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新闻
集邦咨询:2019-2024年大型储能市场年复合成长率,亚洲居冠

2020/02/13

能源

智能电网加速发展,大型储能市场未来5年产品利润有机会高于电动车 大型储能应用与电动车将成为锂电池市场两大支柱 根据集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)调查,由集中式能源发电朝向智能分布式电网的配置,已成为未来城市智能化的必然趋势,全球大型储能(BESS)容量将在2020年达到32GWh,且2019-2024年的年复合成长率更将达到22%。  集邦咨询分析师吕理舜指出,大型集中式发电系统在全球发展已超过百年,但随着节能减碳趋势以及可再生能源成本持续下降,发电厂与电动车都需要采用大型储能系统来提高能源效率。2018年开始,随着电池价格下滑,大型储能市场的安装量快速提升。其中,韩国从2018年开始透过政策推广,将储能系统纳入电厂绿电补贴,带动亚洲大型储能市场快速成长。 由于储能设备在推广初期安全规范较不完善,抢装潮导致2018年后陆续传出安全事故,使得韩国需求成长趋缓。至于北美市场,由于发展较早,因此预料随着第一批智能电网逐渐构建完毕后,2020年开始大型储能需求将减缓。2020年之后焦点将在中国、印度等电力质量亟需改善的国家,而随着各零组件价格的快速下滑,新兴国家政府也将大力的推展储能应用,使得未来亚洲市场的成长性超越北美与欧洲市场。 若以储能零组件的成本来看,电池依旧最为关键。受惠于电动车的发展,锂电池产能持续扩充,使得电池价格更具有市场竞争力,带动储能市场的兴起。目前全球主要电池供货商包括LG化学(LG Chem)、三星SDI、特斯拉(Tesla)、东芝(Toshiba)、比亚迪(BYD)。 以规模来看,LG化学在韩国或海外市场的市占皆居冠,除了与GM的长期合作外,近年也积极在欧洲等扩厂,横跨电动车与储能领域。SDI近年同样重点布局欧洲,与欧洲车厂积极结盟。SDI在圆柱形与方形电池的布局全面,圆柱形电池的发展速度也仅落后于松下(Panasonic),是许多系统客户的主要电池供货商。 特斯拉早期从松下获取所需的车用电池与生产经验,近期美国工厂的设立,导入更多特斯拉自身电池特点,让电池更具安全性与价格优势。目前特斯拉也积极开发储能案场,储能系统使用最少的搭建时间,成为品牌竞争优势。 Toshiba产品以高质量获得日本、欧洲与北美许多示范案场选用,再加上快充的锂钛氧产品线,是目前示范案场的供应标竿。至于BYD,同样很早切入储能应用,透过锂铁电池的稳定性优势,让品牌在电动车与储能市场皆能发挥优势。 集邦咨询认为,随着五家电池厂产能持续扩增,大型储能应用与电动车将是锂电池未来两大支撑关键。随着新技术的演进,锂电池对于钴等特殊金属的用量将逐步降低,未来发展的材料端不确定性也将逐渐消失。有别于电动车正朝普及化迈进,大型储能则是与智能电网相连结,仍旧是少量多样的存在于不同的电网系统,因此可以预期的是,未来五年的产品利润仍会高于电动车产业。 疫情对锂电池产业影响 针对此次疫情的影响,集邦咨询初步分析认为,以产能聚集地来看,锂电池在武汉的产业聚落不高,消费性产品电池芯目前产能在华南居多。消费性产品电池因为尺寸较为客制化,产能也相对较为垄断。而动力电池芯生产分布更广,华东、华中与华南各有产业聚落,因为规格相对统一,供应分散相对较为容易。总体来说,预料疫情对于消费性电池产业在短期的影响层面较广。 目前中国整体电池制造业,无论是前端制造与后端系统组装都因疫情而暂时处于停滞,预料电池品牌将根据開复工之后的供应链状况与消费信心,將是電池品牌調整对2020年度销售目标的重要依據重新调整,一旦疫情仍無法控制導致消費信心的低落,將會連帶影響供給端的生產計畫。短期来看,储能系统也因为许多关键模组在中国生产,势必影响到2020年上半年的安装计划,而分散生产地點将是企业中长期的重要调整方针。

新闻
集邦咨询:油电混合车已成为国际趋势,中国电动车发展优势也将朝向多元化

2019/08/01

能源

受惠于中国新版新能源车积分制度以及欧、美、日等市场规模扩大,油电混合动力车的市场商机备受关注。集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)预估,2019年全球油电混合车市占将达5%,相较之下,全球纯电动乘用车仅2%。 集邦咨询资深研究经理吕理舜指出,中国政府于六月份宣布了新的积分制度,油电混合车的积分重要性大幅提升。原先油电混合车在中国一律视为传统车辆,不具有积分资格,但在新制度下,开始具有积分点数的市场价值。另外,大众汽车(Volkswagen)也宣布2020年旗下主流车款将开始导入油电混合系统,让电池产业的触角从中高端车款往大众化车款拓展。在电动车仍需克服充电环境的基础建设问题时,传统汽油车已开始掀起混合动力平价化的风潮。 混合动力市场目前分为两大主流,分别是以欧洲为主的轻混/微混(Mild/Micro Hybrid),以及日系车厂为首的强混合动力(Strong Hybrid)。以各国发展来看,混合动力市场主要的驱动力还是来自于逐年加严的排放法规。针对48V微混系统,欧洲预计2020~2021年将全面实施二氧化碳排放量不得超过95g/km的严苛限制,尤其是销量较多的中型主流车款。 欧洲因为导入油电混合动力系统的速度较慢,在专利与成本都不具优势的情况下,选择以汽油车为主要架构,搭配改动较少的微混/轻混合动力形式,来达成最基本的排放标准要求,并有效控制动力系统的改动成本。目前油电混合动力系统已经逐步推展至主流车款。 至于日本主要是以全混合动力为主。日本会形成以强混乃至于插电油电混合车(PHEV)为主的市场,主因在于开发投入较早,让整体车辆成本能够维持在中间价位。此外,随着电池价格下滑,日本车厂逐渐从镍氢电池逐渐转往锂电池,加上充电环境改善,近来积极将部分强混合动力引导至插电油电混合系统。 中国近年来也开始重视汽油车节油率,中国政府规划2015年至2020年平均油耗从69降至5 L/100km,新能源车将成为满足油耗和排放需求的关键。中国发展新能源车已久,然而受到补贴金额的引导,大多以纯电动车为主。集邦咨询认为,混合动力将成为欧、美、日本市场的主力车种,成长速度也将超过纯电动车,而中国是否能在新版积分制度的推动下跟上混合动力潮流,也将是2019年至2020年的关注焦点。 油电混合车整体电池用量成长近五成,车厂将优先采用锂电池 以电池系统来看,虽然部分车厂已开发出12V或48V的微混动力系统,但是48V设计可以往上支持到轻度混合动力,整体电池设计仍会保留12V电池,负载较大时才会转换成48V来驱动,例如空调压缩机。混合动力车辆若为12V以上的电压系统,可以选择铅酸电池与锂电池。铅酸电池成本较低但空间占比较高,集邦咨询观察,为实现轻型化设计,针对12V以上电压系统,车厂大多会优先采用锂电池。在12V以上油电混合车持续成长的带动下,2019年油电混合车整体电池用量(锂电与镍氢电池,不含12V铅酸)将达1068GWh,较去年成长49%。

新闻
集邦咨询:锂电池性价比高,导入数据中心备用电源比重持续成长

2019/06/05

能源

随着数据中心市场持续成长,连带推升数据中心备用电池(UPS)的需求。根据集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)统计,铅酸电池仍旧是目前数据中心备用电池的大宗,但锂电池具备使用寿命长、充放电速度快及体积小等优势,未来有望逐步取代铅酸电池。2019年锂电池在数据中心备用电池的占比达12%,预估2020年将成长至16%。 锂电池总体拥有成本优于铅酸电池 集邦咨询指出,铅酸电池有百年发展历史,早已普遍应用在各类储能系统中。若不计算新能源车(new energy vehicles),2019年铅酸电池市场规模超过380GWh,其中汽车启动电池(starting lighting and ignition, SLI)以及备用电源(UPS)应用占比分别达到92%以及75%;其余应用因为产品体积限制,大多以镍氢电池或锂电池等中小型电池为主。铅酸电池虽然拥有发展成熟以及初期购置成本低等优势,但是小幅度的放电特性以及较频繁的维护保养,仍是难以克服的问题。 相较之下,锂电池受惠于新能源车快速扩张,已逐渐进入大量生产,价格与产品技术也因厂商相继投入而逐渐优化。无论是能量密度、充放电速度以及使用经验的成熟度,都让锂电池有机会导入更多应用领域。 以总体拥有成本(TCO)来看,锂电池使用寿命长且放电比例高,而铅酸电池考虑到续航力,安装上需再添加发电机,因此在成本竞争上往往因为购置时间拉长而丧失初期的成本优势。此外,采用锂电池解决方案可以让备用电力系统的体积有效缩小,因此近期已陆续获得大型数据中心采用。集邦咨询预期,随着锂电池的性价比逐渐提高,未来导入备用电池应用的比例将快速增加。 数据中心备用电池往共享化发展 随着服务器产业发展,数据中心的数据储存配置将从分散化往共享化发展,这波转移趋势也将带动附属的备用电池功能从单一且分散化转往共享化。备用电池除了作为数据中心的备用电力,维持数据的完整性与延续传递,未来在电网架构下,当电网用电过载而需要启动备载电力时,大型数据中心的紧急备用电力系统可有效接续发电。虽然目前电网的储能系统主要还是以大型集中式电池系统为主,但未来随着智能电网日趋成熟,储能的分散与共享化势必成为未来发展方向。

新闻
集邦咨询:动力电池需求稳定成长,中国补贴退场将使产业面临洗牌

2019/01/24

能源 / 新兴科技

根据集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)最新调查,虽然全球汽车市场从2018年开始进入衰退,但新能源车依旧稳定增长,推升动力电池需求。预计2019年全球新能源乘用车的锂电池需求量将从2018年的95GWh,成长至155GWh,成长率达63%。 EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出,在中国补贴政策带动下,中国新能源车成长速度高于全球,但受到2018上半年出货速度过快的影响,下半年中国新能源车出货速度开始放缓,连带使得电池产业的市场需求逐渐降温。然而,在新能源车渗透率持续上升的情况下,2019年中国新能源乘用车电池需求将从2018年的30GWh,成长至54GWh,年增率近八成。 从产能供给来看,中国整体动力电池产线的最大总产能在2018年底已达到134GWh,2019年更有机会达到164GWh。在供给明显高于需求的情况下,随着中国补贴政策逐步退场,2018年下半年产业开始洗牌,呈现强者越强的态势,包括宁德时代、比亚迪等,持续稳定扩张;但重度仰赖地方需求,且较少打进全国性车厂的电池供货商,包括沃特玛等等,则在产业洗牌的过程中将率先出局。 EnergyTrend预期,2019年在新产能持续开出的情况下,电池产业将持续洗牌,供应将更集中在前五大厂商。在2020年中国补贴政策完全退场之前,产业仍需持续仰赖补贴来精进电池技术,往高能量密度发展,才有机会在即将进入成熟期的电动车产业中,累积足够的市场竞争力。

新闻
集邦咨询:2019年台湾地区电动机车市占率将达10%

2018/10/16

能源 / 新兴科技

根据集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)最新调查显示,随着国际油价回涨,加上动力电池价格快速下滑,台湾地区电动机车市场加速成长,2018年台湾地区电动机车总量预估为78万辆,市占率达8%,2019年市占率将成长至10%,其中,重型电动机车的比重也将从85%提高至90%。 EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出,台湾地区汽油机车市场已饱和,近年来由于电动汽车已逐渐成为趋势,政府也积极推动相关机车电动化政策,再加上共享单车带起的绿色运输热潮,皆推升消费者购买电动机车的意愿。此外,目前台湾地区相关主管单位为了推行全面性导入再生能源的计划,积极建置外围充电基础建设,各地方相关主管单位也针对购买整车与换电式服务提供补贴。 至于锂电池价格走势,由于中国大陆厂商加入新能源车电池制造的行列,近几年电池材料的生产也逐渐以中国大陆为主,都让电池系统价格快速下滑,车用电池系统价格从2015年的550 USD/kWh下滑至2017年的350USD/kWh,2018年则将降至250USD/kWh,加速各类电池应用的普及。 根据EnergyTrend的调查,2018年电动机车总量预估将达78万辆,约占整体机车市场的8%。从统计资料也可发现,过往台湾地区的电动机车主要以轻型为主(轻型电动机车为低于5马力的车款,重型为5马力以上),但随着2016年睿能(Gogoro)的兴起,逐渐推升重型电动机车的需求,再加上2017年的平价车款推出(高阶价格约6万台币起跳,平价版则低于4万台币),让重型电动机车与汽油机车的价差缩小,目前预估2018年整体电动机车市场中,重型机车的占比将超过85%。随着睿能、光阳、三阳等主要品牌陆续投入重型电动机车领域,预期2019年重型电动机车将达9万辆,占比约90%。

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