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关键字：刘陈宏，
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2013/02/25
根据全球市场研究机构TrendForce旗下显示器研究部门WitsView及中国调研合作机构群智咨询（Σintell）公布2013年中国元春假期(12/24-1/6及1/28-2/10)销售结果显示，整体液晶电视销售量达5705万台，同比成长94%，其中元旦两周和春节两周销售结果同比(YoY)分别成长59%和151%(如图一)，表现皆符合且优于预期。
图一、2013中国元春液晶电视销售规模
Source：WitsView
WitsView研究协理 刘陈宏（Burrell-Liu）表示，影响此次销售成长之主要因素有三：一、中国相关经济状况及指数回稳；二、因为春节气候影响，气候比去年状况好，采购意愿增加；三、元旦促销时期拉长，紧接春节促销期。春节促销相关数据显示，中国六大品牌整体销售结果同比(YoY)成长18%，优于预期，节后库存水位也下降22周，来到59周；而整体3D和50吋以上产品销售渗透率提升至42%和10%；42-49吋销售环比(MoM)成长21%；符合节能规范的液晶电视渗透率也由初期的43%，提升至91%，政策推动效益显著。群智咨询（Σintell）预估2013年1到5月节能补贴规模将达1559万台，补贴金额预估也由每台RMB295提升至RMB333。接下来五一的备货潮将再度启动，也将开启高解析电视(4K2K)在中国促销的第一大战役，六大品牌也已纷纷进入开发，面板厂中则以群创和华星光电较为积极，群创更是开发了新的39吋高解析产品迎战。(如表一)
表一、六大品牌4K2K面板导入状况
Source：WitsView
WitsView表示，中国元春的销售结果符合预期或优于预期，相关利多将催生五一前的备货动能，中国市场氛围也将影响三月部分尺吋的面板价格稍加回稳，然而五一过后，受到补贴政策的终止以及淡季的来临，结构性库存问题恐将再现，倘若面板厂没有适时地调整产能，面板价格的不稳定性将再度浮现。
2013/02/05
根据全球市场研究机构TrendForce旗下显示器研究部门WitsView及中国调研合作机构群智咨询（Σintell）公布2012年12月中国六大电视厂整机出货及面板采购报告内容显示，12月份整机出货优于预期，达61918万台，来到历史新高，带动月增长率达185%，2012年度总出货量达5,1459万台，年成长率达273%，约占全球液晶电视出货量之249%。然12月份对于面板的采购量衰退9%，为6119万片，2012年度面板采购量达5,2709万片，年成长率高达375%。
WitsView研究协理 刘陈宏（Burrell-Liu）表示： 12月份出货成长之主要原因为中国六大电视品牌厂提前为2013年农历春节备货所致，然同时间，12月底平均库存水位攀升至81周，因此品牌厂已开始进行库存水位调整，预估1月份液晶电视整机和面板需求量将分别下滑约15%和30%。
2012年中国六大电视品牌出货排名及出货比重分别为:TCL(252%)/Hisense(206%)/ Skyworth(178%)/Konka(144%)/Changhong(12%)/Haier(10%)。LGD从去年第三季提高Open Cell面板出货比重以来，于中国市场市占率节节攀升，12月更抢下中国六大电视品牌对面板采购量No1的位置，市占率达223%，而CSOT(华星光电)12月更挤进No4的位置；统计2012年全年面板厂对中国六大电视品牌出货排名及比重，INX的27%和AUO的192%仍分居一、二名 ，其次为LGD的182%、SDC的12%、CSOT(华星光电)的112%与BOE的88%。(如图一)
图一、2012年面板厂对中国六大电视品牌出货比序
Source：WitsView
WitsView表示，尽管中国元旦新年的液晶电视销售业绩年成长率达35%，仍低于品牌厂预期，对于库存问题之改善有限，市场预估此次中国农历春节的电视销量年成长率约在10%上下，主因在于今年元春促销期较去年长，根据我们的观察，在全球经济环境不佳的情况下，中国国内市场经过2009年的家电下乡、2012年的节能惠民工程等政策激励下，液晶电视的市场渗透率已快速拉升，以价换量的效果正逐渐式微，然近期在日圆大幅贬值或可能带来亚洲主要以出口导向国家的货币竞相走贬，将造成中国外销竞争力的衰退，至于中国政府是否会再计划投入新一波激励内需的政策，目前仍有待观察。暂且不去揣测中国政府是否会有接替性的市场良方，面对市场淡旺季的起伏，面板厂对于产能的调节、新产品的开发、新技术的导入与全球客户布局等经营策略均犹如天秤的两端，不论向哪一边倾斜都有可能带来不可避免的风险。
2012/12/27
根据全球市场研究机构TrendForce旗下显示器研究部门WitsView及中国调研合作机构群智咨询（Σintell）公布十一月份中国六大电视品牌厂整机出货及面板采购报告内容显示，继九月出货高峰后，十一月出货量达年度单月次高，液晶电视出货量达5225万台，带动月出货成长率达17%，12月出货预估为550万台左右，在中国政府政策作多下，带动2012年液晶电视出货将突破5,000万台大关。11月面板总采购总量也高于原本预期，达6726万片，月成长率高达25%，创下历史新高。
WitsView研究协理刘陈宏（Burrell-Liu）表示：中国六大电视品牌11月份出货和面板采购成长之主要原因为:1 农历春节促销提前铺货。2对于面板变动的预期性心理因素导致超额备货。整体库存水位持续向上攀升来到74周，略显偏高，部分品牌库存水位甚至超过8周，风险性上升。
截至11月份，六大电视品牌出货排名及出货比重为:TCL(253%) / Hisense(208%) / Skyworth(175%) / Konka(143%) / Changhong(12%) / Haier(101%)。而面板厂对中国六大品牌出货排名及比重分别为:奇美电(277%) / 友达(195%) / 乐金显示器(176%) / 三星(121%)。中国华星光电(CSOT)更是异军突起，市占率达105%，京东方(BOE)也来势汹汹达9%(图一)。WitsView根据中国六大电视品牌今年7-12月份面板采购和整机出货资料观察，面板供给量约314M，整机出货量约295M，供需比约63%，属平衡稍紧状况，若仅以第四季数字来看，面板供给量为183M，而整机出货量约为151M，整体面板供需比约来到211%，远高于5%的平衡点，显示品牌超额备货之状况十分明显。由于库存水位于第四季快速攀升，因此，元春和农历年的销售结果将扮演极重要的关键。
图一、2012年1到11月面板厂对中国六大品牌出货比重
Source：WitsView
以第四季各尺寸之供需状况来看，50吋(含)以上之供需比高达44%，39吋449%，32吋则为283%。由于32吋整体渗透率达4成左右，因此32吋供过于求的情况十分明显，对于后续面板价格的变化将有举足轻重的影响(图二)；39吋产品的渗透率仅约8-10%，在供给有限而中国品牌之供需比仍偏高情况下，即便此产品进出口存在强劲需求，目前看来此尺寸依旧有超额备货的现象；至于42吋供需比虽仅约104%，但2012年底开始，面板厂于85代线透过混切(MMG)的方式增加42吋和215~236等面板，针对后续42吋的供需变化须谨慎观察。
图二、中国电视品牌第四季各尺寸之供需状况
Source：WitsView
WitsView表示，从2008年以来，中国陆续推出相关市场振兴方案以扩大内需，尽管中国品牌近年来仅占全球份额的2成左右，但相关政策的推出对于TFT-LCD整体市场的影响力以不容小觑。此外，全球总体经济表现疲弱，面板产能调节的操作将牵动敏感的价格神经，接下来随着市场进入需求淡季，面板厂的策略与智慧将扮演启动2013年面板产业另一波高峰的关键。
2012/08/29
根据全球市场研究机构TrendForce旗下面板研究部门WitsView及中国大陆合作调研机构群智咨询（Σintell）所公布的「7月份中国六大电视品牌整机出货及面板采购报告」显示，中国六大品牌经过五、六连续两个月的库存调节后，7月出货MoM成长率高达20%，来到3772万台，预计八月出货将持续增长11%。另一方面，7月六大品牌对电视面板采购量为3955万片，月成长109%，预计八月将持续成长，MoM达16%。
WitsView研究部协理 刘陈宏（Burrell-Liu）表示，推升中国六大品牌于7月份出货及面板采购成长之主要原因为:一、6/1节能产品惠民政策上路，新机种备货需求增加，为中秋至十一国庆长假铺货做准备，另一方面，8、9月同为外销备货旺季。二、第三季面板价格持稳，甚至维持小涨格局，引发提前备货动机。
7月六大品牌LED TV出货渗透率高达746%，1-7月份LED TV渗透率已高达705%，预估中国六大品牌全年渗透率将上看80%。新奇美7月对中国大陆六大品牌面板出货仍位居第一，市占率约271%；友达以202%位居第二；乐金和三星则以146%及131%位居第三及第四位。
值得一提的是京东方与华星光电对六大电视品牌出货节节攀升,7月份分別为116%和89%。京东方和华星光电凭借中国大陆本土面板厂之优势，市占率分別由第一季的56%和45%，逐渐攀升到第二季的86%和87%。京东方和华星光电液晶电视面板出货更是超越1百万片之里程碑，不仅受到中国国内品牌厂之加持，双韩品牌厂更是座上宾。华星光电预计8月出货将达130万片，其中对中国六大品牌出货达700K以上，对三星出货增长至300K左右。预计9月份电视面板出货量将达140万片，将跃居中国液电面板龙头，而从4月份开始，其32寸面板对六大品牌出货也已跃居第一。在技术方面更积极开发55寸和110寸之高解析度（4K2K）面板，实不容小觑。（如表一）
WitsView表示，在节能产品惠民政策加持下，中秋国庆铺货潮已启动，但实际销售状况还需等十一后才能见真章，如销售不如预期，面板厂应提早因应淡季之产能规划及客户策略之操作方向。
表一、中国前六大电视厂面板采购比重
Source：WitsView
2012/06/11
根据全球市场研究机构TrendForce旗下面板研究部门WitsView公布「全球液晶电视品牌出货报告」以及「显示器产业下游季度报告」中指出，2012年液晶电视整体出货量由先前的2165百万台下修至2145百万台，YoY约7%，如下半年全球经济表现持续恶化，不排除有再度下修的可能。而2012年液晶监视器整体需求（含AIO）预估较先前预估下调5百万台，来到176百万台，全年出货预估衰退约18%，其中不含AIO的液晶监视器产品下修最多，约4百万台，总量为1625百万台；笔记本电脑出货同样下修，幅度约7百万台，出货量预估为2073百万台(含小笔电约169百万台)，预估年成长仅6%(图1)。
WitsView研究协理 刘陈宏（Burrell-Liu）表示，整机需求下调主要因素在于整体经济表现持续疲软,欧债问题悬而未决，影响消费市场信心，五月份中国和欧元区PMI指数纷纷下滑，更让市场增添诡谲之气氛。
第一季全球液晶电视出货，中国国内品牌鸭子划水，全球前十大液电品牌TCL、海信、创维分居第五、八、十名，依趋势看来，海信和创维有可能再向前迈进到第七和第九名位置。第一季全球LED液晶电视渗透率为534%(图2)，中国品牌渗透率为661%，受惠于中国推出节能产品补贴方案，预计中国国内LED渗透率会进一步提升，也将使得2012全球LED液晶电视渗透率将微幅上调，WitsView估计调升至701%。第一季全球3D液晶电视渗透率为153%，由于去年底LGD推出CCFL搭配3D之低成本液晶电视面板，促使品牌需求增温，将带动3D液晶电视渗透率提升，预估达194%(图3)。
另外，依区域品牌出货看来，日系品牌第一季整体市占率仅255%，相较于2010和2011年之年市占率324%和291%下滑甚多，而第一季相较去年同期更下滑24%；韩国液晶电视产品市占率在2010年和2011年分别为303%和309%，今年第一季更高达314%；中国品牌去年全年市占率202%，今年第一季市占率攀升至223%。另外，根据液晶电视品牌和组装厂供应链的数据分析，预估今年品牌委外代工比例将下滑至31~33%，较去年下滑约1~2%。从品牌和面板供应分析看来，CMI近期大力拓展新尺寸产品的市场,在公司内部以利润导向的策略下，中国一、二线品牌占其整体出货比重达35~40%以上，迫使韩国品牌必须增加自家面板的供给，间接影响整体市场面临供应链结构的重新调整。
WitsView表示，由于全球经济前景不明，终端需求疲软，但由于部分面板供给不足迫使面板价格持续上涨，加上中国政府祭出节能补贴方案，有助于淡季中价格动能的延续，但WitsView认为，观察面板景气循环必须注意”量”与”价”的搭配，避免再次形成需求泡沫化的局面。
Source：WitsView
Source：WitsView
Source：WitsView
