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关键字:范博毓共27笔

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集邦咨询:2020年下半年DDI供货仍吃紧,不排除成为长期隐忧

2020/06/18

半导体 / 显示器

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察,在新冠肺炎疫情的干扰之下,晶圆代工厂产能利用状况在上半年依旧维持高档,以生产DDI为主的主流节点制程产能供给仍吃紧,预计到2020年下半年都不太可能舒缓,DDI产能被排挤或变相涨价的可能性依旧存在。 自从年初新冠肺炎疫情爆发以来,面板需求变动剧烈,但大尺寸DDI的投片需求却没有明显变化,集邦咨询分析师范博毓指出,主因是目前晶圆厂8寸产能没有明显扩充,但大部分IC需求却都集中在8寸厂,尤其是01x微米节点,因此对DDI厂商而言,若贸然调节订单需求,很有可能当需求回温时,无法取得原本争取配置的产能数量,所以只能持续维持对晶圆代工厂的订单需求。而2020年第二季后,IT面板需求突然大幅增温,DDI厂商虽然可透过已配置到的晶圆产能调度产品组合,但仍无法满足IT面板市场需求,因此产能吃紧仍然是大尺寸DDI厂商未解的难题。 在疫情进入全球大流行后,智能手机市场需求也巨幅下滑,部分手机品牌改以延长旧机种生命周期,或扩大中低端机种规模作为短期稳健策略。这也放缓了TDDI IC主流节点从12寸80nm往55nm移动的速度。大部分的厂商考虑到成本与新产品开发进度等因素,多半仍延用既有80nm的TDDI IC,55nm新规格开发与量产计划仍在,但脚步已放缓。 集邦咨询观察,6寸晶圆产能持续收敛,需求开始往8寸产能集中,加上5G相关应用、能源管理IC、指纹识别、CMOS Sensor等新增应用需求不断增加,造成8寸晶圆产能供给持续紧俏。这类新兴需求的利润率大都明显优于DDI,使得晶圆代工厂在配置有限的产能时,多半会优先供给利润率较佳的应用类别,预期DDI的产能被压缩的情况将越来越明显。由于晶圆厂再大规模扩充8寸产能的机率较低,因此供给吃紧可能将成为长期的结构性问题,衍伸出产能持续压缩或IC价格调涨的压力。换言之,DDI厂商的订单规模,以及与晶圆代工厂的关系维系,都是能否取得稳定晶圆产能的关键。 12寸晶圆80nm产能同样也面临持续收敛的问题,部分晶圆代工厂考量利润率,要求TDDI厂商往55nm移转并调整产能分配,迫使TDDI厂商必须要寻求其他替代方案分散风险。不过可以预见的是,因为短期内手机品牌客户仍以较具规模的中低端机种为主,成本低且较成熟的80nm产能依然会是TDDI厂商扩大争取的关键节点资源。

新闻
集邦咨询:品牌扩大采用,预估2020年AMOLED智能手机渗透率达35.6%

2020/05/07

显示器 / 消费性电子

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察,受到疫情影响,全球智能手机生产规模缩小,连带影响不同显示技术面板的比重分布。由于手机品牌客户仍积极采用AMOLED面板,AMOLED机种的渗透率预计仍可由2019年的310%增长至2020年的356%,而TFT-LCD机种的渗透率,无论是LTPS面板或是a-Si面板的比重皆下滑。 中国面板厂影响力渐增,2020年AMOLED产能占比提升至35% 集邦咨询研究协理范博毓指出,2020年大部分手机品牌客户的旗舰机种规划都以AMOLED面板为主,包括苹果下半年发表的新机预计全部采用AMOLED面板,因此虽然渗透率从疫情前预估的377%下修至356%,但仍较2019年的310%成长。而AMOLED面板的新增产能仍持续增加,尤其是中国面板厂产能的增幅明显,占全球产能面积比重预计将从2019年的26%跃升至2020年的35%,中国面板厂势必以提升稼动率与产品良率、积极打入一线品牌客户供应链为目标,持续扩大影响力。 LTPS面板过去两年来产能扩充速度放缓,供货相对稳定,但由于价格竞争激烈,加上在窄边框、省电等规格表现不错,逐渐成为智能手机市场的主流,迫使a-Si面板只能往低端市场靠拢。不过随着AMOLED面板供货能力大增,已侵蚀LTPS面板在中高端市场的市占。而疫情对整体手机市场的冲击逐渐发酵,品牌客户更倾向拉长贩售旧机种的时间,或是维持甚至扩大低端机种的数量,也不利于LTPS机种渗透率在中阶市场的维持,预期LTPS机种将从2019年的402%下滑至2020年378%;a-Si机种则从2019年的288%下滑至266%,LTPS机种衰退幅度略大于a-Si机种。 长期而言,AMOLED机种势必将持续扩大市场规模,成为智能手机市场的主流,而包括LTPS与a-Si在内的TFT-LCD机种将逐渐下滑。过去以手机为主要产能的LTPS面板厂势必要开始寻找其他出海口,包括笔记本电脑面板、平板电脑面板,或是车用面板等等,以支撑产能稼动率。

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集邦咨询:2020年DDI供货吃紧隐忧浮现,TDDI朝更先进制程迈进

2019/12/12

显示器 / 半导体

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新调查,在5G应用带动下,终端厂商开始布局2020年的产品需求,带动晶圆代工厂的产能运转率提升,预估主要晶圆代工厂在8寸与12寸厂第四季的产能几乎都在高档水位,也因此在大尺寸DDI与小尺寸TDDI的供应开始受到排挤。 集邦咨询研究协理范博毓指出,经过两到三年的收敛后,目前大尺寸DDI主要集中在8寸晶圆厂01x微米节点生产。但近期许多新增的需求开始浮现,包括指纹识别、电源管理IC,以及低端的CMOS Sensor等,在利润率较佳的状况下,晶圆代工厂以优先满足这类新增需求为主,因而开始排挤原本的DDI供给。集邦咨询认为,虽然目前大尺寸面板市场因供过于求问题严重,加上步入淡季,整体需求较弱,但日后随着面板厂产能调整到一个段落,加上电视面板价格逐渐落底,一旦客户需求开始快速增温,不排除2020年上半年大尺寸DDI可能将再次出现供应吃紧。 至于手机用的TDDI,在2018年上半年曾经一度出现供应吃紧,为分散风险,IC厂商开始将TDDI的生产从集中在80纳米节点,改为向不同晶圆厂的55纳米节点移转。但2019年转往55纳米的主要规格HD Dual Gate与FHD MUX6 TDDI,各自因为产品验证与产品实际效益的问题,导致客户采用意愿不高,大部分的产品仍是使用既有的80纳米TDDI。另一方面,在中国面板厂大规模量产后,OLED DDI的需求开始快速增加,预估2020年将集中在40纳米与28纳米生产为主。而部分晶圆厂在数个主要节点的生产设备共享的限制之下,在28纳米与40纳米扩大生产之际,可能导致80纳米的产能吃紧,进而影响TDDI的产出,预期可能会再次加速推动IC厂商将TDDI转进到55纳米节点生产。 高刷新率手机渗透率持续提升,有助分散TDDI供货风险 着眼于高传输的5G服务在不同区域开始运营,加上电竞市场热度不减,手机品牌客户已把高刷新率(High Frame Rate,90Hz以上)面板视为2020年手机规格差异化的重点。IC厂商也在55纳米节点重新打造90Hz/120Hz用的TDDI IC,全力在TFT-LCD机种上推升新的需求。除了TFT-LCD机种之外,锁定旗舰市场的AMOLED机种也积极在新产品布局上强调90Hz规格。集邦咨询预期,整体而言,High Frame Rate手机渗透率有机会在2020年突破10%,甚至在未来几年成为高端旗舰手机市场的标准规格,而在市场加速转进的同时,也有助于IC厂商分散在2020年可能遇到的TDDI供货风险。

新闻
集邦咨询:2020年AMOLED手机需求将持续跃升,LTPS机种力守中端市场

2019/10/24

显示器

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察,随着AMOLED面板产能持续增加,加上品牌客户采用意愿提升,AMOLED机种占整体智能手机市场的比重有机会从2019年的328%提升至2020年的380%。而LTPS机种的比重则微幅下滑,从413%下降至386%。AMOLED与LTPS机种不排除出现交叉的可能。 集邦咨询研究协理范博毓指出,近两年来三星显示器(Samsung Display)因价格策略得宜,有效提升了客户对AMOLED面板的采用意愿,加上AMOLED面板是目前搭载屏下指纹辨识方案的唯一选择,因此在高端手机市场取得优势地位。除了Samsung与Apple之外,中国一线品牌客户对AMOLED面板的采用态度也更加积极,加快中国面板厂往AMOLED面板产能布局的速度。 虽然中国的AMOLED面板产能持续增加,但目前新增的产能大部分是生产难度较高的柔性AMOLED面板,代表绝大部分的刚性AMOLED产能依旧掌握在三星显示器手中。由于刚性AMOLED面板产品较成熟,成本与良率表现也较佳,成为三星显示器用来主动争抢市占的利器,并压缩了LTPS面板在中高端市场的空间。集邦咨询认为,在刚性AMOLED产能不再大举扩充的情况下,加上中国的柔性AMOLED产品还未具备足够的竞争力,一旦2020年客户对刚性AMOLED面板需求持续增加,届时刚性AMOLED面板的供需有可能呈现平衡到略为吃紧的状态。 而原本占据中高端手机市场的LTPS面板,在AMOLED面板需求大举出笼下,受到不小的冲击,市场价格竞争激烈,厂商利润空间快速被压缩。不过在今年窄边框的趋势下,由于搭载Dual Gate TDDI IC的a-Si HD In-Cell面板量产速度不如预期,让电子迁移率与边框设计规格更佳的LTPS面板有了切入的机会,部分产能开始转往生产LTPS HD机种,从中低端市场弥补在中高端市场损失的市占率。另一方面,部分手机客户结构不佳的LTPS面板厂,也开始进行产能的调整,透过关闭部分产线或是积极转往其他非手机应用,来减轻LTPS需求受到AMOLED面板挤压带来的压力。 集邦咨询认为2020年后,全球智能手机市场中AMOLED机种的比重将持续攀升,主要来自于柔性AMOLED面板需求的提升。至于刚性AMOLED面板受限于供给,成长幅度有限。值得关注的是,部分未能得到满足的刚性AMOLED面板需求,是否可能会转而使用LTPS面板,而支撑LTPS面板供需趋于平衡状态。

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集邦咨询:折叠式手机渗透率2021年开始突破,柔性AMOLED面板是关键

2019/03/07

消费性电子 / 显示器

随着智能手机市场饱和,厂商将折叠式手机视为一个有潜力的设计型态,以期刺激更多需求。在2019年MWC上,三星、华为等厂商已展示相关概念机种,集邦咨询光电研究中心(WitsView)认为,这一两年折叠式手机应该还处在了解市场反应与调整产品设计的阶段,预计2019年折叠式手机占智能手机市场渗透率仅01%。须等到更多面板供货商加入,以及面板成本明显改善后,2021年折叠手机渗透率才有机会突破1%,2022年加速攀升至34%。 WitsView研究协理范博毓指出,三星与华为在产品设计上最明显的不同是内折或外折的选择。三星采用内折屏幕搭配外屏幕的双屏幕设计,华为则是单一屏幕外折设计。整体而言,内折或外折设计各有优点,但离理想的目标仍有一段距离。WitsView认为,比较直观的设计是外折式,因为不需要额外添加外屏幕,可于手机和平板之间切换使用模式。 但外折式的主要问题是,屏幕保护盖板材料目前仍是以塑料基材为主,会有强度和耐刮性的疑虑,这可能也是三星选择内折设计的原因之一。但内折的技术难度远高于外折,因为折点的弯折半径小,在制程调整与材料的选用上要下很大的工夫。三星在这部分布下不少专利,也代表三星在内折设计的范畴上仍拥有一定的技术优势。 另一方面,保护盖板有没有机会重新拥抱超薄玻璃材料,仍需要时间来验证。除了需观察材料规格持续进化的发展外,在智能手机市场中,对玻璃式盖板的触感与视觉已经习以为常的消费者,能否接纳塑料式盖板,也将是一大关键。 中国柔性AMOLED产能2020年后逐渐追上韩厂 从面板供给端来看,现阶段能稳定供应折叠式面板的厂商不多。三星仰赖自家面板资源,供货上不担心匮乏,华为则须仰赖中国面板厂,但可能仍受制于技术与良率。至于其他手机品牌则受限于缺乏稳定面板供货,可能成为折叠式手机发展初期较大的瓶颈点。 WitsView观察,目前对中国面板厂而言,柔性AMOLED面板还是处于起步阶段,实质供给能力有限,目前产能规模约占全球27%,短期内韩系厂商具有绝对优势。但未来2~3年内中国面板厂新增的柔性AMOLED面板产能将陆续进入投产,2020年后,中国区的柔性AMOLED产能将逐渐追上韩系面板厂的产能水平。在供给增加且竞争力提升后,面板价格将有机会开始下滑。此外,中国手机品牌在全球市场能见度高,对AMOLED面板以及折叠式手机的潜在需求大,未来对于消化中国面板厂产能将带来一定的帮助。 WitsView指出,目前折叠机处于开发初期,除了高价位将直接影响渗透速度外,还有一大原因是折叠手机为消费者带来的附加价值仍不明确,因此接下来应观察厂商如何说服消费者,并透过软件与使用界面的优化,整合折叠机在硬件设计的特殊性,刺激销售进一步成长。另外,5G标榜的高传输速度、低延迟性等概念,加上折叠式手机屏幕可大可小的优势,有机会增进消费者在这类装置的使用体验。预期2021年后,5G将开始逐渐普及,到时候在供给产能与技术上逐渐到位的折叠式手机也可望搭上换机风潮,开始拉高市场渗透率。

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