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关键字：谢雨珊，
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2018/03/14
在2018年CES、韩国冬奥与MWC上，5G无疑是热门议题，包括Qualcomm、Intel、华为、Samsung、Ericsson、中兴与各大电信运营商皆在探讨5G发展蓝图。而随着第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project，3GPP)将于2018年6月完成Release 15 5G通讯标准制定，拓墣产业研究院预估，2018年将掀起5G技术竞备赛。
拓墣产业研究院研究协理谢雨珊指出，随着5G标准进入实际制定阶段，5G应用场景逐渐形成共识，对5G应用需求亦逐渐浮现。其中，部署小型基站(Small Cell)可满足日益增加的数据流量需求，对5G发展相当重要，预估2018年全球Small Cell设备装机量达2838万台，2019年将成长至4329万台，年成率为525%。
Small Cell是实现5G与移动边缘计算的关键
随着5G技术逐渐成熟和边缘计算重要性提升，未来新服务与设备的改进，更多功能在端点。由于5G具备高速、低延迟和大量等连接特性，为企业带来新机遇与商机，甚至使物物相连(物联网)部署成为可能。而5G亦是推动全自动驾驶车的关键之一，因低延迟通讯可为驾驶者提供各种即时消息，包括交通、天气等行车状况，甚至允许汽车与停车定时器或交通信号标志等智能城市基础设施连结。
由此可知，5G将连接新装置，实现新互联网应用，使移动流量快速提升，其中一部分流量也将来自于室内。为加强室内讯号质量，满足用户需求，电信运营商势必须提高室内覆盖，而小型基站(Small Cell)的体积比传统大型基站(Macro Cell)小，部署方式灵活，电信运营商可透过Small Cell扩展覆盖范围和提升网络容量，以提升用户通讯质量。尤其在人口众多的地区，Small Cell可分流80%流量，亦即Small Cell可增加热点容量，弥补未被Macro网络涵盖的区域(包括室内和室外)，以增进网络效能和服务质量。
布局Small Cell商机，中美韩脚步最快
在移动宽带发展上，Small Cell满足网络发展需求，支持多频多模，并融合非授权频谱；透过室内数字化升级，实现网络平滑演进，提升维运效率；简化基站部署难度，提升网络性能；并可承载大量物联网和支持集成无线回传，提高环境融合性，大幅降低投资成本。
因此，5G技术发展下，Small Cell成为全球电信营运商积极采用的重点设备，目前以中国、美国、韩国的电信运营商最为积极，例如中国移动、Verizon、AT&T与SK Telecom等皆扩大布局。
2017/10/26
全球市场研究机构集邦咨询今日（26日）于上海喜马拉雅酒店举办“2018年全球科技产业发展大预测”研讨会，以“零部件产业趋势和商机”与“展望产业创新及应用发展趋势”为主题，吸引来自半导体、人工智能、网络通讯及汽车科技产业链厂商的决策层、金融投资机构代表等500余人参与。此次除了邀请集邦科技董事长刘炯朗博士致开幕词，还特别请到中国半导体行业协会副理事长、国家示范性微电子学院建设专家组组长严晓浪博士出席，分享他对2018年全球科技产业发展的想法。
大会聚焦内存、半导体、显示屏、LED、5G、物联网、人工智能、自动驾驶以及动力电池发展等多个热门话题，精彩内容节录如下：
内存产业仍处于供货吃紧格局
放眼内存产品各类别，标准型内存价格预估较去年上涨60%，而行动式内存在全球智能手机出货推波助澜下已成为份额最高的产品类别，此外，服务器内存也不惶多让，在云计算和大数据的推动下已经是成长最为快速的产品。
集邦咨询半导体研究中心（DRAMeXchange）研究副总郭祚荣指出，全球内存产业产出量今年年成长逼近20%，低于近年来的水平，原因在于各内存大厂对于资本支出保守加上工艺转进趋缓，以获利为导向，至今内存市场仍处于供货吃紧的格局走势。集邦咨询预计，明年内存产业仍是由三大内存厂所把持，产能在各厂不愿意大幅增加下，价格有机会维持高档水位，持续至今不错的获利结构。
人工智能将深度影响半导体产业
目前，全球前三大智能手机厂商和五大中高端手机芯片供应商都提供和采用了含人工智能加速功能的芯片与应用套件。
集邦咨询旗下拓璞产业研究院研究经理林建宏认为，2018年对半导体产业发展而言，最重要的莫过于人工智能带来的影响。人工智能正从两种不同的路径影响半导体产业，一个是销售机会，包含新的应用带来新产品与新技术，例如更多的传感器、数学加速器、存储单元与通信能力，落实服务、建设通讯骨干、并同步升级数据中心与服务器。另一方面，从人工智能导入或是工业40的角度来看，新的生产模式正在重塑各半导体公司对“有效产能”的定义。
预计从2018年起，技术带给各厂商的影响将越来越显著，各半导体厂商将因对新生产模式和技术掌握度的差异带来不同的程度的压力与机会。
中国半导体强势崛起引动商机
全球半导体产业快速发展，中国自然也不例外。作为全球最大的半导体产品消费市场，自“国家集成电路产业发展推进纲要”颁布以来，中国半导体产业迅速发展，“国家大基金”的正式成立更是将集成电路产业的发展推向高潮。
集邦咨询半导体产业分析师郭高航表示，经过3年多的集中发力，中国集成电路产业发展取得了不小的进步，产业链框架搭建基本完成，产业结构不断完善，产业氛围也更加浓厚，围绕存储器芯片、化合物半导体、人工智能、物联网等相关的产业集群纷纷落地。2018年伴随中国大陆多个新建晶圆厂的导入量产，各区域集成电路产业集群开始上轨运行，由此中国半导体产业强势崛起，将会引动包括CIS、驱动IC、存储器 、功率半导体、MEMS及化合物半导体芯片在内的多个商机，同时本土设备及材料厂商也会在这波发展浪潮中同步受益。
针对中国半导体蓬勃发展的趋势，集邦咨询在最新发布的「中国半导体产业深度分析报告」中，也分析了中央与地方对半导体行业的政策规划、资金投资进程，中国半导体上中下游产业链以及重要企业情况等，协助客户更加了解并掌握中国半导体的政策布局、发展动向以及市场变化，提供企业在战略布局上的参考依据。
显示屏产业发展五大趋势关键
大尺寸面板在经历了2016年第三季度到2017年第二季度整整一年的好行情后，其供需状况在2017年第三季度起开始出现比较显著的反转，报价也应声而下。
集邦咨询光电研究中心（WitsView）研究副总邱宇彬认为，随着京东方105代线开始量产，2018年全年全球大尺寸面板供过于求的比例为85%，较2017年的6%高出25个百分点。
OLED电视方面，随着索尼等品牌的加入，在2017年高端电视的销售中可以说是大获全胜。邱宇彬表示，2018年OLED电视的竞争优势并无太大改变，预估整机出货量将从2017年的150万台攀升至2018年的240万台，而OLED在智能手机的搭载率将从2017年的28%稳健地成长至2018年的33%。
此外，18:9全面屏的普及也開始進入高峰期，邱宇彬预估，18:9全面屏在智能手机市场的渗透率将从2017年的96%大幅攀升至2018年的362%，无论高端、中端甚至是入门产品，都将浓浓地感受到这股全面屏的风潮。
全球5G产业发展趋势
5G扩大无线通讯覆盖面积、提供更快资料传输速率和降低网络时延，在消费类以外的应用，如交通、工业、医疗等垂直行业扩展。集邦拓墣产业研究院研究协理谢雨珊指出，随着韩国计划透过2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术，2018年将成为5G元年，预期各国行动运营商将以更积极态度采用5G技术。
从技术端来看，5G技术涵盖大规模多输入多输出(MIMO)天线及毫米波(mmWave)频率运用，以实现无线整合及架构上突破。由于5G频率高，对于高功率、高密度、高性能的射频元件需求增加，其中氮化镓(GaN)符合其条件，满足5G对功率放大器( PA)高频需求，带动未来GaN市场商机。
另一方面，5G大规模多输入多输出(MIMO)技术运用在基地台，促使基地台天线数量成长，加速天线及D2D(Device to Device)核心技术研发。当行动终端在网络升级后，将提高载波技术应用，以及持续提升手机支援的频段，预估手机射頻前端(RF Front-end)元件市场产值从2017年110亿美元，成长至2022年260亿美元。
2018年物联网发展趋势
2017年物联网市场依旧呈现快速成长，各垂直领域也持续深化，其中「智能互动与互连」是2017年物联网市场的亮点，而「智能管理」则是2018年物联网市场的发展重点。在消费性物联网的部分，语音助理开拓了人与装置之间的互动性，也让人对于装置的控制更加直觉，而装置之间更协同的运作方式也成为必要。
集邦拓墣产业研究院分析师刘耕睿认为，随着语音助理技术的持续推进，消费者对于消费性物联网装置的接受度将持续攀升，预计2018年将会有更多基于语音助理的产品服务推出；非消费性物联网的部分，边缘运算的导入让底层硬件更具运算能力，可协助如工业领域现场设备端有更快的反馈与反应机制，也进一步降低资料传输与使用云端相关的成本，边缘运算预计将成为各行各业积极布局的技术之一。当相连装置数持续增加、智能功能越来越多、系统效能也不断上升的同时，如何进行有效率且有智能的管理将成为关键，复杂的物联网架构将朝向易开发、易扩充以及易维护的方向迈进，整合式的智能管理将成为物联网市场迈向下一里程碑的重要关键。
苹果推动Micro LED与OLED屏幕抗衡
OLED显示器俨然成为了高阶手机的标配，然而受限OLED产能以及三星的控制，苹果势必要发展替代的显示技术来与之抗衡。集邦咨询LED研究中心（LEDinside）研究协理储于超介绍，Micro LED技术便是苹果正在研发中的次世代显示技术。由于苹果的布局掀起了市场的关注，越来越多的国际巨头也争相投入该技术开发与收购标的。然而该技术门槛相当的高，并且技术范畴横跨了半导体，面板，与LED三大领域，因此需要跨领域的厂商跨界合作。
Edge Computing的崛起催化各项AI应用在2018落地
集邦旗下拓墣产业研究院分析师林贞妤指出，为推动自动驾驶汽车、无人机、智能工厂等AI应用发展，2017年AI的发展重点快速自Cloud Computing（云计算）移至Edge Computing（边缘计算）。Edge Computing的崛起，让AI能在某些缺乏或不适用"云"支持的状态下，依然能够导入应用或正常运行，以催化各项AI应用在2018年的实际落地时程。
云运算与数据储存为亚洲服务器代工厂迎来机会
物联网与AI时代下，服务器需求与日俱增，但人工智能与高密度运算的服务器架构是截然不同的。因此，集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)分析师刘家豪预测，随着产业结构改变、服务器运算单元的进步，亚洲服务器代工厂迎来发展机会，简而言之，诸如华为、中科曙光、浪潮与台系服务器厂等皆能因此得利。
自动驾驶驱动全球车辆产业发展
集邦咨询资深顾问白忠哲表示，汽车已由过去的动力机械，转变为目前的电子化车辆，未来更朝向智能化与自动驾驶发展。这一背景下，车用传感器的融合应用、巨量数据的处理、更成熟的人工智能演算法使得自动驾驶的落实值得期待。当然，自动驾驶普及也有“难关”要过，它需要消费者信心的建立、法律的建全与基础设施的完备等条件相互配合。
2018年动力电池发展趋势及商机
2017年中国产业升级进入了新的纪元，全球车辆产业因为中国的双积分制度政策草拟，对于新能源车的看法从区域内发展的想法，扩及至全球汽车产业以及电池产业的长远布局。根据集邦咨询的统计，2017年新能源车电池用量预估超过37GWh, 其中新能源乘用车约17GWh，新能源客车合计约15GWh，新能源乘用车依旧稳定增长(yoy:25%)；2017年成长最为快速的仍是物流车，随着新的补贴名单出炉，目前复合成长领先其他车种(yoy:50%)，预估2018年成长将恢复稳定的成长模式(YoY: 31%)。
从电池方面来看，集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）资深研究经理吕理舜指出，随着三元电池材料发展逐步成熟，在车辆应用的渗透率也在近年显著的提升，乘用车已逐渐从2015年45%提升至2017年70%的渗透率；客车的使用在目前，考量到产品价格与需求特性，仍以磷酸铁锂为材料主流，但预料2017年三元材料占比也将提升超过10%。从目前的补贴标准与产品供应主流来看，电池产业已进入一个大者恒大的局面，未来除了异业结盟的供应模式持续创新外，产品的规格提升演进将是继续存续在市场的关键；钴金属价格在2017年创下了近五年的高点，也将进入一个新的长期多头局面。
2017/08/30
拓墣产业研究院指出，相较于4G移动通讯技术，5G提供更快数据传输速率、扩大无线通信覆盖面积和降低网络时延，在消费类以外的应用，如工业、交通、医疗等垂直行业扩展。随着韩国计划透过2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术，2018年将成为5G元年，预期各国移动运营商将以更积极态度采用5G技术，实现营收的多样化，以挽救传统语音和数据服务ARPU(Average Revenue Per User)下滑困境，而5G正式商业化预计将于2020年展开。
拓墣产业研究院研究协理谢雨珊分析，5G商业化以日、韩两国最为积极，分别规划透过2018年2月平昌冬季奥运、2020年7月东京奥运会主办机会，作为5G技术展示窗口。其中，韩国SK Telecom(SKT)测试范围包括端到端5G网络的存取与核心单元，并支持智能手机与各式移动终端；KT(Korea Telecom)则利用5G推出同步观赛(Sync View)、360度全景VR(360VR)、时间切片(Time Slice)等技术，让观众得以身临其境地观看冬季奥运。
5G带动GaN市场发展，估手机射频前端市场2022年将成长至260亿美元
从技术端来看，谢雨珊指出，5G技术涵盖毫米波(mmWave)频率和大规模多输入多输出(MIMO)天线运用，以实现无线整合及架构上突破。由于5G频率高，对于高功率、高密度、高性能的射频组件需求增加，其中氮化镓(GaN)符合其条件，满足5G对功率放大器(PA)高频需求，带动未来GaN市场商机。
另一方面，5G大规模多输入多输出(MIMO)技术运用在基站，促使基站天线数量成长，加速天线及D2D(Device to Device)核心技术研发。而超密集组网(UDN)、高频段通讯将使设备需求产生变化，包括对小型基站的需求。移动终端在网络升级后，将提高载波技术应用，以及持续提升手机支持的频段，预估手机射频前端(RF Front-end)组件市场产值从2017年110亿美元，成长至2022年260亿美元。
2017/03/08
Apple Pay预计于2017年正式在台湾地区上路，台湾地区成为Apple Pay全球第14个开通据点。拓墣产业研究院资深经理谢雨珊表示，iPhone在台湾地区有近三成的市占率，若能获得消费者在信息安全及使用体验上的良好评价，将可扮演台湾地区移动支付市场的火车头，逐步改变台湾地区支付模式。
根据苹果2017年第一季财报，Apple Pay交易量年成长率高达500%，服务已扩张至日本、新西兰、俄罗斯和西班牙等国家。由于苹果重视使用者体验，Apple Pay简易且迅速的支付模式，符合消费者对于电子支付的需求，且苹果有全球市占15%以上的iPhone做为主要载体，已在全球移动支付市场中拥有约20%市占率。
增值服务成为改变支付型态一大诱因
移动支付商机扩大的关键，在于银行及零售业者推出的增值服务，是否能成功使消费者享受到移动支付的方便性及功能性。以日本为例，不仅Apple Pay，连VISA、万事达卡也难以撼动当地行之有年的电子钱包、移动支付模式，如2004年电信业者NTT DoCoMo推出的“Mobile FeliCa”。为此，苹果在iPhone 7上开始加入FeliCa标准，可与日本关东地区交通卡功能链接，提升方便性，因此有助于iPhone在日本的销售及Apple Pay的推广。
安全性仍为移动支付发展重心
谢雨珊指出，移动支付商机虽然庞大，但由于移动支付的交易过程复杂，无论是Apple Pay、Samsung Pay或是其他第三方支付业者，只要是以智能手机作为移动支付的主要载体，都须面对安全性的考验。
在移动支付的流程中，安全性必须建构于底层硬件安全、终端应用安全与通信链接安全等环节。如Apple Pay需由信用卡持卡人在付款时按压指纹识别，才可透过商家及支付网络系统请求发卡银行进行交易授权，即为借Token技术避免手机芯片的安全漏洞问题。
谢雨珊指出，移动支付必须依据各国环境积极在地化，而非单单复制他国的成功经验。Apple Pay等业者若能取得消费者在信息安全方面的信任，使用者体验上也获支持，后续完成基础设施的建设并与各产业链业者间建立互惠的商业模式，将可扮演推动台湾地区移动支付市场规模扩大的火车头。
2016/12/27
拓墣产业研究院最新研究报告指出，2016年智能型手机业者持续构建自身支付生态体系，各类型支付方式也蓬勃发展，推升全球移动支付商机，预估2017年全球移动支付市场规模将达7800亿美元，年成长率258%。
拓墣资深研究经理谢雨珊表示，2016年手机业者持续推广自有移动支付服务，其中苹果和三星占有绝对优势，在操作系统方面，由于Android（安卓）有超过全球50%的市占率，因此谷歌为拓展商机，也加速Android Pay国际化脚步，在2016年12月宣布与日本乐天合作。
谢雨珊指出，日本的移动支付市场一直以来都相对封闭，几乎由本土业者所独揽，此次Android Pay顺利打入日本市场，具有重大的战略意义。Android Pay透过乐天Edy支付系统，可用于麦当劳、Family Mart、Lawson、达美乐披萨（Dominos）等商家，更规划与FeliCa（索尼推动之无线射频识别智能支付系统）合作，预计在2017年取得eMoney、Visa、万事达卡和东京三菱银行等支付业者支持，进而使Android Pay在日本市场的生态体系更加健全。
2017年移动支付安全识别验证将更加多元
观察2017年移动支付安全技术，谢雨珊表示，除整合加密芯片外，透过加密算法应用，加上多因素身份验证形式，能提高客户身份鉴别效率，以取得相关授权，增加数据传输安全性。
另一方面，采用NFC芯片的支付解决方案也渐成主流，随着2016年起中国手机品牌如华为、小米与魅族等纷纷推出具有NFC功能的手机，拓墣预估，2017年NFC手机在智能手机总出货量占比将超过6成，带动NFC支付的便捷性和安全性更为提高，有机会改变消费者的支付习惯。
谢雨珊表示，NFC模组内的安全机制开发，仍亟需解决安全存取管控机制课题，必须搭配手机应用程序设计，包括NFC控制芯片和其他芯片的整合，如搭配指纹、虹膜与指静脉等生物识别芯片，可达多重验证安全效果。其中，手机搭载指纹识别不仅能简化交易，提升用户体验，亦保护个人信息安全。拓墣预估，2017年智能手机将以指纹识别为标准配备，手机指纹识别功能的搭载率将超过50%。
此外，由于虹膜识别甚至比指纹和声纹识别来得安全，因此也成为手机大厂开始投入的技术，例如三星将手机导入虹膜识别，强化算法以提供更快的检测速度，更优化用户体验，不过，由于虹膜识别须具备红外线相机，提高硬件成本，初期应用应仅于高端手机。
