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关键字：刘陈宏，
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2011/10/19
集邦科技（TrendForce）旗下面板研究部门WitsView与中国合作研究单位Σintell共同公布的中秋及十一假期（9/5~10/9）液晶电视销售状况数据显示，液晶电视整体较去年同期成长136%，达598万台，符合且略优于先前预期，使得中国品牌的库存水位获得有效去化。
WitsView研究协理 刘陈宏表示，今年全球液晶电视出货预估约为201百万台，中国内需市场约41~43百万台，占比约21%。从十一假期当周销售观察来看（表一），日系品牌Sony、Sharp等将销售主力放在低价CCFL及LED产品，出货相较去年明显成长20~23%以上；而韩系大厂则将重心放在3D产品，由于3D电视价格偏高，导致成长力道小于8%，整体出货表现低于预期。中国品牌TCL、创维（Skyworth）、长虹（Changhong）、海信（Hisense）等年成长皆有17~22%，然康佳（Konka）、海尔（Haier）则仅呈现接近10%之成长表现。
此次，中国品牌在LED电视的出货比高达59%，截至今年九月，整体LED电视渗透率为43%，优于今年全球平均的42%，而中国品牌于本次节庆后在3D电视的出货渗透率则高达23%，截至九月中国整体渗透率则为85%，也高于今年全球预估的83%。其中创维和长虹的3D电视占其出货比重高达344%和258%。而自八月开始SG阵营透过积极的价格策略，使得SG与PR的比重也从第二季的22:78提升至9月的49:51。
第三季中国六大品牌出货季成长达26~29%，预估第四季将有机会进一步成长16~19%，加上库存水位降低，预期将带动各品牌于11和12月提前准备2012年农历年节之销售需求。若面板厂能持续有效控制产能的稼动率，伴随下游库存水位持续降低，2012年第一季将有机会见到久违的曙光。
2011/10/06
根据集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView以及大陆研究机构Σintell公布八月份中国六大电视品牌厂整机出货报告显示，继七月份中国六大电视整机出货呈现拉升状态后，八月出货更是大跃进，月成长209%，出货总量为3534万台，预计九月份出货将再往上拉升24~27%，由于秋节和十一需求带动下，六大品牌第三季出货成长将呈现23~27%之涨幅，而十一最终销售绩效为何，还有待最后剩余节日之促销及观察。
WitsView研究协理 刘陈宏(Burrell-Liu)表示:受限于全球经济困顿以及欧债、通膨等因素影响，整年度中大尺寸液晶面板应用产品需求亦受到不小之打击，其预估今年液晶监视器成长将呈现持平状态，出货预估约为168M，明年则保守预估2%之成长;今年整体NB出货将仅呈现15~2%之成长，出货量约为197M，预估明年成长力道约为10%，今年整体NB出货，大笔电(NB)成长约7~9%(1748M)，小笔电(NetBook)则呈现32%之衰退(221M)，而今年LCD TV出货是否能守住200M大关，实值得商确，预估明年LCD TV出货则约成长10%。
(1)六大品牌出货概况
WitsView表示，八月份中国六大品牌出货量排名来看，海信(Hisense)出货和成长67%居首位，其次为创维(Skyworth)，但仅成长6%；TCL居第三，出货则呈现7%之衰退，其他依序为长虹(Changhong)、康佳(Konka)、海尔(Haier)，其中海尔(Haier)月成长25%，成长比率排名第二。
年度出货截至八月为止，以六大品牌出货和比例计算，海信排名第一，出货比占约246%，TCL出货比占约205%，创维居第三，出货比为193%，长虹、康佳出货比皆为为131%，海尔则占95%。
八月份六大品牌液晶LED TV渗透率更增加到52%，而一到八月平均液晶LED TV渗透率为42%，预估今年全球液晶LED TV渗透率约为42%，中国区域将达45%;另外，八月中国六大品牌3D渗透率为14%，而一到八月平均3D渗透率为73%;预估今年全球LCD TV 3D渗透率约82%，六大品牌则为10~12%。
(2) 六大品牌面板采购概况
八月份CMI依旧占六大品牌之面板出货量之最，比率为35%，连续四个月独占鳌头；LGD则以21%排名第二；AUO与SAMSUNG皆占19%。今年截至八月为止，4大面板厂出货占六大品牌之比率CMI和LGD以31%和27%分居第一和第二名，Samsung和AUO皆为18%区居第三顺位。
以六大品牌面板使用概况来看，长虹主要面板供应为AUO/CMI，海尔为AUO/CMI，海信则为CMI/LGD，康佳为CMI/LGD，创维为LGD/CMI，TCL则为Samsung/AUO，从此概况，可判断其依存关系。
结论
WitsView刘陈宏(Burrell-Liu)协理表示，虽然大陆市场需求状况优于其他区域，一般预估十一买气将达8~12%上下之成长，但以大陆市场占全球20%之需求，欲带动面板价格止跌回稳，亦或是供需平衡，依旧十分困难，现阶段以32’’LCD TV Panel报价看来，已达Cash Cost水位，对面板厂之利润亏损和现金流，已达临界点之窘境，其影响材料供应链甚巨，更需谨慎观察面对;而在京东方和华星光电等陆厂之Gen85纷纷开出后，实为雪上加霜，更为此产业添加更大之变数。
WitsView从六月便已开始呼吁减产，期待能带动Q4较佳之产销平衡以及面板价格之稳定，但面板厂减产时间递延至Q3底才启动，稍嫌太晚，面对此困境，期待减产综效能再现08年之反转轨迹。目前看来台厂已迅速下修其产能利用率，大陆面板厂也向下修正其产能，再加上新产线良率不高，预估将会适时影响面板之供需;而经济复苏并非短期间内能有所转变，现阶段最重要还需端赖韩厂之态度，唯韩厂大修其产能利用率，对于整体面板供需和价格平稳，才有所帮助。
2011/09/08
根据集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView以及大陆研究机构Σintell公布七月份中国六大电视品牌厂整机出货报告显示,2011年七月份中国六大电视整机出货呈现拉升状态,月成长125%,出货总量为2924万台,年成长337%,预计八月份出货将在往上拉升16%,年成长之主要原因,除因去年同期市场买气低迷外,另外主要中国品牌七月纷纷展开多次价格促销,以及后续节庆铺货所致;但是面板采购量却继续呈现下跌状态,需求相较六月呈现82%之跌幅,液晶电视面板采购总量来到279万片。
WitsView于今年六月已调整W/W LCD TV需求量到2014 M(台),而最新更新数字显示,整体需求相较去年仅成长约7%。受限于全球经济状况不明朗,以及中国家电下乡计划于年底(三省)以及明年(九省),将陆续停止所有项目之状况,预计明年中国成长力道也由今年的15%下滑到仅成长约为10~12%,明年整体W/W LCD TV需求预估之成长力道也仅约7~10%。
(1)七月份六大品牌出货概况
WitsView研究协理 刘陈宏表示,七月份中国六大品牌出货量来看,TCL增长25%居首位，其次长虹(Changhong)成长16%；海信(Hisense)增长15%，创维(Skyworth)和康佳(Konka)分别增长13%和65%；仅海尔(Haier)出现13%之跌幅。七月各家出货量占总出货比重来看，Hisense以25%的占有率位居第一,TCL以21%位居第二,Skyworth则以19%排名第三，Haier占有率下降到85%依然排名最后;值得一提的是,2011上半年整体全球LCD TV品牌市占率排名, Hisense, TCL, Skyworth分别排名W/W 8~10名,实力不可小觑。
表1 2011上半年度全球液晶电视出货市占率
Source: WitsView
七月六大品牌LED TV渗透率约为48%,而一到七月平均LED TV渗透率约为40%;根据WitsView调查, 2011年整体LCD TV渗透率为42%,其中,中国六大品牌平均透率约为45%。
以国内外出货比例看来，一到七月六大品牌国内外出货比例为76%:24%,而七月份中国市场与海外市场的出货比重则为73%:27%。相较6月的出货比重来看，7月六大电视品牌对国内市场的出货比重和出货数量为自5月以来首见月成长，而出口也保持高出货量水平。
(2) 七月份六大品牌面板采购概况
七月份CMI占六大品牌之面板出货量为38%,连续三个月市占率位居第一，YoY上升56%, MoM成长率135%；LGD则以24%排名第二，MoM下降16%；AUO与SAMSUNG则分别以17%及15%的市占率分别位居第三及第四。今年截至七月为止,4大面板厂出货占六大品牌之比率CMI和LGD以295%和292%分居第一和第二名,SEC和AUO分别占177%和172% 。
结论
WitsView刘陈宏协理表示,由于中秋以及十一节庆将至, 整体六大品牌出货预估于第三季将增加19%, 即便出货预估将大幅成长, 但依目前六大品牌之面板和整机库存还维持在6周左右之水位, 六大品牌还是要谨慎控制整机出货水位以及面板库存。另外,中国区域相对其他区域市场需求较为活络,但以中国市场20%之市占率,欲拉动其他国际品牌和区域80%的市场需求,动能仍嫌不足。
WitsView亦预估第三和第四季全球LCD TV成长力道预估皆约为15%左右之成长,看似状况不错,但经过多次修正, 整体需求基础下调甚多, 再加上产能依旧过多, 对整体市场供需及价格止跌无所帮助。
在供给方面,韩厂由于客户基础以及策略性考虑,平均稼动率依旧维持在8成上下, 稼动率若不往下大修, 对于价格止跌以及整体产销平衡将是一大隐忧, 是否要如08年台厂产能降至五成水位, 方能止跌回稳, 后续须审慎评估观察; 必须仰赖面板厂彼此之共识加以减产, 才会对于第四季或未来的面板价格回稳有所帮助。
