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DRAMeXchange: 十二月下旬NAND Flash合约价下滑3%-8%,中国农历年备货保守

2012/01/02

半导体

根据集邦科技(TrendForce)旗下的DRAMeXchange的调查,由于市况持续不明,部分供货商与买方对于价格后市的看法较不一致,因此在交易冷清的情况下,12月下旬主流NAND Flash MLC合约价较12上旬的价格微幅下滑约3%-8%。从供给面来看,主要供货商的新制程转换进度持续从第四季末段开始提升,预期在中国农历年过后,新制程出货比重将逐季拉高,同时2xnm的固态硬盘与eMMC也将针对2012年一月CES后新发表的超轻薄笔电(Ultrabook)、智能型手机与平板计算机机种开始出货。而从需求面来看,由于自过去一年的返校需求、年底感恩节与圣诞节销售旺季的表现疲软,连带影响到厂商的备货需求。随身碟市场在USB 30尚未起飞之际,表现依旧普通,而由于消费性电子产品出货不佳,加上泰国水患重创数字相机供应链,零售市场记忆卡市场更为清淡,再加上系统产品如平板计算机与超轻薄笔电出货不如预期,连同全球经济不稳定的因素,让厂商对于中国农历年销售的备货需求呈现相对保守,即使库存水位偏低,补货力道并无如往年般热络。 展望2012年一月份NAND Flash后势,短期内在需求前景并无明显正向讯号出现前,在工作天数减少与今年提早过年的情况之下,NAND Flash合约价短期内将持续维持缓跌的走势,第一季后续价格仍须视中国农历年销售绩效与后续库存盘点与回补力道而定。 另外一方面,根据集邦科技对于手机产业的调查,2011年整体智能型手机将可较2010年大幅成长五成以上达到427亿只,2012年受惠于中低阶智能型手机的兴起与新兴国家的需求带动下,将有机会成长至592亿只的规模,而在内建式内存的比重逐渐拉高与OEM记忆卡的容量随着成本的下滑而逐渐提升,整体手机对于NAND Flash的消耗量比重也在今年第一季上看50%,集邦科技认为智能型手机持续保持强劲的成长,对于NAND Flash的产业成长也有正面的加分。  

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LEDinside: 庞大产能使得2012年供过于求的状况难解,各厂技术含量与专利门坎将成存活关键

2012/01/02

LED

集邦科技(TrendForce)旗下LED产业研究机构LEDinside表示,因月底库存调节与终端需求清淡影响,多数LED厂商12月营收将大幅度下滑10~15%。LEDinside统计,在各家厂商产能稼动率偏低的状况下,2011年LED芯片供给量仍高达1740亿颗,而芯片需求量仅1290亿颗,供过于求的比率高达35%,因此多数LED厂商下半年面临庞大的库存调节压力。 展望2012年,由于庞大的MOCVD机台产能仍未完全释放出来,因此整体产业供过于求的状况仍难以解决。然而拥有专利门坎与高技术含量的厂商仍有机会在此困境度过难关。 供给面-调节库存与降低成本为当务之急 近期终端市场需求受到全球不景气影响,许多LED厂商的外销订单锐减。目前仅有商用照明与公部门的项目仍有些许订单。据LEDinside观察,许多中小型的LED厂商因外销订单减少,加上竞争环境日趋激烈,在农历年关前仍有许多厂商面临倒闭的危机。也使得上游厂商更谨慎的选择客户与放帐金额。 而在谨慎出货与存货水位节节升高的状况下,多数厂商选择降低产能利用率以及强迫员工休假来控管成本与减少产出,但是如何降低庞大的库存水位还是各家LED厂商的当务之急。 需求面-液晶电视用LED背光市场等待终端应用需求浮现 至于消耗LED庞大数量的液晶电视背光市场,2011年受到全球经济不景气影响,全球LED背光液晶电视(LED TV)出货明显不如预期。2011年液晶电视出货总量也由22亿台下调至203亿台。 但随着2012年有伦敦奥运的大型赛事,以及电视品牌厂商纷纷推出低价的LED背光电视机种来刺激需求,预期对于新兴市场的液晶电视销售数量可望提升,届时对于LED背光市场将有帮助。 需求面-LED照明市场缓步成长,多国政府与厂商积极推动 LED照明市场方面,传统上的商业空间照明市场以欧美成熟市场为最大宗,惟欧洲债信危机后,欧洲市场成长动能相对减缓。不过来自公部门或是电厂的项目却有成长的迹象。特别是美国、澳洲市场等地的户外LED照明、建筑照明项目数量和规模都持续在提升,美国东部的LED路灯计划和项目呈现明显地成长,而澳洲也有电厂释出的路灯标案逐渐成形。 除了项目导向、利润较高的产品领域里,LED照明获得较明显的发展外,LED球泡灯市场还是以日本市场进展较快。至于专业性照明,植物与农业照明(包含紫外线硬化)、冷冻柜照明等等,也越来越受到业界的重视。  LEDinside观点 LEDinside展望2012年,韩国企业的动态更加值得留意,除了首尔半导体逐渐与国际五大LED厂达成交互授权外,三星LED被整合进入三星电子集团后,除了技术上可以跟半导体部门可紧密的结合。自己生产的LED供应给三星集团内手机背光与电视背光的比重将有可能进一步提高。加上集团内全球布局的营销通路,对于发展照明品牌更是所有LED厂商的强劲对手。 LEDinside认为供过于求的状况短期难仍难以解决,但是LED终端市场需求仍持续快速成长。因此2012年将视个别厂商表现,而进入大者恒大的淘汰竞赛。因此惟有提高技术含量与专利门坎才有机会在这场淘汰赛中存活。  

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WitsView:微利时代,2012年液晶电视、监视器及笔电展望

2011/12/29

消费性电子

集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView表示:今年大尺吋液晶产品整体受到全球经济景气低迷影响,需求呈现疲惫,面对2012年的景气复苏仍应保守应对。针对明年液晶监视器整体需求(包含AIO)预估约184百万台,年增率约27%,其中液晶监视器约170百万台,年增率17%,AIO年成长率则预估近174%;笔记本电脑方面,预估2011年出货量约1951百万台,展望2012年,预期整体可望有94%的年成长,出货量上看2135百万台,其中常规笔电出货量约195百万台,年增率为133%,小笔电出货量为185百万台,年增率衰退17%。液晶电视部分,2011年液晶电视整体出货量约2005百万台,展望2012年,由于预期经济复苏缓慢,削弱市场需求力道,初步估计全年需求为2165百万台,年增长率约8%。(如表一) 2011年整体终端需求因欧美经济疲弱影响,消费者荷包紧缩,物美价廉的产品更能吸引消费者的注意。随着低成本的LED面板逐步放量,挟其面板价格贴近CCFL面板价格之优势,对于品牌业者欲扩展新兴市场与增加主力销量将有一定的助力。未来品牌在监视器的部分将陆续推出185吋W、20吋W及215吋W三种尺吋的低成本LED产品,而AIO PC方面,今年搭载触控功能的比例约为10~15%,而预期2012年触控搭载率恐将因受限于Windows 8要求五点触控的规范下,品牌厂商仅能在高阶AIO PC上搭载成本较高之投射式电容触控面板,而弃守光学式触控。 另外,WitsView表示,2011年整体笔电出货历经今年的低潮后,2012年可望受惠于Ultrabook带动的薄型化趋势,与第二季Intel推出新作业平台Ivy Bridge及明年下半年推出的Windows 8而带动出货的成长,WitsView预估2012年Ultrabook出货将占整体笔电之10%左右,主流尺吋以133吋W与14吋W为主,而116吋W受限于尺吋较小,但零售价却超过$1,000美元,难以吸引消费者的目光,而156吋W因符合欧美人士的体型,在欧美市场较为普及,对薄型化的需求相对不高。另一方面,除了符合Intel对Ultrabook 18-21mm厚度规范之外,许多品牌厂也积极规划22-25mm厚度的薄型笔电,预期可望进一步带动2012年笔电的薄型化趋势。WitsView认为,Windows 8预期于2012年的第三季上市,新的操作系统平台带动的换机效应,将从消费型市场启动,商务型市场则要等到2013年新平台逐渐稳定之后,企业才会转进。 2012年液晶电视受到中国下乡补贴方案陆续终止的影响,预估中国液晶电视成长力道将逐步趋缓,年成长率约10~12%。日本消费券及数字模拟转换高峰过后,明年液晶电视市场需求预估将较2011年减少40%左右,如何藉由小换大、旧换新、厚换薄、单纯电视换多媒体娱乐、耗电换节能等诉求,将扮演2012年市场成长的主要推手。而CRT电视更从2009年的50百万台减少至今年的25百万台,2012年则预估进一步下滑至15百万台,新兴国家的换机需求将成为品牌必争之地。明年终端液晶电视除有低成本LED和新尺吋加入外,Samsung和LGE部分品牌更朝M型产品策略发展,另外,由于Smart TV受限于软件及系统的完全支持,因此明年下半年高解析电视与PC搭配运用将成为Smart TV之另一处女地,引领3D TV趁势而起。WitsView预估2012年全球LED TV渗透率将达68%,而3D TV约为14%。 微利和云的世代正在改变世界,不变的是胜者为王的观念,明确的发展策略、迅速而正确的趋势判断和执行力,实为变动世代的致胜关键。 图一,2010-2012年液晶电视、液晶监视器及笔电之需求变化 Source: WitsView  

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DRAMeXchange: 12月下旬DDR3合约价持平开出,2GB模组价守住美金9元价位

2011/12/27

半导体

根据集邦科技(Trendforce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,虽然时序进入12月下旬传统PC出货淡季,十二月下旬合约价格与上旬相较呈现持平的价格走势,DDR3 4GB均价维持于165美元,DDR3 2GB均价亦守925美元,合约价于下半年漫长的跌幅走势中总算于年末出现止跌的迹象,2Gb颗粒在均价维持088美元。从市场面来观察,虽然还没有明确实证指出明年首季有显著的需求回升,但受惠于先前数家DRAM厂陆续减产所造成的产出缩减,有少数PC OEM为避免受到后续供货不足影响,已经增加DRAM购买数量。由于中国农历年已经即将到来,预计2012年一月的成交数量受到工作天数减少影响将会略显清淡,所幸先前减产的效应会逐渐显现,加上硬盘缺货的疑虑逐渐消散,DRAM合约价格可望于短期内呈现相对平稳的走势。 2011年 DRAM产业重大事件回顾 2011年对于DRAM产业实属充满不确定性因素的一年,不仅是天灾频传,陆续造成DRAM供给与需求的冲击以外,由于PC产业受到平板计算机崛起所造成的生态变化,对DRAM的消耗量产生重大的影响,消费者追求轻薄的硬件需求,令对内存的需求大幅趋缓,造成下半年供过于求的严峻态势。以下是集邦科技对2011年DRAM产业重大事件的回顾: 1 2011 DRAM合约颗粒价格跌幅达58%,现货价格跌幅更高达70% 2011年DRAM 2Gb合约颗粒价格,自五月高点213美元下跌至今088美元,跌幅达58%,现货市场价格更从年初232美元下滑至07美元,跌幅更高达70%,颗粒价格直逼2008年金融风暴低点。 2 2011年下半年开始DRAM厂陆续宣布减产 由于DRAM颗粒价格跌幅过大,甚至跌破现金成本,DRAM厂在下半年陆续宣布减产,2011年自年初高点1300K下修至约1030K,减幅约21%,其中台系DRAM厂投片减幅甚至高达44%,影响最大。 3 次世代制程转进难度增加,DRAM厂差距逐步扩大 制程转进伴随着的是庞大的研发费用,如三星已逐渐跨入20nm制程,海力士与尔必达则是于下半年积极转进30nm制程,反观台系厂商仍在40nm甚至50nm制程,如此差距下,台系厂仍苦思未来发展方向。 4 日本311大地震重创DRAM产业上游供应炼 日本东北大地震冲击,冲击硅晶圆的供给及后续限电的措施,当时全球DRAM产出造成影响,尤其以越后半导体的福岛白河厂与SUMCO的山形米泽厂影响最为严重,亦让当时的硅晶圆的产出充满不确定的因素。但缺货的疑虑很快随着硅晶圆厂的复工而消散,导致DRAM价格于五月份起一路下滑至年底。 5 台系DRAM厂逐步退出标准型DRAM市场,转型代工及非标准型DRAM业务 标准型DRAM市况严峻,台系DRAM纷纷退出市场,如茂德因财务问题大幅减产,力晶转型代工及非标准型DRAM业务,南科与华亚科则是减少投片以求渡过DRAM产业寒冬。 6 泰国洪灾冲击硬盘供应炼,进而影响PC出货甚至DRAM价格 第四季末泰国洪灾影响硬盘出货,其中以WD受创最为严重,Seagate及Hitaichi虽未受到严重冲击,但因受到洪灾关系影响该地交通导致出货不顺,整体全球所造成的缺口约在10-20%。所幸受惠于硬盘厂的实时反应,复工状况良好,根据集邦科技的预估,硬盘的缺口预计将在2012年二月复原,缺货所造成的冲击可望得到完全纾解。  

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WitsView:中国面板出货奇美持续称霸,新规产品出货将超越15%

2011/12/27

显示器

根据集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView及中国合作调研机构群智咨询(Σintell)公布十一月份中国六大电视品牌厂整机出货及面板采购报告显示,中国六大电视品牌于十一月份LCD TV出货高达4219万台,优于先前预估,月成长率达195%,预计十二月出货再向上攀升116%,预估达470万台。对面板总采购量也高于原本计划,采购片数来到4449万片,月成长率达329%,主要为明年农历春节销售提前铺货,为低迷之面板产业注入一股强心针。由于整体库存约上升一周,因此六大品牌厂对于十二月采购量略微减少3%。另外,十一月份主要中国代工厂出货量为1856万台,排名依序为兆驰、康冠、清华同方,惠科紧追在后,前三大中国电视代工厂代工量约占中国电视代工业务之60%。预估2011年出货量为1,500万台,2012年目标为2,400台,主要动能将来自于日本和新兴国家订单。 WitsView研究协理 刘陈宏(Burrell-Liu)表示:尽管北美Black Friday液晶电视销售成长10%以上,但针对农历年后之整体需求依旧尚未明朗,2012年在中国家电下乡计划即将结束以及日本消费券、数字模拟讯号转换也将告一段落,加上全球经济状况未见好转的前提下,面板整体供应链仍然处于供过于求的风险下,品牌若能持续有效控制库存,加上面板厂也能适当控制厂能,配合新机种之拉货与五一前的提前备货,一般预估三月左右有利于面板价格之反弹上扬。 另外值得一提的是,奇美连续八个月在大陆面板出货位居第一,而友达也连续两个月维持面板出货第二之态势。十一月份六大品牌对面板的采购比例,奇美占占30%、友达约占219%、乐金和三星市占率分别为217%和202%,而京东方电视面板出货月成长率高达53%,市占率接近6%,后续爆发力十足。WitsView表示,明年液晶电视面板之重要议题之一,还是会环绕在新尺吋产品上打转,针对2012年愿景以及新尺吋产品之开发,奇美电子深具信心,也十分积极,除现有39和50吋新产品陆续出货外,奇美也将于近期推出一具竞争力之新尺吋面板藉以取代26吋产品。预估2012年奇美新尺吋面板出货占内部面板出货比例高达15%以上。其他面板厂依旧有其力拱之新尺吋(如表一),三星还是以43吋和48吋主打中国市场,友达则与奇美一样主推39和50吋产品,另外,乐金、京东方和华星光电则力拱365吋之面板,面板新尺吋之战国时代将一触即发。 表一,2012年面板厂新尺吋面板出货比例计划 Source: WitsView

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