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关键字：敖国锋，
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2024/04/24
闪存
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即便买卖双方对于2Q24合约价仍在谈判中，但是原厂持续涨情势已经定调。除了Micron及WDC发出正式公告宣布调涨之外，Samsung亦维持15-20%的上涨
2024/04/23
随着节能成为AI推理服务器（AI Inference Server）优先考量，北美客户扩大存储产品订单，带动QLC Enterprise SSD需求开始攀升。然而，目前仅Solidigm及三星（Samsung）已有QLC产品获得验证，因此，此波需求将以积极推广QLC产品的Solidigm受益最大。据TrendForce集邦咨询预估，2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB（EB；Exabyte），较2023年成长四倍。
TrendForce集邦咨询认为，QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本；Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不若AI训练型服务器（AI Training Server）频繁，相较HDD，QLC Enterprise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。
此外，实际上目前通用型服务器采用的HDD产品主流容量在20~24TB，而QLC Enterprise SSD（64TB）单个产品运转除了较HDD节省电力外，在存储容量布局上，QLC所需使用空间减少，可大幅降低TCO成本。AI Training已然成为重度电力消耗应用，因此节能将成为存储产品的优先考量，故大容量QLC Enterprise SSD产品更是大宗AI客户寻求的解决方案。
QLC SSD供应商仍少，Enterprise SSD合约价将续涨至第三季
根据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年第四季三星在Enterprise SSD产品市占率已逾四成；而Solidigm在QLC Enterprise SSD耕耘多时，合计SK集团市占率为32%，其他供应商市占率均低于一成，故订单增长有限。产能规划方面，受惠于QLC订单量成长，Solidigm下半年将扩大144层投产；三星则以176层为主，在没有其他绝对竞争者的情况下，受惠于大容量QLC产品供应吃紧，将带动Enterprise SSD合约价持续上涨至第三季，预估季涨幅约5~10%。
消费级产品需求低迷，NAND Flash Wafer现货价已显疲态
观察其他终端需求，PC及智能手机客户的NAND Flash库存持续攀升，对应产品如Client SSD、eMMC、UFS均价在短期内已由低点反弹超过六成以上，但在需求跟不上的情况下，后续涨价动能将放缓。其中，模组厂为了降低库存而在现货市场开始以低于合约价的价格销售NAND Flash Wafer，进一步形成价格压力。TrendForce集邦咨询认为，随着NAND Flash供应商仍计划于下半年提高产能利用率，消费级产品的季度合约价将难上涨，整体NAND Flash季度合约价表现将会弱于Enterprise SSD。
若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据，请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅，或洽询SR_MI@trendforcecn。
2024/04/18
闪存,
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延续TrendForce于3月份针对enterprise SSD需求报告，根据本公司调查，随着节源成为AI inference server优先考虑，北美客户扩大存储产品订单
2024/04/17
闪存
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针对2Q24合约价议定，供货商初步报价继续拉抬价格近二成，但smartphone市场客户端在过去两季已经提前备货
