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DRAMeXchange:第三季总营收大幅衰退19.4%,唯三星DRAM市占率逼近45%持续攀升

2011/11/01

半导体

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,全球DRAM产业于第三季度营收总计为约6566亿美元,由于总体经济持续疲弱、供过于求情况加剧,导致第三季DDR3 2Gb合约价均价下跌35%,第三季总营收与上季相较大幅衰退194%,除了三星半导体外,其余内存厂商皆缴出赤字财报,DRAM产业正式迈入另一波市场黑暗期。 从供给面来看,部份DRAM厂由于第三季颗粒价格跌破现金成本而陆续宣布减产,故第三季整体颗粒产出量较上季仅有约5%成长,不若往年于第三季10%以上的成长率。但一线DRAM厂仍积极转进30nm/40nm制程,如两家韩大厂30nm的比重已经达到产业总产出的21%,尔必达亦在子公司瑞晶的加持下预计在明年上半年福增加30nm产出,然而,其余台系厂商制程仍以40nm/50nm制程为主轴,与韩系DRAM厂至少相差15个世代以上,若衡量目前低迷的市况,短期之内DRAM厂转亏为盈的机率相当渺茫。  而在需求面方面,由于总体经济疲弱造成欧美区域消费信心不足,往年在第三季的10%需求位成长已不复见,本季较上季相比仅有76%的需求成长,且PC主要成长的动能仍来自于中国及其他开发中国家。再者,第三季整体PC单机内存搭载量未见显著提升,目前NB(不含Netbook)于第三季的DRAM单机搭载量仅达到35GB,季成长11%小幅提升。所幸受惠于九月份PC-OEM为了旺季所做的备货效应,DRAM库存水位已有大幅度的消化,就连现货市场于九月上旬也短暂出现跌势的终止,对于DRAM颗粒库存的消化有明显挹注,亦始十月份的合约价除4GB出现小幅下跌233%外,其余皆维持持平报价,但泰国洪灾所导致的HDD缺货是否影响PC最终出货,将牵动第四季后续DRAM价格走势。 全球DRAM厂自有品牌内存营收排名 从全球DRAM厂自有品牌内存营收排名分析,韩系厂仍盘踞前两名,以三星而言,第三季DRAM营收较上季衰退128%,衰退幅度小于同业下,市占率反增34%,达到445%,第三季DRAM平均销售单价(Average Selling Price)较上季相较下降了约15%,受惠于35nm产出比重超过30%及积极转进服务器内存与行动式内存,第三季位成长率仍有7%的成长,营业利益达20%以上,算是缴出亮眼的获利成绩。 海力士半导体方面,DRAM营收较上季衰退239%,整体市占则微幅下滑至216%,由于第三季DRAM价格跌幅过剧,让九季连续获利的海力士首度缴出赤字财报,DRAM的营业利益呈现负25%。展望第四季,由于38nm制程良率稳定,目前正积极提高投片比例,于第四季末预计可占总产出的40%左右,加上成本持续降低,海力士半导体的营业利益预计将获得改善。 日商尔必达由于在现货市场的出货比例较高,受到现货价格影响最为显著,加上第三季DDR3 2Gb现货颗粒价跌幅达37%,尔必达自八月份起就已大幅减少力晶的采购量,PC DRAM产出仅仰赖子公司瑞晶生产,整体品牌颗粒产出量较上季减少4%,总计第三季营收仅达825亿美金,较上季衰退297%,第三季市占率约在126%。 美光方面,法说公布第三季位成长为22%,但由于内存价格于该季跌幅达超过28%,导致营收较上季衰退119%,市占在118%,财报亦从获利转为亏损。在制程转进方面,第三季末42nm制程占产出比来到50%,年底可望达到70%。然而,由于42nm制程颗粒仍属亏损的成本结构,美光若冀望由亏转盈,必须致力于30nm的转进,否则与韩系厂约一个世代以上的差距将会严重影响后续获利表现。 台系DRAM厂方面,南科由于制程技术落后大厂一个世代以上,且产出比重多集中在PC-DRAM,受到第三季DRAM价格大幅下跌影响,营收仅243亿美元,季衰退达369%,市占率由第二季的47%降至37%。若DRAM价格持续下探,营收进一步衰减的可能性仍高;在37nm制程转进上,目前于厂内小量试产当中,预计明年上半年量产。华邦方面,受惠于完全退出标准型内存市场、仅专注于毛利高的利基型内存产出,受到DRAM跌价的影响较小,唯第三季仍因市况不佳,所以营收与上季相较有122%衰退,市占22%,行动式内存占营收大幅衰退为其主因,由上季占总营收的25%到第三季的16%。茂德而言,仍因为财务问题而导致购买原料的现金不足,投片量维持每月约10K的低档,营收持续下滑,市占已经正式跌破1%。(Figure-1) DRAM产业自有品牌各区域市占率 以各区域市占率的版图来分析,韩系厂商主要受惠于三星的强劲成长,合计市占率高达679%,持续增加趋势不变;美系DRAM厂的营收市占小幅成长到121%,其余日系与台系厂商的营收皆呈现下滑态势,各为129%以及71%,某部分台系厂商正陆续退出DRAM产能,所以台系厂的市占衰退尤其明显;整体而言,韩国厂商占整体营收市占的比例持续扩大,大者恒大的态势确立。(Figure-2) 

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DRAMeXchange: 库存回补力道不足,10月下旬NAND Flash合约均价跌幅增加

2011/11/01

半导体

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,10月下旬主流的NAND Flash合约价因年底销售旺季需求不如预期而较上期下跌约4%~8%。高容量的产品下滑主因来自于智能型手机与平板计算机销售的不如预期,而随身碟与记忆卡市场的销售则仍依旧未见的起色。因此,终端产品销售不如预期的情况不只影响供货商回补库存的力道,也连带使得合约价面临下滑的压力。 展望NAND Flash后市,虽然泰国水患造成的HDD缺货效应使得SSD产品询问度顿时增加,但考虑SSD与HDD的价差仍大以及重新设计搭载SSD机种的认证程序需要约两到三个月才能完成,预期SSD的替换效应将比较有可能在高阶的商务市场,且是以当时设计时即可同时支持HDD与SSD的机种为主。因此,泰国洪水事件对SSD在4Q11的需求帮助是相对有限。未来若HDD的缺货延续至明年第一季,虽然搭载SSD的新机种比重可望增加,但我们认为最终影响NAND Flash市况的程度仍要视终端消费者的接受度而定。因此,11、12月的合约价在SSD的替代效果有限、厂商备库存需求力道逐渐趋缓,以及供给端持续进行2ynm以下制程转换而增加市场供给的情况下,预期仍将面临下滑的压力。  

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DRAMeXchange: 集邦SSD评测 SATA 3组OCZ与ADATA表现亮眼

2011/11/01

半导体

集邦科技(TrendForce)旗下的DRAMeXchange于2011年中针对市场主流25寸SSD进行评测,包含价格较一般大众接受的消费型SSD,以及中小企业或工作站所需的中阶高速SSD。此次评测分类包含SATA2传输规范60GB容量组、SATA2传输规范100GB容量组,以及最新的SATA3传输规范组(大于100GB),提供不同需求者一个的重要参考价值。 SATA3传输规格的SSD产品,由于主控芯片相对较贵,产品定位上的主流会以128GB以上的容量为主,可以应用在SATA3支持主板的桌机和笔记本电脑上,工作站也很适合使用SATA3规格的SSD,避免SATA2的传输限制。 DRAMeXchange这次测试的SATA 3传输规格的SSD产品,容量从64GB到256GB不等,约有9款,采用的主控芯片是Marvell和SandForce约各占一半。所有测试产品中,表现最佳的是OCZ Vertex3 系列与ADATA S711,它们的效能已经很接近SATA3的传输理论极限。此外,DRAMeXchange同时也测试了ADATA S511,表现亦不俗,是符合消费者的预算的SATA 3产品。 最佳SATA 3规格SSD 以整体效能与规格、价格来考虑,获胜者是OCZ Vertex3 PRO 200GB,接下来是整体排名中同样值得推荐的产品: OCZ Vertex3 PCBA0636-P (240GB) ADATA SSD S711 Richmax/ SUPERSSPEED SF-D2510TM2MRB 200GB Crucial m4 CT128M4SSD2 Strontium SRSSDMX-25 最佳性价比的SATA3 128GB规格SSD 得主是Crucial m4 CT128M4SSD2,采用的是Marvell的SSD主控芯片。 最佳性价比的SATA3 200GB规格SSD 胜出者是OCZ Vertex3 PCBA0636-P 240GB。 Source: DRAMeXchange 2011年SSD评测SATA 3组

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DRAMeXchange: NAND Flash品牌厂商3Q11营收排行分析

2011/11/01

半导体

集邦科技(TrendForce)旗下的研究机构DRAMeXchange表示3Q11 NAND Flash市场在欧洲债券风波及美国财经议题争议的影响下,传统的3Q旺季备货需求递延到9月初才开始回温,7-8月记忆卡及UFD通路市场的需求依然疲弱,且除了某些系统产品客户有稳定的OEM外,多数下游客户在7-8月多仍在去化手头的过剩库存,因此NAND Flash价格到9月份方因部份系统客户准备其4Q新产品上市的备货效应才出现止跌回稳的状况,因此3Q11整体品牌NAND Flash供货商的ASP下跌约14% QoQ,但因少数平板计算机及智能型手机客户的OEM订单,相对记忆卡及UFD通路市场的疲弱需求仍来得稳健,使得3Q11整体NAND Flash品牌供货商的位元出货量得以成长约28% QoQ,故整体NAND Flash品牌供货商的3Q11营收增加约96% QoQ成为53亿4千万7百万美元。 依3Q11 NAND Flash品牌厂商季营收排行来看,三星(Samsung)营收为20亿3百万美元,市占率为375%,仍维持第一;东芝(Toshiba)营收为16亿9千2百万美元,以市占率316%仍排名第二;海力士(Hynix)为第三名,营收6亿3千3百万美元,市占率为118%;美光(Micron)为第四名,营收为6亿3百万美元,市占率为113%;英特尔(Intel)列名第五,营收为4亿1千5百万美元,市占率为78%。 数据源:集邦科技,2011年10月 3Q11品牌NAND Flash供货商营运分析 三星电子(Samsung) 3Q11虽然记忆卡及UFD通路市场需求较疲弱,但三星因受惠于一些智能型手机及平板计算机等系统产品客户OEM订单的帮助下,因此,3Q11季位元出货量得以成长约20% QoQ,ASP则约下跌约15% QoQ,故3Q11的季营收小幅增加为20亿3百万美元,3Q11市占率为375%。三星预期4Q11来自部份智能型手机及平板计算机系统客户的OEM订单仍将稳健,故其4Q11的位元出货量将可望成长约10% QoQ以上,4Q11三星将会以持续提高27nm及21nm制程产品的产出比重来强化其成本竞争力,并开发新的eMMC及SSD等来提高其来自系统产品客户的销售比重。 东芝电子(Toshiba) 3Q11东芝受惠于某些智能型手机及平板计算机系统客户的OEM订单,以及记忆卡策略伙伴的稳定订单帮助下,使得位元出货量呈现大幅的成长,虽然仍受价格下跌及日圆升值的影响,但3Q11季营收增加约247% QoQ成为16亿9千2百万美元,3Q11市占率为316%。4Q11东芝也将持续地提升24nm及19nm新制程技术的产出比重来强化其成本竞争力,同时也将会开发嵌入式产品及SSD来持续提高系统产品客户的销售比重,以因应新兴智能移动装置的成长需求。 海力士半导体(Hynix) 受到欧债风波及全球经济的不确定因素削弱NAND Flash的终端需求,3Q11海力士主要以提高行动装置系统产品客户的销售比重,来使3Q11位元出货量增加约16%QoQ,但ASP则下跌14%QoQ,故3Q11季营收呈现持平为6亿3千3百万美元,3Q11的市占率为118%。4Q11海力士受惠于某些智能型手机及平板计算机等系统客户的稳定OEM订单,故预期其4Q11的位元出货量将成长约15% QoQ,4Q11海力士将会持续提高26nm新制程技术的产出比重来强化其成本竞争力,同时也会开发Ultrabook用嵌入式产品及SSD新产品以持续提高系统产品客户的销售比重。 美光科技 (Micron) 美光上季因SSD的产品销售比例提高及某些系统产品客户OEM订单的挹注下,季位元出货量增加约47% QoQ,但淡季效应也使ASP下跌约26% QoQ使得上季营收增加约92% QoQ,成为6亿3百万美元,上季的市占率为113%。由于4Q11制程技术将由25nm持续转进到新的20nm,故美光预估其下一季的位元产出量约成长5% QoQ以上,随着年终旺季库存需求回温,美光预期下一季的ASP约为持平。美光也将进一步提升来自智能型手机,平板计算机及Ultrabook嵌入式产品及SSD的销售比重。 英特尔(Intel) 英特尔3Q11在SSD的销售比重明显的提高下,呈现ASP小幅上涨,季位元出货量则约为持平的状况,故其3Q11季营收成长约107% QoQ,成为4亿1千5百万美元,3Q11市占率成为78%。4Q11英特尔也将会开始生产20nm新制程技术的产品及持续提高其SSD产品客户的销售比重。

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WitsView:9月液晶监视器品牌及代工厂出货分别成长7.6%及10.8%

2011/10/27

显示器

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门WitsView针对全球前十大液晶监视器出货调查数据显示,代工厂9月出货较8月持续成长76%,而品牌商出货同样成长108%。主要原因为:19月为多数品牌商的季底,积极出货;2中国十一节庆前备货及因应长假期间的产能流失而采取提前拉货;3通路商开始为年底欧美旺季铺货提前准备。 展望10月出货状况,虽部分品牌厂商仍持续为第四季促销作铺货准备,然多数品牌皆于9月出货拉高下,预估10月出货将出现小幅下滑1-3%。代工厂商10月的出货状况,预期因十一长假工厂产能流失及9月出货基期已高的前提下,10月同样将呈现4-6%的下滑。 值得注意的是,部份拥有自有工厂的品牌商,受到今年市场销售不如预期的影响,造成自有工厂产能闲置,因此开始提高自制(in-house)比例,甚至全面转由自制,例如:三星。此做法能在市场需求不佳时,藉由提升自有工厂的稼动率,已达到成本及稳定员工的优势。然而此举将冲击纯粹以代工为主的代工厂业绩,因此积极寻找新客源及拉拢无自有工厂的品牌厂商则为其因应之道。WitsView表示,从此商业模式的转变亦突显出当市场表现疲弱之际,产业垂直整合及拥有稳定出海口的重要性。 Figure-1  2011年9-11月 LCD Monitor 前十大品牌商与系统厂出货预估   Source: WitsView,Oct-11, unit:万台(10k)  

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