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关键字：蔡卓卲，
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2021/11/18
随着元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。而除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，用户端所使用的VR/AR装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。因此，TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR/AR装置出货量将上看1,202万台，年成长率达264%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。
TrendForce集邦咨询指出，产品售价与系统方案整合是现在VR/AR分别于消费与商用市场的成功关键，也是领先厂商能保持竞争优势的主因，然而在考量硬件毛利与获利的情况下，要达到具备竞争力的定价策略有其难度，也成为VR/AR装置出货量一直以来难以增长的原因。
不过，在元宇宙议题的带动下，除了预期2022年会吸引更多硬件品牌厂商踏入VR/AR市场发展之外，也将促使应用服务商直接或间接地推动硬件市场的发展。从消费市场来看，相关业者将可能采用软件补贴硬件的策略作为加速扩大使用者基数的手段，透过低单价、高规格的VR/AR产品来提升市场渗透率，Oculus即采用这样的产品策略保持市场优势，预估其Oculus Quest系列产品明年市占率或提高至66%。
从商用市场来看，由于远距交流、多人协作、数位孪生等应用服务的发展，也提高企业采用VR/AR装置的意愿。相较消费市场以低价高规为导向，商用市场的企业更愿意选择高单价且高性能的产品，但同时须搭配完整的系统整合方案或者是客制化服务。因此，在工业生态链具备相当实力的Microsoft就会具备较大的竞争优势，使旗下产品HoloLens 2成为今年少数出货量超过20万台的商业用AR装置。
此外，在5G网通高速进展的助力下，平价的AR眼镜、搭配5G手机的运算和网络功能来进行远端视讯服务，将成为商业应用上的另一个选择。TrendForce集邦咨询认为，该方案能提供企业一个低成本、便于部署的前期尝试，有利于提高企业后续采用更多VR/AR商业应用的意愿，进而加速商用元宇宙功能服务的发展。
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2021/11/01
全球市场研究机构TrendForce集邦咨询今（1）日于在线首播「2022年集邦拓墣科技产业大预测」研讨会。本次活动精彩内容节录如下：
电信商着眼6G技术，强调多元化XR装置整合
5G具有超快传输速率和低时延特性，使智慧城市、虚拟实境、扩增实境之沉浸式协作体验、自动驾驶汽车应用成为可能。2022年将有更多透过沙盒建置，开发人员于其中创建新体验案例，且可用于「智慧医疗、工厂自动化、扩增实境」等，如5G具备实时性连线功能，可使得装配保持稳定连线状态，其中5G低延迟更助于「触觉应用程序」较灵敏，可有效改善模拟触觉方式，应用则扩及至机器人手术、远端医疗、视讯游戏等。另一方面，随着5G、低轨道卫星持续朝向商业化发展，卫星可与5G并存且补足5G基站于艰困环境不易布建之痛点。
电信营运商在面临数字化转型压力下，如何结合5G和以网络为中心的商业模式为发展关键。展望2022年电信营运商着眼6G技术，将有更多国家政府、大厂投入，包括美国、中国、欧盟、韩国与日本等，透过公私单位合作研究6G标准。6G强调多元化XR装置整合，包括VR、AR、MR、8K和更多图像，使用全像投影（Holography）交流将变得更真实，远端工作、控制、医学、教育得以推广，覆盖范围甚至扩展到天空、海洋和太空等地。
疫情若趋缓，估2022年智能手机产量有望回升至139亿支
预期新冠肺炎疫情影响趋缓的前提下，2022年智能手机可望恢复至2019年的水平，预估全年将有139亿支的生产表现，YoY成长约35%。规格创新方面，折叠机的市占比重持续提升，但由于缺乏杀手级应用推升其市占，成长速度缓慢；其余规格则着重既有功能优化，创新幅度不高。5G议题上，受惠中国政府积极推动5G商转，并带动2021年全球市占快速爬升至37%，如今该市场覆盖率已达八成，其驱动力也随之放缓，尔后将伴随全球5G基站覆盖率稳定向上提升，预估2022年5G手机渗透率将有机会达47%。整体而言，2022年智能手机市场发展的观察重点仍以疫情变化为主，另一方面，明年晶圆代工的产能供给仍相当紧缺，对于零部件的资源取得以及手机的造价成本也是一大观察重点。
绿地、太空、元宇宙，将为物联网2022年三大主战场
乘着5G与半导体的产业热潮，2022年物联网近200亿台的连接设备将续以AI为基础，并取关键性（Critical）与永续性（Sustainability）为贯穿来年物联网产业的两大发展支柱，进而带出三个技术主战场，包括诉求环境永续、脱碳生产的绿色IoT，着眼无远弗届、万物相连的太空IoT，以及聚焦数据演算、镜射现实的元宇宙IoT。各技术有望成为产业大厂跨域布局的滩头堡，以及物联网产品服务的设计主轴。延伸此基础至终端应用面，2022年物联网将以更为稳定、实时、节能且预测之效益，赋能多元垂直领域；而市场主流的IoT应用中，预期将以智慧城市的环境监控与防疫管理、智慧家庭的居家安全与沉浸娱乐、智慧制造的虚实整合与数位模拟、以及智慧医疗的远程服务与精准医学为四大核心领域，协助企业于后疫情时代转型再进化。
电动车迈入高速发展期、自动驾驶商用迈向Level4
全球在脱碳声浪不断升高下，各国持续以法规和政策影响该国车辆电动化的速度，并且试图将电动车产业链本土化，积极争取企业设厂。整个产业正为市场主流转为电动车而做准备，随着车款与销量持续上升，车厂面临多项转型所需的策略规划，加上芯片缺货风波未平、疫情干扰供应链稳定性，使得「确保供应、弹性管理」极为重要，2022年将持续就半导体、电池与闭环生态链三大关键领域进行布局。而在自动驾驶方面，伴随着芯片运算力、传感器性能双双提高，以及5G覆盖率增加和法规放行下，Level3-Level4的自动驾驶将在商用车与乘用车上落实，自驾商用车扩大商用服务、乘用车则搭载自动驾驶技术的功能，其中ODD(operation design domain)的设计为重要的自驾商用条件，「有条件的自动驾驶功能」成为产业与社会共识。
大尺寸面板供需比开始趋于宽松，AMOLED手机仍积极扩大市场
疫情爆发下所带起的面板热潮逐渐消退，2021年下半年起，面板产业进入了新的转折。零部件供给上已不再是全面性的缺货，只有特定关键零部件仍有缺货风险。但需求面上，伴随着需求退烧，过去一年超额备货以及物流不顺而衍生的后遗症正逐一浮现，市场势必需要一段的时间消化。然而，在韩厂延后退出TFT-LCD市场的时间，同时数家面板厂再次启动新一轮的扩产计划，这都让市场供需正逐渐往宽松方向发展，2021年大尺寸面板供需比为54%，预期2022年供需比将达73%，可以想见面板价格将在会一段时间内呈现疲软态势，能否再创反弹契机，则将考验着众家面板厂在稼动率，产品组合以及获利水平之间如何调节。手机市场中，AMOLED面板技术逐渐成熟，逐步扩大市场规模，渗透率预计将从2021年的42%提升至2022年的47%，也进一步压缩LTPS LCD在手机市场的发展，趋使面板厂积极将LTPS LCD产能转往中尺寸应用。但AMOLED面板的产出仍有可能受制于目前供给仍偏紧俏的OLED DDI，使得2022年AMOLED面板与LTPS LCD面板在手机市场的消长仍有些许悬念。
品牌将掀起Micro & Mini LED显示器产业升级的新纪元
2022年将是Mini LED与Micro LED在新型显示器上逐渐商品化增量的一年，品牌已摆脱以往处于观望的方式，转而以务实的方式，将Micro LED与Mini LED规划在自身品牌的新产品里面，以率先布局，优先抢占Micro 与Mini LED的供应链中技术与供货量的主导权，同时在价格上能有高度的制价能力。就如苹果与三星在2021年，即分别推出Mini LED背光应用在平板与电视的光源上， 也都各自优先掌握Mini LED背光打件的关键技术，采用具有高度技术含量的COB(Chip On Board)方案，作为Mini LED背光，使得Mini LED在背光排列的间距更小，Mini LED在背板上的分布密度将大幅提升，并搭配更细密的驱动方式，实现高背光分区，以符合百万等级的高对比效果，拉开与传统LED的对比效果的差距，直接对标OLED的高对比效果，提升了产品亮点，也促进了产业升级的机会。不仅如此，三星除了在新型显示器上除了采用Mini LED作为背光源之外，也跨足LED芯片更小的Micro LED，应用在自发光的大型显示器上，将创造下一波新型显示器产业升级的风潮。
2022年AR、VR装置合计出货将达1,202万台，虚拟社群将成为主要推力
随着元宇宙等议题发酵再次带动AR、VR的热度，再加上疫情促使数位转型也拉升AR、VR在远程互动应用的普及度，将促使更多厂商和产品跨入该领域，预估AR、VR装置的合计出货量将会在2022年达到1,202万台。在追求更为真实的第二个虚拟世界之下，除了AR/VR头戴装置本身硬件规格的发展外，亦会延伸至手部肢体的追踪感测、控制器或穿戴装置上的触觉反馈、甚至是耳机上的声学功能。而除了商业应用外，独立VR装置搭配更多相机模块在内的传感器设计，将会成为消费市场更常见的选择，若再搭配更为成熟的5G网络环境，虚拟社群及多人互动等应用会是2022年厂商投入的关键。
TrendForce集邦咨询于11月1日于线上举行「2022年集邦拓墣科技产业大预测」，活动邀请到TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处分析师黄郁琁；显示器研究处分析师范博毓；光电研究处分析师陈恕勋，以及通讯暨应用科技处分析师团队蔡卓卲、陈虹燕、曾伯楷、郑婕扉等，诚挚邀请媒体朋友们参与! (※本场线上活动为邀请制，媒体朋友欲参与欢迎与TrendForce集邦咨询公关团队联系)
2020/07/23
TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院表示，2020年全球AR/VR设备出货量预估会达到512万台，2021~2022年间受到品牌厂预计推出更多眼镜式AR/VR设备的带动，市场将出现较大幅度成长，预估到2025年将会成长至4,320万台，2020年至2025年的年复合成长率(CAGR)为531%。
拓墣产业研究院分析师蔡卓卲指出，AR/VR设备市场的加速发展来自于品牌厂更为积极的产品策略，尤其眼镜式AR/VR设备会成为厂商发展消费市场的热门选择，预估在2021~2022年间会有更多品牌推出新产品，包括苹果、华为、三星等品牌大厂都有可能推出眼镜式AR/VR设备，进而带动市场增长。
蔡卓卲表示，由于消费市场对于产品的外观设计和售价有着一定程度的要求，所以AR/VR设备会选择轻薄化的光学设计，以及外接运算核心与电池的分离式设计，让产品型态朝向类似普通眼镜的样貌发展。因此，当AR/VR设备透过外接智能手机来获得运算效能、电力、网络通讯，甚至是应用软件的情况下，产品定位就会如同智能手表与手环、TWS蓝牙耳机等，同样做为智能手机的延伸设备，所以智能手机品牌也会转为积极开发相关产品，并且推动市场发展。
另外，这类眼镜外型设计的消费端AR/VR设备，本身的关键零组件只会剩下包含光学元器件和影像光源在内的光机模组，其中影像光源在考量到轻薄的情况下，多会以小尺寸的LCD、Si-OLED屏幕为主，例如AR眼镜多为透过鸟盆式设计(Birdbath)从上方或侧边投影Si-OLED影像。这也使得近年来Si-OLED产业的发展除了Sony、Epson、Kopin等这些原先既有的厂商外，还有京东方、视涯等新进厂商的积极投入，显示对于AR/VR市场未来发展的看好。
TrendForce集邦咨询认为，随着品牌厂商开始积极投入AR/VR设备开发，将会带动市场规模在2021~2022年间迅速扩大，也同时会带动光学元器件、Si-OLED屏幕等关键零组件的发展。
2019/09/25
集邦咨询旗下拓墣产业研究院表示，2019年全球智能手表出货量预估将达6,263万支，2020年受到Apple调降旧款Apple Watch售价带动，加上各品牌推出智能手表积极度提升，出货量预计将来到8,055万支，年成长286%；而Apple Watch的出货量也将从2019年的2,790万支成长到2020年的3,400万支，年增长率达218%。
观察智能手表市场成长主因，拓墣分析师蔡卓卲指出，Apple Watch自第二代产品推出后，出货量快速成长，成为市占率最高的厂商，原因除了Apple积极发展智能手表产品之外，Series 1产品的降价也是一个重要因素。另一方面，随着最新一代Apple Watch的推出与Apple Watch Series 3的降价，以及更多品牌与产品投入智能手表市场，带动未来整体市场的成长动能，预估2022年智能手表将正式突破1亿支关卡，总量来到113亿支。
蔡卓卲表示，虽然智能手表上尚未出现吸引消费者的杀手级应用，但从各种生理信息感测到各类生活功能，已具备不少有价值的功能。因此，近年来产品发展的重点在于提高消费者尝试的意愿，而非提供大量新功能与零组件的搭载。在这个情况下入门款产品即成为销售关键，而这也是新款Apple Watch Series 5的硬件规格与Series 4差异并不大，同时保留Series 3作为入门款产品的原因。
此外，在智能手机等产品成长停滞的情况下，品牌的目光开始转向其他具备成长潜力的产品，如智能手表、真蓝牙无线耳机等穿戴设备就成为厂商尝试发展的重点。随着华为、三星、小米等既有厂商持续推出更多新款手表产品，其他诸如OPPO、vivo、Google等更多品牌厂商也可能尝试踏入这块市场，2020年的非苹智能手表预估年成长率将达34%，整体市占版图也将随之变动。
2019/03/28
拓墣产业研究院指出，随着iPhone全面搭载结构光方案的3D感测功能的出炉，全球智能手机3D感测市场规模从2017年的81亿美元成长到2018年的308亿美元。但由于2019年智能手机厂商的布局多聚焦于屏下指纹辨识，今年全球智能手机3D感测市场年成长率预估为263%，规模为389亿美元。由于苹果有望采用TOF技术，2020年整个市场将加速发展，年成长率达531%。
拓墣产业研究院分析师蔡卓卲指出，智能手机3D感测市场规模成长主要还是来自于苹果的iPhone的带动，虽然LG、Samsung等品牌厂商今年陆续推出搭载3D感测模块的手机，但仅限于部分旗舰机款式，其全年总计出货量仅约3,300万台，对市场规模成长的带动较不显著。
蔡卓卲分析，目前驱使多家厂商搭载结构光方案的3D感测模块的诱因并非来自应用，而是仅止于市场话题性。相较于结构光方案，TOF(Time of Flight)方案的优势为较低的技术门槛和较多的方案供应商，因而手机厂商有意转进TOF方案。
然而，TOF方案适合的是远距离、广范围的环境感测应用，用来做人脸辨识并不见得比结构光方案更符合使用效益。同时，品牌厂商又缺乏具吸引力的AR应用服务，再加上高分辨率的TOF方案模块成本不见得低于结构光，因此限制了品牌厂商今年大幅搭载3D感测模块的意愿，由此预估，2019年智能手机3D感测的渗透率将仅由2018年的84%提升至123%。
观察主导智能手机3D感测市场发展的苹果动态，蔡卓卲指出，虽然苹果在3D感测的发展上态度最为积极，但考量到自家AR应用发展的布局还未完善，并不会立即追随其他竞争对手的脚步，于今年推出搭载TOF方案模块的新机。
拓墣产业研究院预估，或许苹果要等到2020年才有机会在iPhone后方加上TOF方案模块，搭配各种类型的AR应用，借以提高消费者对AR的习惯使用，这将有利于其未来发展AR相关产品。
随着2020年苹果有望推出搭载TOF方案的3D感测模块的新机，再搭配AR应用的推出，将有望再次吸引其他品牌厂商的跟进，进而加速3D感测市场的发展。预估2020年全球智能型手机3D感测市场规模将会成长到596亿美元，渗透率可望提升至20%。
