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2014/03/25
由全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside主办，LED芯片龙头厂商晶元光电独家赞助的LEDinside首席顾问行情分析会，于3月19日在上海博雅酒店精彩落幕，LEDinside分析师团队针对LED产业内重要议题进行深度解析，精彩内容摘要如下：
受照明市场重视，2017年覆晶LED市场规模将达55亿美元
随着LED照明市场的普及程度不断提高，市场竞争也日趋激烈。LED照明厂商除了降价来满足消费者的需求之外，2014年纷纷开始导入新技术于LED照明应用来拉开与竞争对手的差距，其中又以覆晶LED(Flip Chip LED)特别受到照明市场的重视。LEDinside研究协理储于超表示，覆晶LED的市场规模将从2013年的15亿美元快速成长，至2017年将会达到55亿美元的规模。
覆晶LED在结构上可以承受大电流驱动，具有高信赖性、高光通量以及降低成本的几项优点，目前已经应用在FLASH LED与车用照明等相关领域。至于在照明应用上，各家LED厂商2013年开始也纷纷推出相对应的产品至客户端送样。尽管覆晶LED技术存在市场已经相当长的一段时间，但受限技术门坎等原因使得单价偏高，迟迟无法普及。
储于超指出，覆晶LED有机会在2014下半年开始大量的导入电视背光应用上，随着越来越多LED厂商投入倒装LED技术领域逐渐形成规模经济，将有机会促使成本进一步的下滑。
2014年全球LED球泡灯需求数量将增长86%
替代性照明产品价格的快速下降带来了全球LED光源的替换潮。其中球泡灯和灯管由于消费者接受度高和可替换性强成为市场需求量最高的替换光源类型。LEDinside分析师王婷表示，相较与2013年，2014年全球LED球泡灯需求数量将增长86%，而LED灯管需求数量增长率则达到89%。
全球灯泡市场零售价格方面，根据LEDinside统计数据显示，2014年1月，全球取代40W的LED灯泡零售均价同比下降约21%，取代60W的LED灯泡价格同比下降约28%。各一线品牌的产品价格快速下降促进各区域市场的加速规范与整合，除高性能新品上市及个别产品促销期造成的价格波动外，各地区球泡灯价格呈稳定下跌趋势。而价格下降的同时，各区域产品的性价比也在逐渐提升。此外，各地区LED相关标准政策的制定与换装标案的纷纷启动也对全球LED照明市场的发展起到推动作用。
2013年中国LED封装市场规模低于市场预期
2013年中国LED封装市场规模同比增长20%，低于市场预期。LEDinside分析师余彬表示，价格持续下降是市场规模增速缓慢的主要原因。商业照明是2013年LED封装市场增长主要推动力；背光封装市场受国产TV以及智慧手机渗透率提升的影响，市场规模进一步扩大；然而在显示屏以及其他成熟领域，市场规模增长比较有限。
2013年国际厂商阵营在中国市场表现最佳，增速最快；大陆阵营保持稳步增长。余彬认为，国际厂商已经加快进入了中国LED封装市场的脚步，短期内受大陆厂商崛起的影响不大；中国大陆本土封装产业的集中度在逐步提升，优秀厂商发展速度飞快。
2014整年蓝宝石衬底行业的供需将可望达到平衡
受惠于照明市场需求热络，LED产业淡季不淡；加上蓝宝石衬底于智慧手机上的用途越来越多元化，包括相机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石衬底材料。使得蓝宝石衬底需求持续成长，LEDinside研究副理吴盈洁指出，2014整年蓝宝石衬底行业的供需将可望达到平衡。
整体蓝宝石衬底在非LED应用比重崛起，LEDinside预估2014年非LED的应用占整体比重将成长至33%；其中又以蓝宝石衬底于手机上的应用，包含相机保护镜头与Home键的需求最多。若2014年底iPhone 6与iWatch导入蓝宝石保护面板，蓝宝石衬底的需求将呈现跳跃式的成长。
在价格方面，目前蓝宝石衬底市场价格已经逐渐走出谷底，两寸蓝宝石晶棒受惠于LED与非LED市场需求，三月报价开始出现回升，价格落在USD42~45；四寸晶棒市场则明显受惠于LED市场需求之下，价格来到了USD16~18；六寸晶棒市场却因为LED需求厂商有限，加上原本的SoS市场转向SOI技术发展，六寸蓝宝石晶棒价格仍呈现持平。
中国LED照明产业三强鼎立：德豪润达、木林森、三安光电
根据LED上市公司陆续披露的业绩预报和年报显示，2013年LED全行业普遍增收不增利，究其原因，LEDinside资深分析师王飞认为根源在于过度的投资造成的公地悲剧，而解决的方法其一在于通过企业间并购，消除退出门坎，减少企业数量，降低竞争强度。其二在于提升知识产权保护的力度，鼓励企业创新遏制抄袭山寨，为优秀企业胜出提供更好的竞争环境。
王飞还表示，未来中国LED照明产业竞争，很有可能在德豪润达，木林森，三安光电为代表性企业的几大阵营之间展开，形成像互联网行业的BAT一样的三足鼎立的寡头格局，可以简化称作中国LED照明产业的EMS（E＝ETI，M＝MLS，S＝SANAN）。
2013/06/07
全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside和消费者研究事业处AVANTI一项联合调查结果显示，中国普通消费者中能够认知清楚LED灯泡比例仅25%，LED照明要普及，提升消费者认知度仍是关键。
该项研究由LEDinside发起，由AVANTI向积沙网3000名网民发放调查问卷，目的是了解中国普通消费者的LED灯具认知程度、购买习惯、购买途径、品牌认知等影响灯具购买行为的关键要素。调查结果显示，3000位被访问对象中能够清楚认知节能灯的达63%，能清楚认知白炽灯的也有53%，而能够清楚认知LED灯泡的仅有25%。
【图1】中国市场LED灯泡消费者认知度
Source：LEDinside, AVANTI
LED照明近年来以节能环保的优势在商业及公共照明领域获得快速采用，但是在居家照明领域渗透率较低，据LEDinside估算2012年在中居家照明所需总光通量中LED照明所占比例仅为1%。
【图2】中国LED照明渗透率
Source：LEDinside
此项研究揭示居家照明渗透率低的原因，乃是来自消费者认知度的差距。通常业界对LED照明市场临界点的判断来自LED照明光源性能价格比是否能够超过传统的光源，此假设的前提是消费者足够理性，拥有充分的信息辅助判断，并能够很精明的衡量性价比，最终做出最佳的消费方案选择。然而LEDinside的调查发现消费者对LED的认知度非常有限，只有25%的被调查者能正确指认LED灯泡。即使在能够正确指认的被调查者中仍然对LED灯泡的优点，功率及价格的认知是模糊不清的，其中55%的人误认为LED灯泡的功率在11-20W（市售LED灯泡绝大多数为3W，5W，7W）。
以中国居家照明约40亿只存量灯具计算，渗透率如从2012年1%提升到2015年的15%，带来的灯具更换需求约达7至10亿只，未来三年累计市场容量约达363亿人民币。LEDinsdie认为如何有效提升消费者对LED照明的认知度显然是打开这个庞大市场的关键。
【图3】中国LED居家照明市场渗透率及市场规模（单位：亿人民币）
Source：LEDinside
LEDinside将于下周二（6月11日）早上9点开始，于中国广州中国进出口商品交易会琶洲展馆举办一年一度LEDforum2013论坛，今年特别邀请到Philips、Veeco、晶电、Cree等大厂高级经理人，针对市场与技术层面进行演讲，此外，LEDinside首席分析师储于超与中国资深分析师王飞将在产业面提供深度看法，欢迎各位莅临。详细议程请参考活动网页 http://seminardramexchangecom/LEDforumChina/2013guangzhou/GB/agenda/
