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关键字：路淑萱，
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2023/05/24
全球经济环境低迷持续影响智能手机市场需求，今年市场规模预估将低于12亿支，同时，新机软硬件规格更新进入饱和，故市场将关注焦点转向折叠手机。TrendForce集邦咨询预估，2023年折叠手机出货量达1,980万支，相较2022年的1,280万支，年成长率高达55%。
折叠手机渗透率上升速度较缓慢主要是碍于高昂售价，目前来看，自2021年华为推出X2约2,000美元以上的价格已不复见，品牌与零部件供货商均持续开发新技术，目的以优化零部件成本为主。举例而言，OLED有机材料占折叠手机OLED面板成本约23%的，随着更多材料厂商进入供应链竞争，价格将更具吸引力。另一关键材料铰链，也开始从高达人民币800~1200元的成本开始往下调整，整体折叠手机整机成本压力将减轻，以提升消费者接受度。
产品方面，由于三星最早进入折叠手机市场，研发与生产技术领先其他品牌，新一代Fold/Flip 5据悉将在7月底发表、8月市售。外型设计上可能放大显示外屏的尺寸，与上一代产品做出明显的差异化，现阶段市占率占整体折叠手机市场约7成，约1,300万支。
中国品牌如华为、OPPO、Vivo、小米、Honor均加入折叠手机竞局，华为2022年推出的Pocket S外型与价格在消费市场接受度高，即便搭配4G处理器也并未影响销量，去年市占率约10%，今年预估可接近两成。其他中国品牌也分别取得折叠手机市场3~5%不等市场份额，若未来能将旗下折叠机拓展至全球渠道，销量可望再提升。
目前市场聚焦刚推出的Google Pixel Fold，搭配76吋2208x1840 分辨率的OLED面板，外屏幕为58吋 2092x1080分辨率OLED面板，而长期耕耘非洲市场的传音也在今年初发表第一只折叠手机Phantom V Fold。在有更多品牌加入生产折叠手机的预期下，TrendForce集邦咨询预估2023年折叠手机市场渗透率约为17%，成本与外型将逐年优化，2027年有机会逾5%。
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2023/03/21
过去几个季度随着面板价格的滑落，在面板厂施压下驱动IC单价来到相对低点，但晶圆代工价格近期并未有大幅度降价，代工价格也趋于稳定。据TrendForce集邦咨询研究显示，目前多数的晶圆厂仍用折扣或是免费晶圆的方式提供小幅度的投片折价，并无意愿调整牌价，此举即是预期2023下半年的投片需求将会复苏。同时，自2023年第一季以来，大尺寸面板驱动IC再降价的空间受限，主要是晶圆代工价格不易回到疫情前水平所致，预估今年第二季面板驱动IC单价将持平，或小幅季减约1~3%。
TrendForce集邦咨询进一步表示，面板驱动IC历经长时间严格控制投片量来管理库存水位，时序进入第二季IC库存状态趋于健康。2022年驱动IC库存高峰动辄高达半年以上的情况已经很罕见，多数产品逐渐进入约8~10周的健康水位。随着2022年末大尺寸面板价格落底，预期2023年面板需求可望逐季增温，特别在第三季传统旺季，随着面板的需求增加，将进一步带动面板驱动IC提前拉货。
从各应用需求来看，电视面板价格落底回弹，品牌为中国618促销档期与北美亚马逊Prime Day活动积极备货；高阶笔电机种与品牌则陆续回补面板库存需求；电竞液晶监视器面板因国内网吧也开始更新设备需求，可看到面板需求正逐季回温。从晶圆代工端投片量观察，TrendForce集邦咨询也观察到驱动IC投片量渐增，不过目前不论是终端、面板端至IC 供货商对于投片备货相较疫情前更加谨慎。
整体而言，预期面板驱动IC需求将逐季增加，价格也会同步回稳。然而，TrendForce集邦咨询表示，在投片谨慎的情况下，由于面板驱动IC备货周期长达2~3个月，面临传统旺季第三季来临时，当需求大量涌入，是否有足够备料时间仍有待观察。一旦备货不及应付，甚至晶圆代工厂产能规划无法满足遽增的投片需求时，短期内面板驱动IC恐再出现供给吃紧的情况，不排除会影响后续面板供应情况。
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2023/01/10
2022年起面板驱动IC即因需求在进入第二季后急速减缓，短时间内库存水位飙高，历经两到三个季度的降价、降低投片量、去化库存，目前面板驱动IC价格和库存均有所改善。同时，2023年第一季是面板驱动IC需要决策投片量的关键时刻，最晚在第一季末需要对下半年的需求预先布局。尽管国际环境仍不乐观，面板市场需求尚无法回到疫情爆发当下的高峰，但随着面板价格落底，TrendForce集邦咨询认为2023年面板市场将逐季增温，特别是进入第三季传统旺季，预期随着面板需求的显著提升，将进一步带动面板驱动IC需求回温。
据TrendForce集邦咨询调查，2022年第二季起驱动IC业者库存数量约超过半年以上，因此，一方面积极与面板厂商讨去化库存方案，另一方面则减缓在晶圆厂的新投片数量，即使要面对晶圆厂祭出的违反长约（LTA）赔偿，或是IC厂商自身的库存损失认列，都必须用只出不进的方法以严格控管IC库存水位，将市场变化的伤害降到最低。TrendForce集邦咨询观察现有库存的确逐步开始下降，尽管去化速度并未如预期迅速， 但2022年底的需求回补，节庆的促销等均有助库存去化，如大尺寸电视用面板驱动IC，预期将在2023第一季度库存水位逐渐进入健康水平。
价格方面，因疫情而起的缺货潮，让晶圆代工费用水涨船高，故此时因需求消失而迅速累积出来的库存，成本也在相对高点。然而，需求的修正与面板跌价而施加的压力，连带影响面板驱动IC在2022年每季都有5~10%不等的降价幅度。除了让IC毛利率大幅度缩水之外，价格也逐渐贴近2020年疫情的起涨点。同时，面对2023年的新案，即便当下晶圆厂的降价让利行情有限，多家厂商为了抢案以确保未来需求稳定，IC报价甚至低于市场水平。然而，当降价幅度侵蚀到IC毛利率时，价格再大幅下降空间也有限。
值得注意的是，由于驱动IC交期长则三个月，当季的需求最慢也必须在前一个季度即开始准备投片，此时若晶圆代工厂产能没有释出，IC厂商也仍在降低库存而严格控管投片计划，加上客户端可能也未明确释放未来的需求量，进而导致延迟投片时间，或是晶圆厂转将产能配置在其他产品上如电源管理IC，以上原因都有可能导致面板驱动IC在需要拉货的时间点出现紧张或是短缺的情况。
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2022/11/30
据TrendForce集邦咨询研究显示，随着OLED面板在手机应用上逐渐增加，预估2022年采用OLED面板的手机渗透率约477%，至2023年将达508%，2026年则预计超越六成。
TrendForce集邦咨询表示，在2020年苹果（Apple）推出iPhone 12全系列新机开始采用OLED面板的带动下，其他手机品牌纷纷开始扩大在高阶的机种导入OLED面板。苹果手机目前仅SE系列还停留在LCD面板，主要系列手机皆已采用OLED面板；三星手机的OLED面板使用也过半；小米、OPPO、vivo手机则有3~4成机种采用OLED面板，而除了传音着重非洲市场主打低成本手机的策略下，OLED面板的导入比重较低，其他品牌均计划扩大采用。
另外，TrendForce集邦咨询预估2022年使用OLED面板的折叠手机的销售量约1,280万支，渗透率约11%。由于三星对于折叠手机的投入与开发都较其他品牌来得早，其中约近八成皆为三星Flip与Fold 系列。而其他的中国手机品牌如华为，小米（Xiaomi），vivo，OPPO也都在今年陆续推出新机，同时也在新机的效能与外观上都有所突破，吸引消费者的目光，较可惜的是受到市场渠道的局限，今年并未在中国以外区域看到大幅度的销售成长。在各主要品牌每年定期推出升级版新机型的趋势下，预计2023年折叠手机销量会达到1,850万支，渗透率约15%。
TrendForce集邦咨询表示，2023年预计OLED面板在手机应用上持续逐渐提升，不论是低价低成本OLED助攻，还是高阶折叠型OLED手机的市场需求扩大，都为未来逐季开发与扩大的OLED手机面板产能带来一定程度的出海口。反之，在市场趋于成熟的LTPS LCD面板，将会面临在手机市场需求萎缩而有一定幅度的衰退，在此情况下，多出来的LTPS LCD产能可能必须在另外其他应用，如车用、工控、IT等加快发开市场需求的脚步。
注：文中OLED面板的统计包含刚性OLED（Rigid OLED），柔性OLED（Flexible OLED）与可折叠OLED（Foldable OLED）
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2022/11/02
TrendForce集邦咨询表示，2022年第四季全球笔电出货量恐将下滑至4,290万台，环比下降72%，同比下降高达323%，低于疫情前同期水平；除此之外，市场需求受库存调节、俄乌冲突与高通胀等负面因素冲击，进而导致2022年笔电市场出货量再度下修至189亿台，同比下降23%，且上、下半年出货比重53：47，是近十年来首见头重脚轻的态势。
根据调查，目前笔电市场之结构性供需失衡问题仍未解，故今年出货量呈现逐季递减的趋势，预期终端整机去化至少延续至2023上半年。TrendForce集邦咨询认为，待现阶段库存压力逐步回归健康水位后，明年第二季Chromebook可能是首波需求回温的产品，传统的周期性成长动能可望重返市场，出货量将较2022年的1,444万台小幅回升至1,620万台。
承上所述，消费与商用型笔电市场将持续承压，尽管前者需求历经五个季度的调整后，旺季动能有望扮演要角，加上新款CPU导入助澜，预期2023下半年消费型笔电出货将会重返传统旺季需求轨道，但全年格局上仍难逃衰退；而商用型需求面临企业疫情后以及美元升息导致企业融资借贷利率升高，进而调节资本支出缩编、裁员等状况，下跌幅度将更甚消费型笔电。
此外，疫情的红利效应虽然逐渐淡化，导致2022年高阶笔电市场的成长力道略有衰减，TrendForce集邦咨询仍观察到如电竞型、创作型笔电依旧是摇钱树。面对全球笔电出货量逐渐回落的困境，高毛利的细分市场更加脱颖而出，笔电大厂及Intel与Nvidia等处理器品牌无不竞相拓展，藉由高规格、客制化等方式提升消费者使用体验，同时刺激市场的潜在需求，成为未来得以持续成长的笔电类别。
然而通胀压力与地缘问题仍是大环境的不确定性因素，首当其冲在消费性电子领域上，笔电市场未来的出货规模仍需密切参照相关变动。据TrendForce集邦咨询观察，基于笔电零部件繁琐且庞大的产业聚落特性，目前只有美系大厂积极推进其于越南的生产布局，短期内其他品牌及ODM厂仍未着手推动。
受全球经济下滑影响，国际货币基金（IMF）预测2023年经济成长率约27%，较2022年再下调05个百分点。整体而言，TrendForce集邦咨询预估，2023年全球笔电市场暂时没有明显回温迹象，即便出货量年减幅度虽然收敛至69%，但仅仅只有176亿台。
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