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关键字：胡家榕，
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2022/06/08
据TrendForce集邦咨询表示，LCD电视面板报价受到品牌采购量持续下修影响，大部分尺寸价格已跌至历史新低点，日前公布6月上旬32吋与43吋下跌约5~6美元；55吋下跌约7美元；65吋及75吋同样面对产能过剩的压力，下跌12~14美元。面板厂为减轻跌价和库存压力，陆续计划于第三季开始进行较为显著的生产管控。依照TrendForce集邦咨询最新研究预估，第三季整体LCD电视面板产能将因此较原计划产能减少12%。
大陆面板厂因占电视面板出货量近66%的比重，京东方（BOE）、华星光电（CSOT）及惠科（HKC）作为产业的领头羊，在市场供需失衡之际，策略走向也优先被关注。根据TrendForce集邦咨询了解，三大巨头第三季电视面板产能预计将较原计划减少158%，与第二季相比，则是减少2%。另一方面, 台厂在电视面板的出货量占比也接近两成, 因此在价格走跌的压力下，对于产能的调配则是处于动态调整；而韩厂则是已逐步将重心移往如OLED、QDOLED及QLED等高阶产品，加上又有自有品牌的背后支撑，但面对价格持续走跌, 也不得不维持产能弹性调整的运作方式。
TrendForce集邦咨询指出，大陆面板厂为了反映真实需求，纷纷调降产能，但面对终端需求仍未有起色的情况下，恐难扭转6月面板价格下跌的颓势。不过，随着55吋（含）以下电视尺寸已于5月跌破以往面板厂最后一道防线的现金成本，甚至贴近材料成本，伴随着面板厂的产能降载，电视面板价格有机会于6月底触底，至7月见到持平；然而大尺寸65吋（含）以上的需求主要来自于韩系品牌，受到终端需求疲软，品牌纷纷下修今年出货目标，以及大砍第三季采购量的情况下，大尺寸面板价格仍难见落底迹象。TrendForce集邦咨询预估，乐观来看，跌幅可望于6月开始逐月收敛，但供应仍未达到平衡点，故第三季65吋（含）以上大尺寸价格仍有走跌态势。
TrendForce集邦咨询表示，伴随面板厂有较为显著的减产计划，预期第三季55吋（含）以下电视面板报价得以呈现持平。但面板厂于传统旺季进行减产也意味着下半年市场旺季不旺已成定局，面板价格反转不易。但也不排除在经营压力持续扩大的前提下，加入减产的厂商数量与规模进一步扩大且时序拉长，形成供给端更有效的抑制，如此才能为电视面板报价反弹蓄积更充裕的能量。
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2022/04/26
根据TrendForce集邦咨询调查显示，2022年第一季全球电视出货量达4,726万台，季减20%。主要受到俄乌冲突影响，衍生出原油、天然气等原物料上涨，加上近期疫情管控，使得物流量能受阻，运费飙高，整个大环境的情势导致原本全球通胀问题加剧。消费者在可支配预算有限情况下，开始削减非生活必需品的花费，电视产品销售首当其冲。观察今年第一季电视三大销售地区北美、欧洲和中国，其中欧美需求大幅缩减两成，中国则减少15~20%。
TrendForce集邦咨询进一步指出，第二季原先中国品牌面板价格已来到相对低点，以及中国内需市场无须负担高额海运费用下，期待618促销档期能为市场注入活水，并拉抬年度出货量。但现下中国电视销售受疫情影响，品牌促销活动恐难达到预期效果。再者，往年第三季是品牌为欧美地区黑五和圣诞节庆促销备货时期，然今年世界杯足球赛延后至11月举行，造成促销档期重迭，销售量恐被抑制。今年海运费运仍居高不下，尺寸越大额外负担的成本越多，不利品牌下半年大型促销活动的布局。因此，TrendForce集邦咨询估计今年电视出货将进一步下调至212亿台，年增仅1%，不排除仍有下修风险。
上半年欧美需求不如预期，国际品牌砍单，第二季电视面板价格跌幅再扩大
前两大电视龙头品牌三星（Samsung）和LG电子（LG Electronics）主要销售区域为北美和欧洲，欧美地区第一季电视销售衰退20%，对两大龙头品牌影响最甚。其中，三星电子第一季电视出货量达1,090万台，季减31%；LG电子第一季出货量达653万台，季减118%，年衰退64%。受到终端需求疲软，两大品牌分别于3月下旬修正面板采购订单。三星第一季采购量下修幅度达75%；第二季减少95%；LG电子主要集中在第二季减少采购订单，预估减幅将超过两成。
TrendForce集邦咨询特别表示，近期国际大厂陆续修正订单，中国品牌虽未见大幅砍单情况，但若618促销结果不如预期，不排除第二季中下旬开始减少面板采购。在今年第二季电视面板虽然遭受品牌大幅下修订单，而面板厂却未见大幅度调降稼动率的情况下，将造成55吋（含）以下面板价格反转落空并持续下跌，65吋（含）以上大尺寸跌幅也会持续扩大。
三星电子延宕白光OLED上市时程，抑制今年OLED TV出货表现
今年OLED电视面板供应受惠于LG显示器（LG Display）增加广州85代线OLED电视产能，供应量水涨船高的同时，LG显示器顺势提升产品规格与价格，却造成三星电子延宕白光OLED产品的验证与上市时间。不仅使三星电子今年在OLED电视市占率从年初预估15%缩减至64%，今年全球OLED电视出货规模将下修至779万台，年增幅收敛至17%。
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2022/01/25
根据TrendForce集邦咨询调查显示，2021年电视品牌上半年出货表现受惠于美国救济金所带动，使得北美出货持续畅旺，与此同时，品牌持续进行面板库存回补，推升面板价格不断攀高；下半年随着欧美疫情趋缓生活恢复正轨，疫情红利不再，需求面临考验。此外，原物料和运费高涨垫高整机成本，品牌业者不得不将成本转嫁至终端售价，尽管品牌仍期望年底双十一及黑五两大促销假期，但是受到成本过高导致促销成效不彰，而终端需求也就此一蹶不振，最终使2021年电视出货量年衰退32%，达21亿台。
TrendForce集邦咨询进一步指出，2022年面板供应在整体产能充裕的情况下，电视面板价格大起大落的情况将不复见，取而代之的是平稳和缓的涨跌态势。经过2021年下半年电视面板价格大幅修正后，今年面板价格将有利于品牌的布局，加上去年东南亚和新兴市场受到疫情打击以及面板价格价过高，导致品牌减少对小尺寸236吋、32吋和43吋等产品规模，需求被迫递延。而2022年小尺寸面板价格已贴近面板厂现金成本，有利于品牌重新提高小尺寸的出货比重，39吋以下出货比重将维持在25%；中尺寸40~59吋保持在55%；60吋以上大尺寸仍是国际品牌聚焦的产品，市占率有望直上20%。受惠于小尺寸需求递延，将带动2022年电视出货量成长34%，达217亿台。
2022年OLED TV成长趋缓，年增幅收敛至27%
2021年OLED TV受惠于前两年LCD价格飙涨，同样是55吋4K O/C产品，两者价差从2020年初47倍至2021年中已经缩小至18倍，吸引更多品牌在LCD面板供应受限时转而积极布局OLED电视，带动2021年OLED电视出货量达670万台，年增70%。虽然今年三星电子（Samsung Electronics）有意加入白光OLED阵营并且同步推出QD OLED电视，但随着LCD面板价格持续下跌，以及OLED电视面板售价受乐金显示器（LG Display）不降反升的策略下，恐将打乱三星电子对于OLED电视的布局。若三星电子无法在春季机种推出OLED TV，将会影响原本订下150万台的出货目标。但不论是春季或是夏季推出OLED TV机种，三星电子挟其品牌和通路优势，将以市占率15%的目标，坐三望二的姿态强攻OLED电视市场。
Mini LED电视年增率翻倍，出货量挑战450万台
TCL自2020年起发表第一款Mini LED电视后，为电视产品开启新视野。2021年三星电子推出一系列50~85吋中高端4K以及旗舰55~85吋8K Mini LED机种，首年出货即破百万水平，达150万台，推升2021年整体Mini LED电视出货达210万台。2022年除了三星电子和TCL持续经营Mini LED的同时，不少品牌也加入行列，整体Mini LED电视出货量将挑战450万台，其中又以SONY于年初CES首次展示8K 85吋和75吋以及4K 85吋、75吋和65吋旗舰机种最引人注目，而SONY将与三星和LG电子同样拥有OLED和Mini LED电视的国际品牌，让高端电视市场竞争更加白热化。
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2021/11/22
根据TrendForce集邦咨询调查显示，今年第三季电视品牌出货量达5,251万台，季增83%、年减147%。随着各国疫苗覆盖率提升以及整机零售价格涨价，终端电视需求受到抑制，因而出现旺季不旺的情形。虽然电视面板价格于8月开始大幅下跌，短期间有助于中国品牌透过扩大中国双11促销规模，同时弥补今年销售目标的缺口。但对于国际品牌而言，考量到生产、运输时间和库存去化等问题，最快于明年第一季才能将面板降价的价差反映在整机售价上，意即今年第四季电视出货也难有突出的表现，预估第四季电视出货量达5,913万台，季增126%、年减103%，使今年下半年全球电视出货创下历年同期新低。
TrendForce集邦咨询进一步指出，今年电视出货表现愈趋转弱，上半年受惠于美国救济金带动北美出货持续畅旺，品牌端持续进行面板库存回补，推升面板价格不断攀高。下半年随着欧美疫情趋缓生活恢复正轨，疫情红利不再。此外，原物料和运费的高涨，导致整机成本垫高进而转嫁至消费者身上，终端需求也就此消失殆尽，最终导致2021全年电视出货衰退32%，达210亿台。
整机成本垫高OLED TV成为品牌新宠，今年出货量达680万台
今年电视品牌生产端面临各式各样的挑战，除了占整机成本最大的面板价格上扬外，塞港延误上架时间进而衍生运费大涨，加上零部件长短料况不断，都增添品牌的出货风险。然而品牌为了维持获利最大化，出现确保OLED TV料况生产无虞的独特现象。
今年OLED TV除了LGD广州扩产供应提升，上半年在LCD面板价格高涨之际，缩小了LCD和OLED面板的价差，品牌将销售重心转向OLED TV，推升今年出货量达680万台，年增728%。其中LGE以超过六成市占率，出货年增91%，稳坐OLED TV龙头；SONY今年在LGD OLED面板全力支援下，出货年增53%，以两成市占率位居第二；松下（Panasonic）则以7%的市占率稳居第三名。今年OLED TV出货亮眼的新星分别为小米和夏普，出货爆发性成长高达900%和140%。
2022年大品牌聚焦高端和大尺寸，小品牌稳定耕耘主流产品
疫情过后市场需求回到正轨，预期明年上、下半年电视出货也将恢复到往常45%和55%的出货比重。此外，明年在面板供应无虞以及价格走势转趋稳定下，有利于品牌冲刺出货，预期明年电视出货将成长33%，达217亿台。中大尺寸以及附加价值高的产品仍是大品牌聚焦的重点，带动65英寸（含）以上大尺寸占比首次突破两成，中尺寸段40~59英寸稳定维持在55%。虽然大品牌逐渐退出小尺寸市场的竞争，且明年在价格稳定的情况下，有利于小品牌于新兴地区扩展市场，预估小尺寸39英寸以下比重微幅减少18个百分点收敛至25%，明年大小品牌的主要战场将出现分化的现象。
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2021/08/24
根据TrendForce集邦咨询调查显示，2021年上半年电视市场需求在北美纾困补贴的刺激下，品牌持续进行库存回补，尽管第二季历经面板供不应求、整机生产面临长短料问题，使得品牌厂采取滚动式调整生产计划分批出货，上半年全球电视出货达9,845万台，年增10%。
时序进入第三季，TrendForce集邦咨询指出，尽管整机零部件供应缓解，但上半年面板价格涨势凌厉导致整机成本上升，下半年恐难见到以往的促销破盘价。此外，旺季不旺疑虑渐增，TrendForce集邦咨询再次下修今年电视出货量至215亿台，年减09%。
上半年中国、韩国电视品牌联手拉抬全球出货成长，超大尺寸功不可没
据TrendForce集邦咨询资料显示，尽管上半年电视品牌最终出货量较原先预期减少58%，前两大品牌三星电子（SEC）和乐金电子（LGE）在超大尺寸（65英寸含以上）的出货比重却首次突破两成，分别推升两大业者的上半年出货量达2,070万台及1,401万台，其中三星电子在65英寸(含)以上的出货年增率更是高达25%，显示出两大品牌透过产品尺寸放大与规格升级，以降低面板价格大涨而影响获利的策略奏效。
即便上半年整机主要零部件长短料问题不断，TCL和海信（Hisense）透过出货量的提升与调整产品组合来降低整机生产成本，出货量仍分别达1,105万台和894万台，以年增115%和95%创下新纪录；其中，55英寸（含）以上出货占比分别达365%和402%，是历年来大尺寸出货最多的一年。反观小米（Xiaomi）虽然在中国市场的出货比例较TCL和海信来的大，但受到面板价格续扬致使生产成本提升，难推出破盘价吸引消费者目光，出货量衰退66%，达552万台，为前五大品牌唯一衰退的厂商。
面板价格居高不下及欧美航运时间拉长，恐影响下半年旺季促销规模
下半年面板供应逐渐缓解，然品牌仍面临高昂的面板成本以及欧美各国陆续解封后对于电视需求降温等挑战。自去年6月截至今年7月，32英寸面板涨幅已高达167%，但整机售价却仅上调30~35%；55英寸面板价格同步上涨120%，但中低端机种售价仅调涨20~25%，高端机种售价甚至不涨反降，换言之今年旺季促销价格恐缺乏亮点，销售难创佳绩。
尽管第三季进入传统旺季促销的备货高峰，但今年运输时间因港口堵塞问题进而导致终端上架时间延后3~4周，间接压缩品牌在欧美地区的备货量。由于整机成本上涨、运输时间拉长，旺季促销规模将受到抑制。因此，TrendForce集邦咨询预估，2021年下半年电视出货将年减85%，达117亿台。
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