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2024/11/20
随着AI、5G、大数据等技术的不断进步，存储器产业迎来了市场需求的激增和技术创新的快速迭代。AI大模型驱动之下，助长了高性能存储器的需求，HBM、大容量SSD以及AI服务器市场因此呈现出强劲增长。
展望2025年，存储器市场的发展将受到多种因素的影响，其供需市场又将如何转变？哪些新兴技术和创新产品又将涌现于前，成为焦点？
2024年11月20日，TrendForce集邦咨询将于深圳举办MTS2025存储产业趋势研讨会（Memory Trend Seminar 2025）。届时，集邦资深分析师团队和产业重磅嘉宾将全方位探讨2025年存储产业市场趋势、存储器产品的创新应用、以及存储技术演进动态，为业界朋友提供前瞻战略规划思考。
2024/10/09
根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第三季之前，消费型产品终端需求依然疲软，由AI 服务器支撑起存储器主要需求，加上HBM排挤现有DRAM产品产能，供应商对合约价格涨幅保持一定的坚持。然而，近期虽有服务器OEM维持拉货动能，但智能手机品牌仍在观望，TrendForce集邦咨询预估第四季存储器均价涨幅将大幅缩减，其中，一般型DRAM (Conventional DRAM)涨幅为0%至5%之间，但由于HBM比重逐渐提高，DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%，较前一季涨幅明显收敛。
PC DRAM价格估大致持平
由于Intel Lunar Lake机种尚未上市，消费者仍在观望，PC OEM在今年第三季传统销售旺季未达预期，加上DRAM采购成本升高，去化DRAM库存力道加剧，此趋势预估将延续到第四季，导致位元采购量季减。
第三季中下旬，现货颗粒市场开始出现DDR4及DDR5低价拆板货流通，数家模组厂亦积极增加拆板货采购比重，以压低成本。展望第四季，随着HBM排挤产能效应放大，原厂将继续寻求PC DRAM涨价，但效应将因PC OEM的去化库存策略和疲弱的颗粒现货行情而弱化。因此，TrendForce集邦咨询预估第四季PC DRAM均价将终止上涨，与前一季大致持平。
Server DRAM价格估季增0-5%
第三季美系CSP（云端服务业者）因库存仍高，Server DRAM采购转为被动，中国市场需求虽逐渐回暖，仍难以支撑整体需求。随着DDR5采购动能逐渐改善，加上第三季基期较低，TrendForce集邦咨询预期第四季的Server DRAM整体位元出货量将改善，估平均合约价季增0%至5%。从产品类别表现来看，第四季一般型Server因旺季与加单因素，预估DDR5 Server DRAM合约价可维持3%至8%的涨幅；而DDR4则因买方普遍转为采购DDR5，价格调整受限。
LPDDR4X Mobile DRAM价格估季减5-10%，LPDDR5X大致持平
智能手机品牌厂第三季着重降低现有Mobile DRAM库存，通过延迟采购的策略抵制原厂调价，导致Mobile DRAM需求季减30%以上。TrendForce集邦咨询预估，第四季手机品牌厂将延续被动的采购方式，以取得更有利的季度合约价。
TrendForce集邦咨询表示，由于LPDDR4X供应商大幅扩增产能，该市场出现供过于求情况，预估第四季合约价将季减5%至10%；而LPDDR5X因库存仍在相对健康水位，加上供应量未显著增长，预期第四季价格将与第三季大致持平。
Graphics DRAM价格估大致持平
第四季Graphics DRAM需求依旧平淡，仅有VGA卡的小部分订单增加。原厂已放缓价格涨势，采购端持续备货，预估第四季价格将与第三季大致持平。TrendForce集邦咨询指出，虽然短期内Graphics DRAM的价格没有下跌迹象，原厂仍持续关注买方库存水位的变化，且因相同类别的产能纷纷转往HBM领域，在GDDR生产规划上相对保守。
Consumer DRAM估季减0-5%，DDR4大致持平
整体Consumer DRAM市场需求动能依旧疲软，随时间接近年底，买方备货心态将更为保守。虽有网通客户针对Wifi 7开始小量拉货，但难以支撑需求增长。分析DDR3供应情况，尽管三大原厂已逐季减少产出，但其他原厂仍增加产能，加上需求明显下滑，导致市场供过于求，第三季价格与前一季大致持平，第四季因部分供应商冲刺出货目标，可能出现降价求售情况，预估合约价将季减0%至5%；而DDR4虽是Consumer DRAM主流产品，但来自中国市场的产出持续增加，不排除有下跌的可能性。
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2024/10/08
根据TrendForce集邦咨询最新调查，近期经济数据显示美国市场通胀持续降温，联准会于九月宣布降息两码，以防经济增长放缓。此外，在不确定的国际形势下，可能导致消费者降低支出意愿，保守和降级的消费态度或将成为冲击年末节庆购物需求的一项主要风险。TrendForce集邦咨询预估2024年第四季MLCC供应商出货总量约12,050亿颗，季减36%。
手机、笔电旺季订单保守，唯AI服务器需求稳健，日韩供应商主要受益
TrendForce集邦咨询表示，ODM释出的第四季笔电预报订单量(Forecast)平均下滑5%至8%。由于品牌方对手机、笔电、网通、平板等订单规划保守，仅部分商用笔电以及华为新款三折手机备货需求小幅上扬，导致ODM九月中旬的备料转趋谨慎，即使面对中国十一长假和欧美节庆需求，其备料态度也相对谨慎。此外，Apple虽已推出AI赋能的iPhone 16，但Apple Intelligence尚须时间成熟相关应用，能否引发换机潮仍有变数。
反观AI服务器需求持续升温，NVIDIA Blackwell GPU虽因光罩设计修改而推迟至第四季中旬量产，但市场对Hopper架构的需求不断增长，第四季H100/H200 GPU订单增加65%，降规版H20 GPU订单也增加33%。这些情况同步带动美系CSP客户对400G Switch交换机，以及亚马逊(AWS)的AI加速卡(采用Annapurna 网络芯片)等需求持续增长，部分网通厂第四季预报订单量因此平均增长近15%。TrendForce集邦咨询指出，第四季对高阶MLCC备货的需求变化不大，日、韩供应商将有更多时间规划产能调配，以应对明年GB200订单放量的需求。
美元走弱、亚币转强，MLCC 供应商面临运营和定价压力的升高
美国联准会正式启动降息循环，美元因此转弱，推动亚洲货币上涨，九月中旬日币更一举突破140日元兑1美元。TrendForce集邦咨询表示，第四季MLCC供应商面临订单需求放缓，汇兑损失风险骤增也将增添其营运压力。因此，供应商计划控制产能稼动率、压低库存水位以稳定产品定价，进而维持营收与获利。根据TrendForce集邦咨询调查，目前日、韩厂商的平均产能稼动率都维持在八成以上，其余厂商依旧在六到七成间盘旋。由于今年下半年旺季开局不如预期，加上第四季订单需求放缓，使得供应商在运营与定价方面的态度变得更加谨慎。
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2024/10/04
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根据TrendForce最新调查，估计2024年整体server(含AI server)出货量达137M units，年成长率为21%
2024/10/03
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TrendForce观察，全球AI芯片供货商以NVIDIA为大宗，若单就GPU AI server市场，预估2024年NVIDIA占比约近9成
