高质量硅片供应的稳定度等，龙头企业如隆基、中环的竞争优势会来的更高。
N电池产能落地进度有所延迟，今年PERC技术应仍是市场主流
预估2023年底电池片总产能约1,172GW，年增 106%，新增产能主要以N型TOPCon电池技术为主，至今年底N型电池片产能预计可达676GW，产能占比577%。不过，TrendForce集邦咨询观察到N型电池产能实际落地时间有所延迟及产业链P-N存在价差的背景下，预计今年 PERC 仍是市场主流，但 TOPCon 电池渗透率会加速提升。
预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%
预估2023年全球光伏组件产能可达1,034GW年增 647%，其中新增产能约3354GW，而产能扩张仍以中国企业为主。由于欧美、印度等陆续推出支援本土制造的政策，促使更多的中国企业考虑在海外建立产能，以规避贸易壁垒的潜在风险。据TrendForce集邦咨询了解，目前中国龙头光伏组件业者如隆基、晶科、晶澳、天合，已相继在美国、欧洲、中东等地布局。由于中国业者的生产成本和技术相对成熟，碍于海外市场的光伏组件产业链尚不完整，加上扩产成本高昂，现阶段较难驱动其他区域的业者加入竞争，故TrendForce集邦咨询认为，短期内全球光伏组件竞争格局暂不会有太明显的变动，预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%。
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2023/09/14
日前澳洲矿商Liontown Resources Ltd公告，已同意美国锂生产商AlbemarleCorp（ALB）提出的66亿澳币（约合43亿美元）的收购计划。据TrendForce集邦咨询「2023年全球锂离子电池产业链市场供需报告」研究显示，2022年全球锂产量约86万吨LCE（LCE碳酸锂当量，以下均以此计），其中ALB锂产品（包括锂辉石、锂盐、代工）产量已超过18万吨LCE，占比约21%。预估2023年全球锂产量可达121万吨LCE，ALB产量占20万吨LCE，占比17%仍居冠。
TrendForce集邦咨询表示，目前ALB在智利、澳洲、美国等地掌握着全球储量最大、质量及成本最具竞争力的锂盐湖和锂矿资源，同时又在锂精炼领域拥有全球最多的锂盐产能，截至目前ALB仅仅是氢氧化锂年产能已达到11万吨，约占全球总产能的23%。
计划并购澳洲锂矿商Liontown，ALB将拥全球最多锂资源
Liontown为澳洲关键的电池矿物供货商，目前控制的两个主要锂矿床Kathleen Valley和Buldania，锂矿资源量分别达到156亿吨（约540万吨LCE）和1,490万吨（约37万吨LCE）。其中，Kathleen Valley项目正在建设中，预计将于2023年底完成建设，并将于2024年第二季实现首度生产，项目规划第一阶段年产50万吨锂辉石精矿，之后计划扩建至年产70万吨锂辉石精矿。Buldania项目则尚未开发，处于勘探调查阶段。
若ALB完成对Liontown的收购，掌握的锂资源量将进一步提升，为ALB全球锂盐产能扩张奠定更稳固的基础。而除了ALB，全球主要锂厂商如SQM、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能、Livent等也在积极扩大碳酸锂、氢氧化锂等产能。
随着锂需求的不断扩大，全球锂资源的开发逐渐活跃，TrendForce集邦咨询表示，2022年全球锂矿投产项目已达约40多个，预计2025年后全球锂矿投产项目将达100多个。大型锂化学品厂商为保持全球领先地位和竞争优势，势必将向上游锂矿厂商并购以寻求锂资源的保障，如今年5月美国Livent宣布将与澳大利亚锂矿厂商Allkem进行合并，以及ALB并购Liontown的计划等，后续全球锂资源的供给将趋于集中化，且未来几年预计类似的合并或收购还会持续发生。
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2023/09/13
一、2022-2027年电池关键金属市场供需及预估
（一）锂（Li）
全球锂资源分布
中国锂资源分布
全球锂矿产量走势
全球锂矿供应格局
全球锂产品供应格局
全球主要厂商锂盐产能及规划
全球主要厂商锂盐产销量情况
2022-2027年全球锂产品供给预测
锂产品下游需求结构分析
2022-2027年全球锂产品需求预测
2022-2027年全球锂产品供需平衡分析及价格预测
（二）钴（Co）
全球钴资源分布
全球钴资源供应格局
全球钴矿厂商竞争格局
全球钴精炼供应格局
全球主要厂商钴产品产能及产量
2022-2027年全球钴产品供给预测
钴产品下游需求结构分析
2022-2027年全球钴产品需求预测
2022-2027年全球钴产品供需平衡分析及价格预测
（三）镍（Ni）
全球镍资源分布
全球镍资源供应格局
全球镍产品供应格局
全球镍厂商竞争格局
全球主要厂商镍产品产量情况
全球主要厂商硫酸镍产能及规划
2022-2027年全球镍产品供给预测
全球镍产品需求结构分析
2022-2027年全球镍产品需求预测
2022-2027年全球镍产品供需平衡分析及价格预测
二、2022-2027年锂离子电池关键材料市场供需及预估
（一）正极材料及前驱体
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球正极材料供需平衡分析
（二）负极材料
产品供应格局
厂商竞争格局
硅基负极市场格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球负极材料供需平衡分析
（三）电解液
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球电解液供需平衡分析
（四）隔膜
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球隔膜材料供需平衡分析
三、2022-2027年锂离子电池市场供需及预估（动力/储能/消费电池）
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2023/09/07
据TrendForce集邦咨询研究显示，由于下游需求不足，动力电池供需力道均疲弱，8月中国动力电池均价（以下均以人民币计）跌破06元/Wh，车用方形三元电芯、铁锂电芯和软包型三元动力电芯均价跌幅达10%，分别为065元/Wh、059元/Wh和070元/Wh，动力电池市场需求成长乏力。
储能电芯方面，8月储能市场需求不及如预期，同时受海外市场需求走弱影响，电芯厂商生产节奏放缓，储能电芯价格持续下跌，8月均价已跌至06元/Wh以下，目前中国储能电芯产能已处于过剩状态，价格战将难以避免，预计今年储能电芯价格将持续缓慢下滑。
消费电芯方面，8月消费电子市场需求疲软，电芯厂商以消化库存为主。据TrendForce集邦咨询调查，目前锂盐和四氧化三钴价格未见止跌趋势，电芯厂商备货意愿较低，以维持稳定生产为主，预计9月钴酸锂电芯价格仍将下行。
TrendForce集邦咨询表示，动力和储能市场需求疲软，使锂盐价格持续下跌，8月电池级碳酸锂均价约23万元/吨，月跌幅达20%。目前电池级碳酸锂价格仍在下探，恐跌破20万元/吨，买方采购态度预计会更加谨慎，且可能持续观望后续是否有再跌的可能。不过，由于锂盐供应业者已开始主动减产，TrendForce集邦咨询认为9月锂盐价格应会止跌回稳。
整体而言，由于动力电池市场需求端成长缓慢，锂盐供应端也已开始下调产量，市场正在期盼9~10月需求旺季的来临，若按照此走势发展，预计9月锂价有机会止跌回稳，产业链回补库存的需求应会陆续出现，整体动力电池市场供需情况预期在9月可获得改善，但需注意若旺季需求不及预期，锂价反弹的可能性将较小。
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2023/08/16
根据TrendForce集邦咨询对供应链持续追踪信息显示，由于Meta近期再次下调下半年需求，以及中国上半年相关项目招标推迟，加上全球性通胀压力与云端服务业者（CSPs）聚焦于AI领域投资，导致预算排挤效应，影响传统服务器整机出货表现。TrendForce集邦咨询基于上述影响因素考量，将2023年整体服务器整机出货量下修至同比减少594%，后续恐仍有变量。
值得一提的是，尽管预期第三季服务器整机出货将较第二季呈现微幅成长，然第四季出货量恐将转为衰退。
TrendForce集邦咨询观察，近期影响服务器市场动能的指标，包括以下：
一、 国企相关招标情况不如预期，虽然CSPs对AI 领域有所助力，但预算排挤，导致今年中国服务器需求量预估较2022下滑97%。
二、 全球性通胀压力仍存在，升息导致企业紧缩资本支出计划，Enterprise Server需求显著衰退。为避免获利能力受到影响，HPE、Dell 纷纷加强订阅式服务的推广，同时投入AI服务器业务。
三、 截至今年第三季，供应链库存仍在去化，Server ODMs预期今年底才有机会重启上游零部件的采购动能。
四、 CSPs需求仍聚焦于AI领域，在预算排挤下，旧平台需求开始于今年下半年增加，缩减新平台放量规模，而此转变将可能排挤2024年的服务器整机出货空间。
Microsoft与Meta等CSPs投资聚焦AI，推迟新平台采用
此外，从CSPs的动态观察，Microsoft今年服务器整机拉货动能经历AI加速投资后，采购量预估同比增长52%，同时因预算考量，Microsoft 仍持续推迟Gen 9平台的规模，取而代之则是增加Gen7 & 8的规模；Meta今年的服务器整机总采购计划在本季大幅下修，预估同比减少11~15%。根据供应链目前数据显示，Meta 下半年预算将更聚焦于AI相关设备，因此一般服务器整机订单规模将明显收敛；AWS与Google则维持稳定的拓展其公有云事业，因此下半年订单调整较为平缓，全年采购量仍预估同比增长4~5%。
以三大OEM业者而言，Lenovo今年服务器整机出货受全球性通胀压力影响，主体业务受到不小影响，不过白牌云端生意较少受到冲击。HPE则持续转化GreenLake带来的价值，其中在今年第二季年度经常性收入（Annual Revenue-Run Rate）较去年同期增加35%，而相关服务器整机出货相较去年成长约10%。反观Dell，今年Dell受到2022年塞货垫高基期的影响，表现不如预期，全年预估维持同比减少163%。
