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关键字：黄郁琁，
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2024/04/18
智能手机
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对比去年，因不受高库存影响，1Q24 smartphone生产总数较去年同期增加186%至296亿支
2024/04/10
根据TrendForce集邦咨询于403震后对DRAM产业影响的最新调查，各供货商所需检修及报废晶圆数量不一，且厂房设备本身抗震能力均能达到一定的抗震效果，因此整体冲击较小。美光、南亚科、力积电、华邦电等，均大致恢复100%的产线运作，其中仅有美光已经转进至先进制程，多为1alpha与1beta nm，预估将影响整体DRAM产出位元占比；其余DRAM厂仍停留在38、25nm，产出占比相对小。整体而言，预期本次地震对第二季DRAM产出位元影响仍可控制在1%以内。
地震影响冲击小，预期对第二季DRAM产品合约价涨幅效果有限
TrendForce集邦咨询表示，403震后DRAM合约与现货市场同步都出现广泛性的停止报价，截至目前现货已大致恢复报价；合约价则尚未全面启动。Mobile DRAM方面，当日美光、三星通知全面停止报价，截至4月8日均没有更新表态；SK海力士（SK hynix）则在当日下午对部分智能手机客户进行报价，希望透过提前报价获取更多市占。TrendForce对于第二季Mobile DRAM合约价维持先前预期，季涨幅约3~8%。
Server DRAM方面，由于美光受地震灾损影响多集中在先进制程，故TrendForce集邦咨询仍不排除美光的Server DRAM最终成交价可能上升，后续价格走势仍待观察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投产与TSV产线位于日本广岛，故供给或价格方面并无变化。
现货市场方面，已经有部分模组厂如金士顿（Kingston）与威刚（ADATA）重启报价，尚未出现涨价。TrendForce集邦咨询认为，地震影响对于推升价格的效果有限。整体来看，由于DDR3库存量较少，价格尚有涨价空间，DDR4与DDR5库存相对充足，加上买气清淡，地震所造成的连日小涨格局，预期将在几天内回归正常。
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2024/04/08
内存
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根据全球市场研究机构集邦科技TrendForce调查显示，时序进入4/8，为4/3地震后经历台湾连续假期后第一个工作日，对个别位于台湾地区工厂的灾损评估状况都出现更清晰的轮廓
2024/03/28
智能手机
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1Q24 smartphone生产表现受全球经济低迷影响，未能恢复到疫情前3亿支以上的生产水平。预估2Q24的生产表现也仅约略持平上一季度
2024/03/26
目前观察DRAM供应商库存虽已降低，但尚未回到健康水位，且在亏损状况逐渐改善的情况下，进一步提高产能利用率。不过，由于今年整体需求展望不佳，加上去年第四季起供应商已大幅度涨价，预期库存回补动能将逐渐走弱。因此，TrendForce集邦咨询预估， 第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3~8%。
PC DRAM方面，顺应新CPU机种逐渐转往DDR5的趋势，买方第二季采购量上升。随着原厂大幅转进至先进制程生产DDR5，成本优化使原厂获利明显改善，加上买方对于2024上半年DRAM涨价普遍已有预期心理，故第二季原厂仍欲拉抬价格以增加获利，预估PC DRAM第二季合约价季增约3~8%。值得注意的是，由于部分原厂第一季DDR5合约价涨幅已高于其他产品的平均值，但在AI PC需求尚未浮现下，第二季DDR5合约价涨幅将小幅收敛。
Server DRAM方面，买方仍持续增加DDR5库存，但实际渗透率至今年第一季仍不如预期，意味着DDR5需求仍未全面兑现。同时，原厂正进一步提高DDR5投片量，透过绑量的销售模式以改善获利，使DDR5合约价涨势逐渐转弱。DDR4方面，也因产能限缩后而不需压价抛售，故第二季DDR4合约价涨幅将高于DDR5，价差逐渐缩小，预估Server DRAM第二季合约价季增约3~8%。
Mobile DRAM方面，目前买方库存水位健康，但需求尚且没有明显回温迹象，故品牌第二季的议价态度被动。伴随原厂减产，以及市场自去年下半年起，延续至今年第一季的强劲需求，大幅降低原厂库存水位，改变供应端供过于求的议价劣势。由于原厂欲持续提高获利，目前释出第二季Mobile DRAM合约价涨幅目标是季增10~15%或以上，议价态度强势。然而，TrendForce集邦咨询认为，受买方议价态度被动的影响，可能会缓和卖方强势拉涨的意图，预估Mobile DRAM第二季合约价季增3~8%。
Graphics DRAM方面，受其他DRAM产品的带动，在原厂强势进入上涨周期且涨势持续的情况下，采购端备货动能延续，主流规格GDDR6 16Gb需求仍强，普遍来说采购愿意接受卖方涨幅。目前Graphics DRAM价格暂时没有松动或下跌的迹象，同时原厂将相同类别的产能纷纷转往HBM领域，故对GDDR的生产规划相对保守。此外，由于Graphics DRAM属于浅盘市场产品，后续终端产品的销售动能还需留意。为达到原厂全DRAM品项上涨的目标，预估Graphics DRAM第二季合约价将季增3~8%。
Consumer DRAM方面，仅AI相关领域需求较稳健，以及部分电视及网通应用有库存回补需求，但电信、网络招标项目进度缓慢，整体市况仍处疲弱。观察原厂定价策略有明显差异，三大原厂受惠于AI热潮，库存去化明显，故在亏损压力之下，过去两季涨价态度明确；反观其他原厂库存压力仍在，涨价相对缓慢。目前整体市场供给充足，在价格持续上涨的情况下，已促使买方提前备货，预估Consumer DRAM第二季合约价涨幅将收敛至季增3~8%。
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