全球人形机器人的商用进度越趋明显，新年度的季度报告持续针对人形机器人的核心企业进行最新动态追踪与分析，并结合时事深入解析影响产品性能的核心零组件，以及相对应之供应链。最后再就整体产业之全年走势与下季度之成长机会及潜在挑战进行预测。
AI服务器需求持续强劲，GB系列主导上半年出货，Rubin平台3Q后接棒；ASIC成长受延迟影响，GPU仍占大宗；零组件短缺制约通用服务器成长；液冷供应链竞争格局加速分化。
宇树与智元分别验证的「盈利能力」与「规模量产+场景落地」，将成为筛选下一轮胜出者最重要的两把尺。能否在资本市场窗口关闭之前，同时具备这两项能力，将是决定中国人形机器人产业下半场竞争格局的核心命题。
本报告回顾2026上半年人形机器人产业，聚焦整机新品、技术研发与策略布局三大领域。在关键零组件与技术方面，重点探讨电池、模型与触觉感测等趋势与挑战，并深度剖析多家国际开发商策略脉络。最后，报告推估中国人形机器人年产量及主要开发商年产量占比推估，并提供2026年产业展望，作为投资与布局的重要参考。
TrendForce结合其在晶圆代工/服务器行业的专业知识，并将其与供应链相结合，准确估计AI芯片出货量，AI服务器应用比例，AI主要供应商的分析以及AI内存的采用。
NVIDIA GTC 2026透过Cosmos、Isaac与GR00T等技术整合虚实训练与部署流程，有望使训练成本随模拟技术突破而下降，加速机器人商用落地与迈向量产。
全球大型云端业者正大幅扩张资本支出，全力布建AI基础设施，带动整柜式GPU与自研ASIC方案需求爆发。然而，强劲算力需求面临关键零组件产能受限的结构性瓶颈。服务器代工厂则积极转型为AI系统整合商，主攻主权云商机以推升营运。
《人形机器人与具身智能标准体系》的发布，不仅是技术文件，更是中国政策布局的一环。其核心目的包括：引导产业健康有序发展、避免产业碎片化，以及确保安全与伦理标准先行，降低商业化风险。
北美CSP擴大資本支出驅動AI伺服器需求，NVIDIA與自研晶片雙軌並進。鴻海等ODM廠受惠整櫃訂單，並加速美墨產能擴張以強化在地交付。電源散熱大廠台達電與光寶科則因應高算力密度，積極朝高壓直流架構、液冷技術及系統級整櫃整合方案轉型。
Tesla执行长Elon Musk规划于2026年内完成人形机器人Optimus Gen 3的量产线建置，目标是年底达百万台产量。然而，Optimus在高精度应用场景、成本结构、供应链依赖及量产进度上，仍存在高度不确定性。
