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关键字：范博毓，
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2013/09/16
自2013年起UHD TV成为市场关注焦点，电视厂商希冀UHD TV能为疲弱不振的电视市场注入新活水。根据全球市场研究机构TrendForce旗下光电事业处WitsView对于UHD TV市场发展趋势观察，一线品牌商所推出的大尺寸UHD TV大都整合3D及智能连网等高附加价值功能，使得零售价格高不可攀，加上符合UHD TV规格的播送与传输标准尚未成型，原生的超高分辨率内容贫乏，为UHD TV的销售增添许多困难。WitsView预估2013年UHD TV面板出货渗透率仅有08%，预期2014年低成本UHD TV面板有机会成为各大面板厂竞逐的焦点，渗透率有机会攀升至2%
面板厂在UHD TV产品开发初期侧重规格，如搭载120Hz、3D等，尺寸多半为50吋以上产品，主要以55吋及65吋为量产重点，以突显UHD TV的高阶定位，因此成本高于FHD面板约15~16倍以上。然群创(INX)对于UHD TV操作的方向与其他面板厂不同，除了将尺寸向50吋以下延伸外，如39吋、42吋、50吋，另一方面透过降低产品规格，希望藉由低成本的优势主打中国市场客户，一旦整机售价有机会来到消费者心中的甜蜜点，市场规模便有机会进一步扩大。
WitsView研究经理范博毓指出，制造低成本UHD TV面板的关键在于降低更新频率(Frame rate)，减少驱动IC以及时序控制器(Tcon)等关键零组件的需求量，并改善面板穿透率以降低背光模块成本，并带动面板生产良率的提升。此外，单一时序控制器整合IC架构(One Tcon Solution)的成型，也将大幅简化电视系统端与面板端之间讯号传输的架构，这将是后续UHD TV新机种的开发方向。整体而言，透过调整规格与简化架构，可望拉近低成本UHD TV面板与FHD面板的成本差距至13~14倍，随着生产良率的提升，更有机会向11~12倍的差距靠拢。
除了成本考虑之外，观察UHD TV面板价格变化及整机终端零售价格发现，以面板价格来说，高阶的65吋UHD与FHD面板价格差距约为15倍，而低成本的50吋价格差距则在13倍以内。就终端零售价格差距而言，以65吋在北美市场零售价格UHD与FHD价差高达3倍，但在中国市场50吋UHD与FHD价差仅15倍，WitsView认为以目前的经济环境而言，价格还是引导消费的主要因素。
由于低成本UHD TV的面板需求的确在中国市场获得不错的回响，这也让其他面板厂开始重新布局开发50吋以下的产品，WitsView预期2014年低成本UHD TV面板有机会成为各大面板厂竞逐的焦点，估计2014年UHD TV面板渗透率有机会攀升至2%的水平。
图: UHD TV面板出货渗透率预估
Source:WitsView
2013/07/04
根据全球市场研究机构TrendForce旗下光电事业处WitsView对于全球大尺寸TFT-LCD面板产能发展趋势观察，2013年受到监视器及笔电需求不振的影响，面板厂积极于6代线以下产线导入高附加价值技术，如广视角、LTPS、触控传感器等，因良率不稳定、机台改造及制程时间拉长等因素的影响，导致产能耗损，5代线以上的产能由2012年的1991Mn m2，下降至1941Mn m2，年减约25%。其中5代线减少幅度达到108%，6代线减少衰退4%，7/75代线则下滑约3%。
2014至2015年期间，全球预计将有6~8座85代线陆续进入量产阶段。其中2014年将新增3座85代线，分别是三星显视器(SDC)苏州厂、京东方(BOE)合肥厂以及乐金显示器(LGD)广州厂，预估全球85代产能将较2013年增加约124%，而全球产能将扩充至2044Mn m2，较2013年增加53%。
WitsView研究经理范博毓指出，新增产能的增加，将使得TFT-LCD产业出现几种可能的发展方向，首先，新增产能集中在85代线，意味大尺寸面板供给能力将大幅提升，为了解决产能问题，大尺寸价格压力在所难免，同时，面板厂将持续开发获利能力更好的新尺寸产品，如48”及49”以取代原本市场主流的46”以及47”。另一方面，产品组合在不同世代线之间的移动将更为明显，6代线以下的产能将用以生产中小尺寸面板的趋势将更为明显，可预期的是85代线也将增加平板、笔电等IT产品的生产比重。
未来新增产能几乎集中在中国，中国国内面板的自给自足率将会持续提升，届时面板进口的关税问题，中国官方势必会进行检讨，这对于尚未于中国投资建厂的台厂而言，将是一大隐忧。WitsView认为2014年起产能扩增所带来的冲击，将使得供过于求的噩梦恐再度降临，面板厂如何因应，将牵动着下一波势力消长的结果。
图: 2012~2014大尺寸TFT-LCD产能变化
Source:WitsView
2013/03/25
根据全球市场调研机构TrendForce旗下显示器研究部门WitsView对于UHD TV市场发展趋势观察，在LED、3D以及Smart TV自2010至2012年相继成为电视市场的发烧话题后，OLED TV的发展速度却不如预期，因此2012年下半年起，电视品牌商开始推出UHD TV，宣告超高画质电视时代的来临。面板厂也趁势搭上此波风潮，自2013年起积极推出UHD TV面板。
就WitsView观察整体UHD TV的发展环境指出，UHD TV的播送标准自NHK于1995年提出后，已经有约10多年的发展，2012年国际电信联盟正式承认为下一代超高画质电视播送标准，并在2012年伦敦奥运时试验性制播UHD画质的运动赛事节目。一般预料2014年的巴西世足赛以及2016年的里约奥运，将成频道播送商以及电视品牌商积极推广UHD TV的销售关键。
WitsView研究经理范博毓(Boyce Fan)指出，现行UHD TV面板的成本结构，在分辨率由FHD提升四倍以及面板穿透率的下降，驱动IC与背光模块成本势必将有所增加，加上生产良率下降，整体成本相较FHD机种约增加14~16倍。以55”UHD TV面板为例，预估总成本约落在USD$650~750，对照现行UHD面板的售价，对面板厂而言约有20~30%不等的获利空间，但为了快速推升UHD TV的市场规模，面板厂除了持续改善生产良率外，背光模块、驱动IC架构与面板规格的降低势必将成为驱动UHD面板成本下降的关键。
中国市场在过去几年快速拉升LED、3D及Smart TV的渗透率后，2013年营销重点将放在UHD TV，特别青睐低成本面板的产品。由于中国电视品牌商并无如一线电视品牌商自有的UHD解像的IC解决方案，因此必须仰赖面板厂提供完整的面板与影像转换解决方案，成像质量虽不如一线电视品牌商的好，但在售价与成本上却更有机会贴近一般消费大众可接受的价格。因此WitsView预期中国将有机会成为UHD TV市场规模快速推升的主要区域市场，也势将成为面板厂兵家必争之地。
WitsView预估，除了中国市场较为特殊外，由于整体UHD TV的发展环境仍受限于如播送标准、储存媒介、传送的带宽与标准等规范发展尚不成熟，加上原生的UHD格式内容影像仍然非常有限，多半必须透过解析与升频的IC解决方案，让FHD讯号放大为UHD讯号。因此现阶段可以说是硬件跑在软件之前，因此直到2015年，UHD TV市场规模渗透率皆将维持5%以下。在面板供给有限，成本与售价仍然偏高的前提下，预估2013年UHD TV面板的出货渗透率仅来到12%。由于中国六大家电品牌积极推出较为亲民价格的机种，预料将袭卷2013年80%以上的UHD TV市场占有率。
图: 55” UHD与FHD机种面板成本比较
Source:WitsView
图: UHD TV 面板出货渗透率预测
Source:WitsView
2012/12/24
根据全球市场研究机构TrendForce旗下显示器研究部门WitsView对全球大尺寸面板供需观察显示，2012年下半年在中国节能产品惠民工程政策加持下，大尺寸电视面板需求大幅增加，激励面板厂将产线平均稼动率由上半年的70~75%，拉升至下半年80%以上的水平。但除了中国十一长假以及在北美黑色星期五低价促销稍稍带动起一波买气外，其他区域市场并未有明确的好消息传出，对应面板厂积极的出货态度并不对称，意味下游库存的风险正在悄悄的升高。
WitsView指出，第四季面板厂平均稼动率仍可维持在约80%左右的水平，但在需求触顶下，已出现疲软的态势。面板厂对于2013年市况的看法，成为面板厂后续对于产能操作方向的判断依据。在需求趋缓以及面板价格可能出现修正的情形下，预估韩厂将率先调降产能稼动率，以期在淡季中降低手中库存部位，避免因市况下滑而受到库存损失的风险。相反的，台厂则预期需求在经过1个季度的调整后仍将迅速回温，即便于淡季增加手中cell库存的风险并不高，且有机会在旺季增加出货数量，因此台厂对于调降产能稼动率的态度上并不明确。
WitsView研究经理范博毓指出，如2013年第一季面板产能稼动率仍维持在80%以上的水平，在需求减少的情况下，面板供大于求的比率将攀升至12%，若面板厂平均稼动率能下降至75%左右，面板供需比将可回复至5%的平衡态势。但另一个必须谨慎衡量的指标是，2012年下半年下游客户超额备货的库存势必将递延至2013年年初，预估往后递延的库存将抵销面板厂减产效应，供需比仍将维持在11%的高水位。
IT面板价格走势持续受到市场需求疲弱影响，市场对电视面板需求也出现走弱的状况，库存正逐步攀升，价格也跟随出现松动的杂音。WitsView认为一旦电视面板价格明显出现滑落的迹象，面板稼动率势必也将面临修正的压力，修正的幅度与时间将决定下半年的旺季是否仍然可期。
图: 2010~2013大尺寸面板玻璃基板投入面积季度比较
2012/04/02
根据集邦科技(TrendForce)旗下显示器研究部门WitsView针对全球大尺寸面板的供给与需求分析显示，自2008年全球经济受到金融海啸重创后，不仅复苏缓慢，重大经济问题如通膨、欧美债信危机、311日震、中国经济成长趋缓等接踵而至，冲击终端市场需求，使得液晶屏长期处于供过于求的局面。过去两年，由于显示器产业持续进行库存调节，2012年第一季度后整体库存水位已回复健康水平以下，下游客户对新机铺货与库存回补力道开始逐步浮现。
WitsView指出，面板厂为摆脱亏损窘境，积极从事产品成本优化，2012年开始导入新工艺与新产品研发。在生产工艺上，导入如04mm/05mm薄化玻璃，彩色滤光片整合至玻璃衬底工艺(CF on Array)，闸极IC整合至玻璃衬底工艺(Gate on Array)等；在新产品开发上，如直下式LED TV，新尺寸29”、365”、39”与50”，厚度低于3mm的超薄笔记本电脑液晶屏模块(Ultra Slim Module)等，期望藉由提升产品附加价值与降低成本以获得实质效益。
WitsView研究经理范博毓表示，由于面板厂积极导入新工艺的转移，将部份产能转入实验产能，加上部分新工艺在导入初期，其良率并未如预期顺畅，使得部分玻璃基板(Array)的投入与产出量出现明显落差，在2~3月需求回升的同时，供给端反倒出现左支右绌的状况，或多或少增加面板价格上涨的空间。
WitsView认为，零组件成本优化后，面板厂为因应需求回升以及蠢蠢欲动的面板价格，将持续提升产能稼动率，进一步提升成本的优化，届时全球大尺寸面板产能的稼动率有机会从第一季度的73%，一路攀升到第二季度的81%以上。但若下游客户意识到供给与价格的变化，而于第二季度提前展开备货，今年第三季度即有可能再度发生因库存升高导致旺季度不旺的情况。
附注：大尺寸面板7”以上
图1: 2008~2012全球5代线以上玻璃基板各季度投入面积
Sorce：WitsView
