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关键字:黄郁琁共256笔

资讯
TrendForce集邦咨询:DRAM厂陆续恢复生产,预估对第二季总DRAM位元产出影响低于1%

2024/04/10

半导体

根据TrendForce集邦咨询于403震后对DRAM产业影响的最新调查,各供货商所需检修及报废晶圆数量不一,且厂房设备本身抗震能力均能达到一定的抗震效果,因此整体冲击较小。美光、南亚科、力积电、华邦电等,均大致恢复100%的产线运作,其中仅有美光已经转进至先进制程,多为1alpha与1beta nm,预估将影响整体DRAM产出位元占比;其余DRAM厂仍停留在38、25nm,产出占比相对小。整体而言,预期本次地震对第二季DRAM产出位元影响仍可控制在1%以内。 地震影响冲击小,预期对第二季DRAM产品合约价涨幅效果有限 TrendForce集邦咨询表示,403震后DRAM合约与现货市场同步都出现广泛性的停止报价,截至目前现货已大致恢复报价;合约价则尚未全面启动。Mobile DRAM方面,当日美光、三星通知全面停止报价,截至4月8日均没有更新表态;SK海力士(SK hynix)则在当日下午对部分智能手机客户进行报价,希望透过提前报价获取更多市占。TrendForce对于第二季Mobile DRAM合约价维持先前预期,季涨幅约3~8%。 Server DRAM方面,由于美光受地震灾损影响多集中在先进制程,故TrendForce集邦咨询仍不排除美光的Server DRAM最终成交价可能上升,后续价格走势仍待观察。HBM方面,美光大部分HBM 1beta投产与TSV产线位于日本广岛,故供给或价格方面并无变化。 现货市场方面,已经有部分模组厂如金士顿(Kingston)与威刚(ADATA)重启报价,尚未出现涨价。TrendForce集邦咨询认为,地震影响对于推升价格的效果有限。整体来看,由于DDR3库存量较少,价格尚有涨价空间,DDR4与DDR5库存相对充足,加上买气清淡,地震所造成的连日小涨格局,预期将在几天内回归正常。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询SR_MI@trendforcecn。

报告
地震过后,各DRAM厂陆续恢复100%生产,对2Q24总DRAM位元产出影响可控在1%内

2024/04/08

内存

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根据全球市场研究机构集邦科技TrendForce调查显示,时序进入4/8,为4/3地震后经历台湾连续假期后第一个工作日,对个别位于台湾地区工厂的灾损评估状况都出现更清晰的轮廓

报告
Smartphone市场快讯_20240328

2024/03/28

智能手机

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1Q24 smartphone生产表现受全球经济低迷影响,未能恢复到疫情前3亿支以上的生产水平。预估2Q24的生产表现也仅约略持平上一季度

资讯
TrendForce集邦咨询:供应商欲积极拉高合约价,然需求能见度仍不佳,预估第二季DRAM价格涨幅将收敛至3~8%

2024/03/26

半导体

目前观察DRAM供应商库存虽已降低,但尚未回到健康水位,且在亏损状况逐渐改善的情况下,进一步提高产能利用率。不过,由于今年整体需求展望不佳,加上去年第四季起供应商已大幅度涨价,预期库存回补动能将逐渐走弱。因此,TrendForce集邦咨询预估, 第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3~8%。 PC DRAM方面,顺应新CPU机种逐渐转往DDR5的趋势,买方第二季采购量上升。随着原厂大幅转进至先进制程生产DDR5,成本优化使原厂获利明显改善,加上买方对于2024上半年DRAM涨价普遍已有预期心理,故第二季原厂仍欲拉抬价格以增加获利,预估PC DRAM第二季合约价季增约3~8%。值得注意的是,由于部分原厂第一季DDR5合约价涨幅已高于其他产品的平均值,但在AI PC需求尚未浮现下,第二季DDR5合约价涨幅将小幅收敛。 Server DRAM方面,买方仍持续增加DDR5库存,但实际渗透率至今年第一季仍不如预期,意味着DDR5需求仍未全面兑现。同时,原厂正进一步提高DDR5投片量,透过绑量的销售模式以改善获利,使DDR5合约价涨势逐渐转弱。DDR4方面,也因产能限缩后而不需压价抛售,故第二季DDR4合约价涨幅将高于DDR5,价差逐渐缩小,预估Server DRAM第二季合约价季增约3~8%。 Mobile DRAM方面,目前买方库存水位健康,但需求尚且没有明显回温迹象,故品牌第二季的议价态度被动。伴随原厂减产,以及市场自去年下半年起,延续至今年第一季的强劲需求,大幅降低原厂库存水位,改变供应端供过于求的议价劣势。由于原厂欲持续提高获利,目前释出第二季Mobile DRAM合约价涨幅目标是季增10~15%或以上,议价态度强势。然而,TrendForce集邦咨询认为,受买方议价态度被动的影响,可能会缓和卖方强势拉涨的意图,预估Mobile DRAM第二季合约价季增3~8%。 Graphics DRAM方面,受其他DRAM产品的带动,在原厂强势进入上涨周期且涨势持续的情况下,采购端备货动能延续,主流规格GDDR6 16Gb需求仍强,普遍来说采购愿意接受卖方涨幅。目前Graphics DRAM价格暂时没有松动或下跌的迹象,同时原厂将相同类别的产能纷纷转往HBM领域,故对GDDR的生产规划相对保守。此外,由于Graphics DRAM属于浅盘市场产品,后续终端产品的销售动能还需留意。为达到原厂全DRAM品项上涨的目标,预估Graphics DRAM第二季合约价将季增3~8%。 Consumer DRAM方面,仅AI相关领域需求较稳健,以及部分电视及网通应用有库存回补需求,但电信、网络招标项目进度缓慢,整体市况仍处疲弱。观察原厂定价策略有明显差异,三大原厂受惠于AI热潮,库存去化明显,故在亏损压力之下,过去两季涨价态度明确;反观其他原厂库存压力仍在,涨价相对缓慢。目前整体市场供给充足,在价格持续上涨的情况下,已促使买方提前备货,预估Consumer DRAM第二季合约价涨幅将收敛至季增3~8%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询SR_MI@trendforcecn。

报告
2Q24价格展望 – 产能利用率持续提升,供货商仍致力于拉涨均价,需求能见度不足下预估交易量将进一步缩减

2024/03/20

内存, 闪存

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根据全球市场研究机构集邦科技TrendForce最新调查表示,自4Q23与1Q24之后,由于供货商持续涨价的心态不变

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