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关键字：王豫琪，
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2023/03/02
TrendForce集邦咨询研究显示，2022年第四季DRAM产业营收1228亿美元，环比下降325%，跌幅甚至超越第三季的289%，已逼近2008年底金融海啸时的单季36%跌幅，主要下跌原因是受DRAM产品平均销售单价（ASP）下跌影响。由于去年第三季起客户拉货急冻，DRAM供应商的库存快速堆积，因此为抢占第四季的出货市占率，供应商议价态度更为积极，其中又以Server DRAM跌幅最剧，2022年第四季DDR4价格环比下降23~28%；DDR5价格环比下降扩大至30~35%。
营收方面，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）营收均明显下滑，在第四季的价格战中，三星让价态度最为积极，因此在需求衰退之际，出货不减反增，尽管营收金额来到554亿美元，环比下降251%，衰退幅度是三大原厂中最低。SK海力士营收340亿美元，环比下降352%，由于适逢2022年财报年底，韩厂积极加大出货力道，但因产品价格跌幅剧烈，使得营收面临衰退。美光283亿美元，季跌412%，因财报区间早于其他供应商，出货量跌幅较大，故营收衰减幅度为众原厂之中最剧。受营收剧跌影响，各原厂去年第四季营业利益率快速下跌，预期2023年第一季将由正转负。
产能规划方面，三星Line15因优化旧制程产线，投片小幅下滑，产能扩张重心集中在新完工的P3L，今年第一季已开始小量试产，是支撑今年总投片量扩增的主力。SK海力士在去年第四季宣布减产，今年第一季稼动率为92%，预期第二季会进一步下滑至82%，位于韩国的M16产线为先进制程，故维持原先小幅增产计划。美光于日本与台湾地区同步减产，产能稼动率为84%，2023全年将维持相同水位，新制程1beta nm已于美光日本厂量产，台湾地区厂将于今年中开始投片，下半年量产。
台厂方面，南亚科（Nanya）出货仅小幅下滑，但受到合约价下跌影响，2022年第四季营收衰退达30%，主流制程停留在20nm，1Anm产出贡献少，营业利益率来到-19%，并于去年第四季起开始减产，稼动率约为70%。力积电（PSMC）营收计算主要为其自身生产之标准型DRAM产品而不包含DRAM代工业务，DRAM营收衰退约395%，Consumer DRAM客户仍在库存去化阶段，买气尚未回温，但若加计代工营收则衰退274%。华邦（Winbond），其KGD（良裸晶粒）出货占比高，2022下半年面临客户库存调节，出货持续下滑，第四季营收衰退为303%，目前华邦台中Fab6厂稼动率约为50%，而高雄KH厂已开始小量试产，制程为25Snm，20nm亦同步开发，预计年中开始投产。
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2023/02/24
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根据全球市场研究机构集邦科技TrendForce调查显示，继上个月单月跌幅达10%，consumer DRAM 2月合约价仍续跌近
2023/02/20
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根据全球市场研究机构集邦科技TrendForce调查显示，4Q22的DRAM产业营收来到12,281M美金，较上季度衰退325%
2023/01/31
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根据全球市场研究机构集邦科技TrendForce调查显示，虽原厂在农历年前陆续针对1Q23开出合约价格，且跌幅达约
2023/01/09
据TrendForce集邦咨询研究显示，由于消费需求疲弱，存储器卖方库存压力持续，仅三星（Samsung）在竞价策略下库存略降。为避免DRAM产品再大幅跌价，诸如美光（Micron）等多家供应商已开始积极减产，预估2023年第一季DRAM价格跌幅可因此收敛至13~18%，但仍不见下行周期的终点。其中，PC及Server DRAM跌幅仍是近两成左右；Mobile DRAM在获利空间最为压缩的现况下，是跌幅收敛较明显的品项。
PC DRAM方面，由于笔电市场需求买气不足，PC OEM已连续两季降低PC DRAM采购量，目前PC DRAM库存约9~13周，但第一季属传统淡季，库存去化仍具高难度。与此同时，美光已开始针对PC DRAM小幅减产，SK海力士（SK Hynix）短期将跟进，第一季整体PC DRAM位元产出量可望因此下降，但仍是明显供过于求状态。而三大DRAM供应商也针对DDR5积极降价，第一季市场渗透率有机会逼近两成，预估DDR5价格跌幅约18~23%、DDR4约15~20%，整体PC DRAM第一季价格季跌幅约15~20%。
Server DRAM方面，受淡季效应、长短料调节与总体经济疲弱影响，服务器需求下降，北美云端服务供应商也开始降低服务器采购量及建设速度。然而，原厂Server DRAM的生产比重仍持续提升，2023年第一季库存压力难以减轻。即便部分供应商开始减产，仍无法有效收敛价格跌幅，预估DDR5第一季价格跌幅约18~23%，略高于DDR4，但DDR5第一季导入率仅约10%，故Server DRAM价格下跌幅度主要还是由DDR4决定，预估跌幅约15~20%。
Mobile DRAM方面，智能手机品牌的Mobile DRAM库存历经约六个季度的去化，已到达平均5~7周较健康水位，但销售市场低迷，各智能手机品牌持续调降2023全年销售目标，对于Mobile DRAM库存去化有一定难度。供应商计划放缓报价跌幅，主要是减产已确立且会持续扩大。再者，相较其他DRAM产品类别，Mobile DRAM获利最低，在需求低迷已是市场共识的情况下，降价抢市的策略效益低，故第一季Mobile DRAM价格季跌将会收敛至10~15%。
Graphics DRAM方面，搭载新款GPU的显卡及相关笔电机种将陆续出货，但消费性终端疲弱，加上先前冗长的库存去化过程，造成采购端对Graphics DRAM的拉货策略仍然保守。由于2022年第四季需求并未赶上供给增加的速度，使得原厂Graphics DRAM库存持续堆栈。此外，2023年需求主流将由GDDR6 8Gb大幅转为GDDR6 16Gb，在可承接的需求有限的情况下，预估GDDR6 8Gb的跌价程度波动将较大，整体Graphics DRAM第一季价格季跌约18~23%，但若削价竞争持续恐加深跌势。
Consumer DRAM方面，考量终端买气仍低迷、Consumer DRAM价格还处于下行周期，买方并未开始积极备货，加上原先相对稳定的网通订单在2023年第一季逐渐松动，导致整体Consumer DRAM出货将衰退。即便美光自2022年11月开始减产，但原厂库存水位仍屡创新高，除了需要更长的时间去化，同时必须仰赖更大规模的减产幅度，由于整体Consumer DRAM市场仍是供过于求，预估2023年第一季价格将下跌18~23%。
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