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DRAMeXchange:第四季DRAM产业总营收维持持平走势,一线大厂提升行动式内存及服务器用内存生产比重为其主因

2012/02/08

半导体

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,全球DRAM产业第四季营收数字645亿美元,较第三季营收衰退约17%,维持持平的营收表现,虽然第四季合约价格较上季跌幅高达约25%,如一线DRAM大厂早已将标准型DRAM比重降低至50%以下,大幅降低标准型内存价格下跌的冲击,同时并转进毛利较高的行动式内存及服务器用内存,让整体营收力守在上季水平,从获利角度来看,第四季三星半导体受惠于行动式内存的成长仍缴出亮丽的成绩单外,其余各DRAM厂仍面临亏损的命运,第四季末DRAM产业甚至启动二次减产,降低标准型DRAM的投片量阻止产出增加及现金流出速度。 从供给需求面来观察,第四季整体颗粒产出与上季相较仅约有4%左右的成长,但第四季由于受到泰国洪灾影响硬盘出货下,PC出货数字较上季衰退104%,旺季不旺下,连带让DDR3 4GB合约均价从第三季的24美元一路下滑至第四季的18美元,跌幅约25%,而在行动式内存价格方面,受惠于智能型手积及平板计算机的兴起,第四季价格较上季仅有约10%的跌幅,LPDDR2 8Gb均价约174美元上下,需求上更比标准型内存更为强劲。 由于各DRAM厂对于2012年的价格走势仍抱持谨慎的态度,对于未来资本支出方仍转趋保守,根据集邦科技的调查,2012年DRAM厂于DRAM资本支出大降33%,由去年的85亿美元降至57亿美元,同时,各家厂商也积极调整产品组合及调降标准型DRAM的产出比重。 全球DRAM厂自有品牌内存营收排名 从全球DRAM厂自有品牌内存营收排名来分析,韩系厂商三星营收仍居全球DRAM厂之冠,虽然受到第四季DRAM价格下滑影响,但在行动式内存与服务器用内存加持下,与第三季营收相比仅小幅衰退28%,但DRAM市占率仍维持在443%左右,而在制程转进方面,更率先导入28nm制程,预计年底产出量可以超过50%,市占率有望进一步提升。海力士市占率由上季之216%上升至233%,营收成长来自于38nm制程正式导入量产行列,另外降低标准型DRAM比重,持续提升行动式内存及服务器用内存比重亦是主因,亦让海力士DRAM营收逆势成长64%。 日系厂商尔必达方面,由于标准型内存产出比重仍占六成以上,受到合约价格下滑影响较大,第四季营收与第三季相比下降约63%,市占率也由126%下降至12%,值得注意的是近期尔必达财务问题甚嚣尘上,四月合计有1,200亿日币的债务即将到期,无论上日本政府是否愿意再出手相助,或是与债权银行的展延,乃至于东芝或是美光的合作与结盟,都值得密切观察。而在美光方面市占率则是小幅提升,从118%提升至121%,由于美光与美系客户关系良好,加上服务器用内存营收比重不低,营收仍能维持持平的走势,但近日前美光执行长Steve Appleton坠机身亡影响,加上他生前强势的领导风格,新执行长上任期间内部势必经过一段磨合时期,传闻亦会延宕与尔必达合作进程。 台系厂方面,首先在南科方面,第四季营收较上季下滑约49%,本季市占率大致维持相同约36%,受到制程转进与一线大厂差距至少一个世代下,南科已考虑提升利基型内存的比重,逐步降低标准型内存的生产,力晶则是转型为专业代工厂,将淡出自有品牌销售市场,标准型DRAM虽有生产但比重已经不高,未来力晶将着重代工业务及Flash产出。华邦第四季营收比第三季下滑176%,主要是受到泰国水患影响硬盘出货为主要原因,利基型内存出货有明显的下滑,但随着硬盘出货陆续于上半年回复,对于后续表现仍可抱持谨慎乐观的态度。(Figure-1) DRAM产业自有品牌各区域市占率 以各区域市占率的版图来分析,韩系厂商主要受惠于海力士的第四季营收成长,合计市占率高达692%,较上季成长13%;美系DRAM厂的营收市占小幅成长到123%,其余日系与台系厂商的营收皆呈现下滑走势,市占率各为123%以及63%,尤其部分台系厂商减少标准型DRAM投片及转型为代工业务,台系厂市占衰退尤其明显;整体而言,韩国厂商占整体营收市占的比例持续扩大,大者恒大的态势确立。(Figure-2)  

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WitsView:2011年奇美面板出货称霸中国,新尺吋面板力阻跌价

2012/02/08

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根据集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView及中国合作调研机构群智咨询(Σintell)公布2011年12月中国六大电视品牌厂整机出货及面板采购报告显示,中国六大电视品牌于12月份LCD TV出货高达5661万台,超越先前预估约100万台,也创下出货之历史新高,不仅月成长342%,更带动2011年整体出货突破4000万台,出货总量达40482万台。12月面板总采购总量不但高于原本计划,采购片数也创下历史新高,来到5105万片,月成长率达147%,主要为农历春节销售提前铺货以及品牌欲达到年度出货绩效所致。 WitsView研究协理 刘陈宏(Burrell-Liu)表示:尽管六大品牌需求强劲,但根据农历年元春销售结果看来(12/26~1/22,共五周),年成长率仅2%,销售量为5215万台。销售不如预期的主要原因为:1以旧换新补贴方案结束。2春节时间较往年早,消费节奏受到冲击。3高通膨压力持续影响。4北方大范围的低温气候,大量降雪可影响造成交通运输受阻与民众外出消费意愿。 2011年六大品牌出货排名顺序及出货比重为:TCL(23%)/ Hisense(221%)/ Skyworth(189%)/ Konka(139%)/ Changhong(129%)/ Haier(92%)。2011年面板厂对大陆品牌出货排名及比重:奇美电(311%)/ 乐金(242%)/ 三星(193%)/ 友达(186%),而大陆面板厂京东方、华星光电以及熊猫等面板厂也开始陆续出货崭露头角(表一)。2011年六大品牌在LED及3D产品的渗透率分别达到49%以及13%,预估2012年LED和3D产品渗透率目标将分别达到803%以及385%。 WitsView表示,针对增加进口中国面板课税议题,大陆政府已经明确指示延宕到2013年开始执行,目前对市场并无影响;但2012年中国液晶电视市场受到家电下乡与以旧换新等补贴方案陆续终止的影响,直接影响农历元春的买气,预期品牌厂接下来将以调整出货和控制面板库存为主轴策略,预估二月面板采购规模将达2012年最低点,主要是为后续五一铺货之健康性做整体考虑。原本预期三月后面板价将有反弹之机会,然受到面板厂纷纷提升稼动率下,为上半年价格走势埋下不确定的因素。 尽管如此,奇美电对于严冬已有相对之因应措施,客户对其39吋和50吋之新尺吋面板需求大增,39吋包括三星等13大品牌将纷纷使用,50吋则预估受到全球15家品牌的青睐,因此奇美受惠于新尺吋的蓝海策略奏效,有助于其面对面板价格波动时的操作空间,进一步改善财报表现,除此之外,其29吋已经有大陆五大电视品牌(除TCL外)着手导入,希望赶搭五一假期的顺风车,VIZIO、AOC、BBY等国际品牌与通路商也欲着手开发,新尺吋之策略及步调,为奇美电在寒冷的上半年,带来实时的温暖曙光。 表一: 2011年中国六大品牌液晶电视出货及面板出货排名(%) Source: WitsView  

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WitsView: 2012第一季液晶监视器出货,预估QoQ将下滑约3~5%

2012/02/07

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根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门WitsView针对全球前十大液晶监视器出货调查数据显示,2011年第四季前十大品牌及代工厂商出货双双呈现衰退,其中品牌商QoQ出货衰退47%,较2010年同期衰退约7%,而代工厂出货则衰退51%,较2010年同期则明显衰退约12%。主因为去年第四季部分需求提前于第三季底反应,而终端销售受到欧洲债信风暴持续发酵以及全球经济动能复苏迟缓的影响,通路拉货力道无法延续;其次,面板价格虽于第四季止跌,但在终端需求疲软下,反弹动能受到压抑,使得品牌及通路商无提前备货需要;再者,部份2012中国春节需求提前至2011第四季反应,但多数代工及品牌厂考虑年底的库存盘点压力,而必须进行库存水位与出货的调整。 展望2012第一季整体出货状况,由于第一季为欧洲国家还债高峰期,加上欧元区信用紧缩,不仅将冲击欧洲地区经济,且将连带波及其余国家出口动能,因此第一季出货QoQ将持续衰退3%到5%,较2011年同期YoY则下滑约3%。WitsView预期一月到三月出货将如倒吃甘蔗渐入佳境,液晶显示器下游厂商保守的备货气氛在品牌客户新机铺货需求的带动下,出货将有较明显起色。 WitsView表示今年整体大尺吋液晶显示器产品仍将受到全球经济不确定的影响,需求表现平平,预估今年液晶监视器整体需求(包含AIO)约184百万台,年增率约27%,其中液晶监视器约170百万台,年增率17%,AIO年成长率预估近174%。各液晶显示器厂商在历经需求惨淡的2011年,无不寻求新的契机,而现值新兴市场逐渐崭露头角之际,新兴市场对于显示器具有高度价格敏感特性,加上LED背光机种在成本不断下降的带动下已蔚为出货主流,因而低成本的200 nits LED液晶显示器成为多数厂商极力推出之新产品,以取代原先之CCFL 250 nits 机种,目前尺吋规划以185”W、20”W以及215”W为主,预期今年有机会挑战10%市占。 Figure-1  1Q11-1Q12 LCD Monitor 前十大品牌商与系统厂出货预估 Source: WitsView,Feb-12, unit:万台(10k)  

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TrendForce:美光半导体执行长Steve Appleton辞世,半导体产业痛失英才

2012/02/04

半导体

February 4, 2012--DRAM产业今天出现一则令人感到悲痛的消息 – 美光半导体执行长Steve Appleton于二月3日清晨在一场爱达荷州Boise一场小型飞机的空难中不幸罹难,享年51岁,由于Steve意外过世,在董事会指派接替人选前,其职务将由原订2012年八月退休的总裁兼COO Mark Durcan代任过渡执行长;美光半导体初始成立于1978年,为现存DRAM厂中成立时间最早;Steve于1983年加入,期间在企业中担任各种不同职务,并正式于1994年自创始人之一Joe Parkinson(当时美光执行长)正式接任CEO一职,总计任期为18年。 美光半导体制造与生产多样化半导体产品,其中占营收比例最大的即为DRAM与NAND Flash,根据集邦科技的调查,2011年第三季DRAM营收市占为118%,而同年第四季的NAND营收市占为113%,排名第四。由于DRAM产品特性属大宗商品(Commodity),受景气影响波动甚巨,于Steve Appleton任职期间,DRAM产业曾历经多次产业冲击,但在他的领导之下,美光不仅平安度过每次景气寒冬,并屡屡将危机转化为转机,期间更主导两件知名并购案,包含1998年并购内存竞争对手德州仪器(Texas Instruments),以及2001年再并购东芝半导体(Toshiba)之DRAM产线;这两桩并购案除了解决产业多余产能的问题,扭转当时严重供过于求的市场状况,更为美光半导体注入核心技术的永续价值;他的逝世对产业而言无疑是英才的殒落,也将为美光的营运团队带来相当挑战。 美光与尔必达结盟势必受影响,将牵动DRAM市场后续发展 DRAM产业自2011年五月起又逐步进入另一波产业调节,受到景气波动以及个人计算机出货疲弱影响,供过于求的效应又再次造成多数DRAM厂的大幅亏损。产业整并传言不断,其中包含美光与日商尔必达的结盟甚嚣尘上,市场期盼若是结盟有成,将可望再度进行产能调节,将部分DRAM的多余产能导向NAND Flash生产;然而,美光在这个关键的时间点痛失领导人,大幅增加整并的不确定性;预计美光领导阶层必须先经历内部的人事调整后,再重启与尔必达进一步的重新磋商。 如先前日经新闻报导,美光考虑投资5亿美金投资尔必达一事必将受到延宕,当初美光即是看中尔必达在行动式内存方面的优越技术,可以弥补自身的不足,如可配合自己闪存的产品,整合成MCP产品后,将再扩大智能型手机乃至于平板计算机的市场占有率。而在标准型内存方面,亦可与尔必达共同开发降低成本,可以进一步推升美光在标准型内存近两年制程落后的窘境,泛美光集团的南科与华亚科有机会同步受惠,再加上台系DRAM厂的量产能力,在台美日三方合作下,在投片方面,标准型内存产品除了有望缩短与韩系厂商的成本差距,产品组合上亦可逐步转为市场需求强劲的行动式内存,获取更高的毛利,亦同时可与韩系大厂如三星、海力士相抗衡。 集邦科技认为,随着美光科技执行长兼董事长艾普顿的剧逝,除了美光与而尔必达的合作势必受到延宕外,甚至将牵动整个台美日的DRAM产业的发展,产业整并时间恐怕延宕,影响甚巨;目前只能期待美光可以迅速订定公司未来方向与确立新的领导体系,让公司回复正轨重新再出发。

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TrendForce:NAND Flash品牌厂商2011年第四季营收排行分析

2012/02/02

半导体

February 2, 2012--根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,2011年第四季NAND Flash市场在欧洲主权债券风暴持续发酵,为全球经济复苏带来了不确定的阴影笼罩下,使得市场对传统第四季旺季产生了旺季不旺的预期心理,在库存回补需求仅靠少数平板计算机及智能型手机客户的OEM订单支撑下,加上供货商2xnm级制程产出比重提高并持续推升市场的位元供量下,使得2011年第四季NAND Flash价格呈现缓跌的走势,整体品牌NAND Flash品牌供货商ASP下跌约13% QoQ,在一些下游客户仍在消化过剩库存及谨慎控管库存水位的影响下,整体NAND Flash品牌供货商的位元出货量仅成长约5% QoQ,故整体NAND Flash品牌供货商在2011年第四季的营收减少约86% QoQ成为48亿8千8百万美元。 在2011年第四季NAND Flash各品牌厂商依季营收排行来看,三星(Samsung)营收为16亿9千1百万美元,市占率为346%,仍维持第一;东芝(Toshiba)营收为14亿5千万美元,以市占率297%仍排名第二;海力士(Hynix)为第三名,营收6亿6千9百万美元,市占率为137%;美光(Micron)为第四名,营收为6亿4千8百万美元,市占率为133%;英特尔(Intel)列名第五,营收为4亿3千万美元,市占率为88%。 若以2011年全年来看,整体NAND Flash品牌供货商的2011年年营收为203亿7千8百万美元,各品牌厂商年营收排行为,三星(Samsung)营收为75亿9千4百万美元,市占率为373%,位居第一名;东芝(Toshiba)营收62亿8千2百万美元,以市占率308% 排名第二;海力士(Hynix)为第三名,营收25亿1千4百万美元,市占率为123%;美光(Micron)为第四名,营收为24亿1千3百万美元,市占率为118%;英特尔(Intel)列名第五,营收为15亿7千5百万美元,市占率为77%。 4Q11品牌NAND Flash供货商营运分析 三星电子(Samsung) 2011年第四季三星虽然有获得部分智能型手机及平板计算机等系统产品客户嵌入式产品OEM订单,能弥补来自记忆卡及UFD通路市场需求疲弱的影响,但第四季位元出货量仅能呈现持平,ASP则约下跌约10% QoQ,故第四季营收下跌156% QoQ,成为16亿9千1百万美元,第四季市占率为346%。三星预期2012第一季来自部份智能型手机及平板计算机系统客户的OEM订单仍将持稳健,可以抵御需求较疲弱的记忆卡及UFD通路市场的冲击影响,故其2012年第一季的位元出货量将可望成长约10% QoQ以上,2012年第一季三星将会以持续提高21nm制程产品的产出比重来强化其成本竞争力,并开发新的eMMC及SSD等来提高其来自系统产品客户的销售比重。 东芝电子(Toshiba) 2011年第四季时东芝虽然有获得智能型手机及平板计算机系统客户的OEM订单,但记忆卡及UFD通路市场的需求疲弱,使得季位元出货量仅能维持持平的状况,再加上价格下跌及日圆升值的影响,因此第四季营收下跌143% QoQ成为14亿5千万美元,市占率为297%,2012年第一季东芝也将持续地提升19nm新制程技术的产出比重来强化成本竞争力,同时也将会开发嵌入式产品及SSD来持续提高系统产品客户销售比重,以因应新兴智能型移动装置的成长需求。 海力士半导体(Hynix) 受到记忆卡及UFD通路市场需求疲弱的影响,2011年第四季海力士在提高行动装置系统产品客户的销售比重下,使得第四季位元出货量增加约24% QoQ,但ASP则下跌17%QoQ,故第四季营收小增57% QoQ成为6亿6千9百万美元,市占率为137%。2012年第一季海力士受惠于智能型手机及平板计算机等系统客户稳定OEM订单,故预期其位元出货量将成长约5% QoQ左右,2012年第一季海力士将会逐渐提高20nm新制程技术的产出比重来强化其成本竞争力,同时也会开发Ultrabook使用之嵌入式产品及SSD新产品以持续提高系统产品客户的销售比重。 美光科技(Micron) 美光上季因SSD的产品销售比例提高及某些系统产品客户OEM订单的挹注下,季位元出货量增加约21% QoQ,但旺季不旺效应也使ASP下跌约11% QoQ使得上季营收增加75% QoQ,成为6亿4千8百万美元,上季的市占率为133%。2012年第一季美光将提高20nm新制程技术的产出比重,故美光预估其下一季的位元产出量约成长10% QoQ以上,随着传统淡季来临及全球经济的不确定因素影响下,美光预期下一季的ASP约为下跌15% QoQ以上。美光也将进一步提升来自智能型手机、平板计算机及Ultrabook嵌入式产品及SSD的销售比重。 英特尔(Intel) 英特尔于2011年第四季在SSD的销售比重明显的提高下,呈现ASP小幅下跌,季位元出货量则呈现稳定成长的状况,故其2011第四季营收小增约36% QoQ,成为4亿3千万美元,市占率成为88%。2012年第一季英特尔也将会逐渐提高20nm新制程技术的产品及持续提高其SSD产品客户的销售比重。

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