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2017/10/26
全球市场研究机构集邦咨询今日（26日）于上海喜马拉雅酒店举办“2018年全球科技产业发展大预测”研讨会，以“零部件产业趋势和商机”与“展望产业创新及应用发展趋势”为主题，吸引来自半导体、人工智能、网络通讯及汽车科技产业链厂商的决策层、金融投资机构代表等500余人参与。此次除了邀请集邦科技董事长刘炯朗博士致开幕词，还特别请到中国半导体行业协会副理事长、国家示范性微电子学院建设专家组组长严晓浪博士出席，分享他对2018年全球科技产业发展的想法。
大会聚焦内存、半导体、显示屏、LED、5G、物联网、人工智能、自动驾驶以及动力电池发展等多个热门话题，精彩内容节录如下：
内存产业仍处于供货吃紧格局
放眼内存产品各类别，标准型内存价格预估较去年上涨60%，而行动式内存在全球智能手机出货推波助澜下已成为份额最高的产品类别，此外，服务器内存也不惶多让，在云计算和大数据的推动下已经是成长最为快速的产品。
集邦咨询半导体研究中心（DRAMeXchange）研究副总郭祚荣指出，全球内存产业产出量今年年成长逼近20%，低于近年来的水平，原因在于各内存大厂对于资本支出保守加上工艺转进趋缓，以获利为导向，至今内存市场仍处于供货吃紧的格局走势。集邦咨询预计，明年内存产业仍是由三大内存厂所把持，产能在各厂不愿意大幅增加下，价格有机会维持高档水位，持续至今不错的获利结构。
人工智能将深度影响半导体产业
目前，全球前三大智能手机厂商和五大中高端手机芯片供应商都提供和采用了含人工智能加速功能的芯片与应用套件。
集邦咨询旗下拓璞产业研究院研究经理林建宏认为，2018年对半导体产业发展而言，最重要的莫过于人工智能带来的影响。人工智能正从两种不同的路径影响半导体产业，一个是销售机会，包含新的应用带来新产品与新技术，例如更多的传感器、数学加速器、存储单元与通信能力，落实服务、建设通讯骨干、并同步升级数据中心与服务器。另一方面，从人工智能导入或是工业40的角度来看，新的生产模式正在重塑各半导体公司对“有效产能”的定义。
预计从2018年起，技术带给各厂商的影响将越来越显著，各半导体厂商将因对新生产模式和技术掌握度的差异带来不同的程度的压力与机会。
中国半导体强势崛起引动商机
全球半导体产业快速发展，中国自然也不例外。作为全球最大的半导体产品消费市场，自“国家集成电路产业发展推进纲要”颁布以来，中国半导体产业迅速发展，“国家大基金”的正式成立更是将集成电路产业的发展推向高潮。
集邦咨询半导体产业分析师郭高航表示，经过3年多的集中发力，中国集成电路产业发展取得了不小的进步，产业链框架搭建基本完成，产业结构不断完善，产业氛围也更加浓厚，围绕存储器芯片、化合物半导体、人工智能、物联网等相关的产业集群纷纷落地。2018年伴随中国大陆多个新建晶圆厂的导入量产，各区域集成电路产业集群开始上轨运行，由此中国半导体产业强势崛起，将会引动包括CIS、驱动IC、存储器 、功率半导体、MEMS及化合物半导体芯片在内的多个商机，同时本土设备及材料厂商也会在这波发展浪潮中同步受益。
针对中国半导体蓬勃发展的趋势，集邦咨询在最新发布的「中国半导体产业深度分析报告」中，也分析了中央与地方对半导体行业的政策规划、资金投资进程，中国半导体上中下游产业链以及重要企业情况等，协助客户更加了解并掌握中国半导体的政策布局、发展动向以及市场变化，提供企业在战略布局上的参考依据。
显示屏产业发展五大趋势关键
大尺寸面板在经历了2016年第三季度到2017年第二季度整整一年的好行情后，其供需状况在2017年第三季度起开始出现比较显著的反转，报价也应声而下。
集邦咨询光电研究中心（WitsView）研究副总邱宇彬认为，随着京东方105代线开始量产，2018年全年全球大尺寸面板供过于求的比例为85%，较2017年的6%高出25个百分点。
OLED电视方面，随着索尼等品牌的加入，在2017年高端电视的销售中可以说是大获全胜。邱宇彬表示，2018年OLED电视的竞争优势并无太大改变，预估整机出货量将从2017年的150万台攀升至2018年的240万台，而OLED在智能手机的搭载率将从2017年的28%稳健地成长至2018年的33%。
此外，18:9全面屏的普及也開始進入高峰期，邱宇彬预估，18:9全面屏在智能手机市场的渗透率将从2017年的96%大幅攀升至2018年的362%，无论高端、中端甚至是入门产品，都将浓浓地感受到这股全面屏的风潮。
全球5G产业发展趋势
5G扩大无线通讯覆盖面积、提供更快资料传输速率和降低网络时延，在消费类以外的应用，如交通、工业、医疗等垂直行业扩展。集邦拓墣产业研究院研究协理谢雨珊指出，随着韩国计划透过2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术，2018年将成为5G元年，预期各国行动运营商将以更积极态度采用5G技术。
从技术端来看，5G技术涵盖大规模多输入多输出(MIMO)天线及毫米波(mmWave)频率运用，以实现无线整合及架构上突破。由于5G频率高，对于高功率、高密度、高性能的射频元件需求增加，其中氮化镓(GaN)符合其条件，满足5G对功率放大器( PA)高频需求，带动未来GaN市场商机。
另一方面，5G大规模多输入多输出(MIMO)技术运用在基地台，促使基地台天线数量成长，加速天线及D2D(Device to Device)核心技术研发。当行动终端在网络升级后，将提高载波技术应用，以及持续提升手机支援的频段，预估手机射頻前端(RF Front-end)元件市场产值从2017年110亿美元，成长至2022年260亿美元。
2018年物联网发展趋势
2017年物联网市场依旧呈现快速成长，各垂直领域也持续深化，其中「智能互动与互连」是2017年物联网市场的亮点，而「智能管理」则是2018年物联网市场的发展重点。在消费性物联网的部分，语音助理开拓了人与装置之间的互动性，也让人对于装置的控制更加直觉，而装置之间更协同的运作方式也成为必要。
集邦拓墣产业研究院分析师刘耕睿认为，随着语音助理技术的持续推进，消费者对于消费性物联网装置的接受度将持续攀升，预计2018年将会有更多基于语音助理的产品服务推出；非消费性物联网的部分，边缘运算的导入让底层硬件更具运算能力，可协助如工业领域现场设备端有更快的反馈与反应机制，也进一步降低资料传输与使用云端相关的成本，边缘运算预计将成为各行各业积极布局的技术之一。当相连装置数持续增加、智能功能越来越多、系统效能也不断上升的同时，如何进行有效率且有智能的管理将成为关键，复杂的物联网架构将朝向易开发、易扩充以及易维护的方向迈进，整合式的智能管理将成为物联网市场迈向下一里程碑的重要关键。
苹果推动Micro LED与OLED屏幕抗衡
OLED显示器俨然成为了高阶手机的标配，然而受限OLED产能以及三星的控制，苹果势必要发展替代的显示技术来与之抗衡。集邦咨询LED研究中心（LEDinside）研究协理储于超介绍，Micro LED技术便是苹果正在研发中的次世代显示技术。由于苹果的布局掀起了市场的关注，越来越多的国际巨头也争相投入该技术开发与收购标的。然而该技术门槛相当的高，并且技术范畴横跨了半导体，面板，与LED三大领域，因此需要跨领域的厂商跨界合作。
Edge Computing的崛起催化各项AI应用在2018落地
集邦旗下拓墣产业研究院分析师林贞妤指出，为推动自动驾驶汽车、无人机、智能工厂等AI应用发展，2017年AI的发展重点快速自Cloud Computing（云计算）移至Edge Computing（边缘计算）。Edge Computing的崛起，让AI能在某些缺乏或不适用"云"支持的状态下，依然能够导入应用或正常运行，以催化各项AI应用在2018年的实际落地时程。
云运算与数据储存为亚洲服务器代工厂迎来机会
物联网与AI时代下，服务器需求与日俱增，但人工智能与高密度运算的服务器架构是截然不同的。因此，集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)分析师刘家豪预测，随着产业结构改变、服务器运算单元的进步，亚洲服务器代工厂迎来发展机会，简而言之，诸如华为、中科曙光、浪潮与台系服务器厂等皆能因此得利。
自动驾驶驱动全球车辆产业发展
集邦咨询资深顾问白忠哲表示，汽车已由过去的动力机械，转变为目前的电子化车辆，未来更朝向智能化与自动驾驶发展。这一背景下，车用传感器的融合应用、巨量数据的处理、更成熟的人工智能演算法使得自动驾驶的落实值得期待。当然，自动驾驶普及也有“难关”要过，它需要消费者信心的建立、法律的建全与基础设施的完备等条件相互配合。
2018年动力电池发展趋势及商机
2017年中国产业升级进入了新的纪元，全球车辆产业因为中国的双积分制度政策草拟，对于新能源车的看法从区域内发展的想法，扩及至全球汽车产业以及电池产业的长远布局。根据集邦咨询的统计，2017年新能源车电池用量预估超过37GWh, 其中新能源乘用车约17GWh，新能源客车合计约15GWh，新能源乘用车依旧稳定增长(yoy:25%)；2017年成长最为快速的仍是物流车，随着新的补贴名单出炉，目前复合成长领先其他车种(yoy:50%)，预估2018年成长将恢复稳定的成长模式(YoY: 31%)。
从电池方面来看，集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）资深研究经理吕理舜指出，随着三元电池材料发展逐步成熟，在车辆应用的渗透率也在近年显著的提升，乘用车已逐渐从2015年45%提升至2017年70%的渗透率；客车的使用在目前，考量到产品价格与需求特性，仍以磷酸铁锂为材料主流，但预料2017年三元材料占比也将提升超过10%。从目前的补贴标准与产品供应主流来看，电池产业已进入一个大者恒大的局面，未来除了异业结盟的供应模式持续创新外，产品的规格提升演进将是继续存续在市场的关键；钴金属价格在2017年创下了近五年的高点，也将进入一个新的长期多头局面。
2017/04/27
近年在深度学习（Deep Learning）模型技术的导入下，让人工智能（AI）大放异彩，吸引众多云端平台与芯片厂商的关注和投入。拓墣产业研究院最新研究指出，深度学习的发展重点除了软件模型架构的改善，还须仰赖强大的硬件运算能力，以及大量的有效数据才能达成。其中数据直接攸关AI模型训练完毕的识别精准度水平如何，成为国际大厂角逐AI应用市场的重点所在。
拓墣统计，从目前AI机器学习的应用发展来看，以金融与信息安全、数字广告科技比重最高，分别达20%与18%，其他产业的应用也正快速发展中。
大厂积极掌握重要数据或获取数据使用权
观察目前布局AI应用市场的厂商，主要为谷歌、AWS、脸书、IBM、微软、苹果、百度、腾讯、阿里巴巴等云端或软件平台大厂，其共同优势是拥有大量用户数据库使用权，利于发展AI相关API、SDK等软件工具。
拓墣分析师林贞妤指出，数据库的拥有者与数据库使用权未必画上等号，厂商有时只是获得数据的使用权，却不拥有数据本身。AWS、谷歌或微软的Azure，同时提供公有云与私有云的服务，但通常都不拥有客户的数据，只在用户为特定目的使用云端API等工具输入数据，厂商才一面提供服务，一面使用这些数据进行自家云端API工具的效能优化。
林贞妤也表示，由于深度学习的实践仰赖丰富的数据资源，厂商为发展出更多元的AI服务，也将开源框架（Open Source Framework）视为重要战略之一。因为若能掌握软件开发环境，就有机会拓展后续软硬件服务，所以无论是谷歌的TensorFlow、脸书的Torch、微软的CNTK，或英特尔并购开发Neon的Nervana Systems，越来越多厂商都试图稳固自有的软件开发环境，透露其中潜在的角力关系。
发展专业领域AI系统，专业知识（Domain Knowledge）与数据是关键
若希望利用数据训练出符合某项专业领域的需求且具高信赖度的AI系统，掌握该领域的专业知识（Domain Knowledge）便成为系统发展的关键。举例而言，若要训练AI系统透过影像识别找出病灶，就必须先取得足量且攸关的病灶影像数据进行AI系统训练才能达成。因此，掌握专业领域关键资料的厂商重要性将日益增加。
就以集邦咨询为例，作为专业调研机构，除了累积过去逾十多年的数据库能量外，仍持续累积科技产业各领域的关键信息，在产业全面迈向人工智能数据化的同时，未来期能提供客户更高的价值。
2017/01/19
拓墣产业研究院最新研究指出，2017年人工智能技术应用发展仍不脱离”语音识别”与”图像识别”两大主轴。其中语音识别部分，在语音助手的推广带动下，预估全球语音识别产值将呈现高速成长，自2016年的2613亿美元，至2021年成长为15979亿美元，年复合成长率达4364%。
语音助手大厂积极渗透各家智能产品，竞争物联网语音控制平台
拓墣产业分析师林贞妤表示，以CES 2017为例，亚马逊虽然没有在展会中发表任何产品，但其语音助手Alexa却因成功与众多厂商的智能产品结合，成为最大亮点。从亚马逊将Alexa自Echo上分离出来，并释出Alexa语音助手技术的API与SDK，可看出亚马逊早已看好语音操作平台的市场潜力，希望让Alexa成为众多物联网（IoT）产品的语音控制平台，以取得物联网市场的话语权。
相较于其他竞争对手，亚马逊推出的Alexa已率先取得业界领先地位。林贞妤表示，即使苹果的Siri发展历史最早，但在物联网布局上都是以iPhone或其他自家产品为中心，平台开放程度较低；而谷歌虽然同样采开放作法，甚至推出Google Home、Google Assistant与亚马逊竞争，但软硬整合能力仍不及亚马逊；微软的Cortana则是发展时间最晚，目前在市场导入上明显落后于前三者。然而，微软也已宣布能将竞争对手Alexa的程序代码转换为支持Cortana，让未来的竞争态势仍有机会产生变化。
自驾车需求引领图像识别硬件发展，上游芯片厂英伟达拔得头筹
近年自动驾驶车的议题热烧，也引领图像识别市场发展。观察CES 2017，福特、宝马、日产、现代等传统车厂以及新创公司如法拉第未来（Faraday Future）等，都积极展出自驾车技术。而自驾车系统与核心硬件厂商，如恩智浦、英伟达、Mobileye、Delphi等，也都展出最新的自驾应用产品，积极抢攻正在发酵的自驾车市场。
林贞妤指出，目前自动驾驶车整车部分还处于市场不明确的混战状态，反而是提供上游芯片的厂商竞争状态较为明朗，其中又以已经将产品导入特斯拉电动车与展出BB8自动驾驶汽车实力的英伟达（NVIDIA）最具指标性。此外，从展出的自驾车BB8也可看出，英伟达除了领先的GPU实力外，也积极建构系统平台，以提供更完整的解决方案。
2016/01/25
人脸识别近年因为政府、企业、金融与消费等领域应用而兴起，未来5年产值将快速成长。TrendForce旗下拓墣产业研究所预估，2015年人脸识别全球产值为23亿美元，2019年将增长到45亿美元，年复合增长率达1797%，以亚太地区为最主要成长市场，全球占比近60%。
拓墣产业分析师林贞妤指出，相较于指纹识别，人脸识别因难以复制且大众使用的抗拒心理最小，应用层面相对广阔。目前人脸识别的应用仍以安全控管为主，但也逐渐应用在智能零售、移动支付等范畴。如2015年阿里巴巴旗下蚂蚁金服与人脸识别技术公司Face++合作，发表支付宝“微笑支付”，以手机自拍即可进行网购移动支付认证，目前已经正式上线。此外，近年持续耕耘人脸辨识软件或专利的厂商也包含微软、谷歌、苹果、脸书等。
林贞妤表示，现行人脸识别主流采用平面2D撷取人脸与五官相对位置进行识别，存在以平面照片或影片蒙骗通关的风险。厂商渐往能判别景深3D人脸识别迈进，以有效防堵蒙骗通过。3D人脸识别技术主要采可见光影像叠加红外光深度影像，或侦测红外光投影光点变化达成，辅助光源以850纳米或940纳米红外光光源为主。为支持Windows Hello软件服务，英特尔与微软合作推出RealSense 3D Camera，透过红外线激光投影撷取脸部特征，进行人脸身份识别与3D数据建文件。未来由于3D数据库庞大需求，将有助英特尔推广自家高效能CPU，有机会扭转与ARM和高通的竞争态势。
现以安全监控领域为主流，智能零售应用最具发展潜力
人脸识别目前主要应用于安控领域，包含出入境管理系统、嫌疑犯侦查系统、门禁系统等。依不同使用需求设定身份比对模式，如门禁管控采取一对一身份比对，感应者必须与数据库内特征数据相符才能通行；出入境管理采取一对多，判别身份是否遭冒用等。
林贞妤指出，近年由于零售厂商越加注重广告营销有效性，经由人脸识别系统，可判别消费者的性别、年龄，自动推播符合此客群偏好的广告，带动智能化数位电子广告牌与POS机（销售时点情报系统或服务式端点销售系统）等应用需求商机，预期智能零售将成为人脸识别最具潜力的市场。
2015/11/05
物联网时代来临，智能整合大举提高电子设备的安全性需求。自2013年iPhone 5s率先搭载指纹识别系统以来，进一步提升个人隐私保障，开发各种生物识别技术已经成为新一代显学。TrendForce旗下拓墣产业研究所预估，全球金融业推动创新趋势，生物识别在金融领域的应用产值可自2015年123亿美元成长为2019年的657亿美元，尤以亚太区域成长潜力最大，其次为欧洲地区。
指纹识别存在安全性风险，静脉识别成金融信息安全新宠
拓墣产业分析师林贞妤表示，目前市面上应用最广泛的生物识别为指纹识别系统，然而因指纹识别容易被复制，因此安全度较高的生物识别便成为厂商积极开发的重点，如3D人脸、虹膜与静脉识别等。
静脉识别兼具活体辨识、难以复制以及识别率高等特点，在全球已经被多家银行采用，作为自动柜员机（ATM）提款的安全认证方式。日本由于法规要求银行对自动柜员机识别错误造成的损失负100%赔偿责任，促使安全性更高的指静脉识别终端高度普及，目前日本指静脉识别自动柜员机的市占率已经超过80%。而英国的巴克莱银行则从去年9月开始尝试指静脉识别系统识别客户身分，顺利的话将会推广到其他一般个人用户。而巴西Bradesco银行自2007年导入掌静脉识别技术至自动柜员机后，迄今欺诈事故发生件数更是为零。
林贞妤指出，中国大陆银行的态度最积极。四川攀枝花市商业银行作为开路先锋，将掌静脉识别功能整合入自动柜员机终端，只要选取“掌静脉”选项，输入预存的密码，扫描掌静脉进行身份识别通过后，即可成功存款、取款、转账，取代金融卡片功能。
关于静脉识别
静脉识别技术是利用血红素对近红外光吸收度高的特性，采波长700～1000nm LED近红外光光源，对手掌、手背或手指静脉等部位进行反射或穿透以获得静脉影像的识别技术。优点包含活体识别、具有极佳识别率、永久性特征、难以复制且不受年龄增长与高血压所影响等。
