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关键字：李志豪，
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2020/07/21
根据集邦咨询显示器研究处最新调查，2020年在受到新冠病毒疫情冲击，以及韩国LCD产能收敛的影响下，整体大尺寸面板投入面积成长相对有限，但今年偏光片厂商于上、下半年各有一条2,500mm的产线加入量产，因此相较于2019年，偏光片有供给过剩之虞，预估供过于求的比例约123%。
杉杉集团收购LGC偏光片事业，中国厂商急起直追，产能首度破四成
集邦咨询表示，在LGC的偏光片事业尚未出售前，以25%的产能占比位居市场第一；日东与住友化学则并列第二，主因为住友化学在2019下半年透过控股方式将日本三立子纳入旗下，总产能占比提升至21%，已达到与日东相同的水平。而目前中国面板厂不论在产能以及出货量皆为全球第一，相关零组件国产化势必成为首要目标，在杉杉集团拿下LGC经营权后，若再将盛波光电、三利谱、昆山奇美材料等公司的产能纳入考虑，中国厂商总产能占比将首度突破四成，对于中国偏光片事业版图的扩张相当具有指标性。
掌握关键薄膜材料研发动能，中国才有望延续产能优势
然而，偏光片最关键的上游补偿膜与保护膜，不论是PVA或是PMMA、COP等薄膜供应仍由日、韩厂商掌握，若杉杉集团只单纯接手LGC的产线和现有业务，在整体大尺寸LCD偏光片市场竞争依然剧烈的情况下，仍然会面临沉重的经营压力，势必要针对相关项目加速布局，不论是透过技术转移或专利授权的方式取得相关薄膜材料的研发能量，中国厂商才有机会进一步扩大其产能面的优势。
2020/06/01
根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新调查，随着第二季面板需求回温，有望带动面板报价走稳，因此虽然第二季面板上游材料成本降幅有限，但厂商的营运表现有望获得改善。
集邦咨询指出，电视面板价格第一季曾出现一波明显的反弹，但受到新冠肺炎疫情影响导致出货不如预期，除了营收衰退之外，面板厂在出货面积减少之下，每平方米的营业费用也因而增加，所以部分厂商第一季的营业利益率表现甚至不如去年第四季。
第二季上旬开始，IT品牌为因应在家工作和远距教学等需求而持续加单，推升IT面板出现强劲的需求；下旬起，在欧美国家即将重启经济活动后，电视品牌也开始进行库存回补，带动整体面板需求渐渐转强。而面板上游零组件厂商第二季的价格降幅都有所收敛，玻璃基板和偏光片降幅都在15%以内；DDI的降幅也只有1%左右，主要是因8寸晶圆厂01X微米制程节点仍处于满载，排挤驱动IC产能，导致DDI以及PMIC出现供应紧张的状况。尽管材料成本的降幅有限，但在面板出货面积将比第一季增加的状况下，每平方米的营业费用有望降低，面板厂现金成本还是有持续下降的空间。集邦咨询预估第二季电视面板现金成本降幅约在25~28%(QoQ)，IT面板则在29~32%。以65寸电视面板为例，平均来看目前的现金成本有机会下降至160美元上下，与目前的报价相近。
后疫情时代，产品组合调整与新事业布局成为台厂生存关键
在韩厂LCD产能逐渐收敛，以及陆厂针对大世代新产线的投资告一段落后，面板市场将迎来新局。台厂在产能不如陆厂、技术领先差距也逐渐被追上的情况下，从产品组合到企业体质都必须重新整备。在电视面板价格竞争力不如陆厂的状况下，将现有的小世代投入新技术的开发，并增加工控、医疗、车用及公共显示面板等产品都是持续调整的方向；6代线以及75代线的产能则可以集中生产IT产品，所以扩大广视角的产能，以及增加光配向和薄玻璃等设备投资，将有助于面板厂提高调整IT产品组合的弹性。
在万物联网的时代，显示器依然是非常重要的信息传输界面，但量少多样将会成为常态，不管是Mini LED/Micro LED、公用显示面板、车用面板、医疗工控用面板等事业都具备这样的特性，所以过去面板厂靠经济规模来获利的模式已渐渐不适用。因此，可以观察到群创和友达近期都将利基型的事业体分割出来成为独立公司，专职销售和设计，并寻求从资本市场取得新的资金挹注机会，本业则可更专注于生产制造，以期改善现有体质。
2019/12/30
随着LED打件速率的提升加上Mini LED芯片价格下滑，同时间open cell面板的价格也来到历史新低，使得采用Mini LED背光的显示器成本明显下降。根据集邦咨询光电研究(WitsView)的「新型显示技术成本分析报告」指出，65寸4K电视若采用Mini LED背光，整个显示器模组的生产成本预估较2018年下降约5~10%，对于Mini LED推广将有所助益。
集邦咨询研究副理李志豪表示，Mini LED自从2017年下半年成为市场焦点以来，从技术浮现到进入商业化经历约两年的发展，相比过去的显示技术演进过程来说算是非常有效率。由于Mini LED依然是在LCD的架构之下，等于将可进行直下式区域调光的背光规格推升到极致，是现有技术的一次重要升级。随着TCL今年第四季率先在北美推出65寸和75寸搭载Mini LED背光的电视后，消费者在高端电视上也多了一个新的选择。
主动式驱动产品有望推升Mini LED背光在高端电视的渗透率
65寸UHD 4K电视在不同技术的成本表现上，高端的侧入式背光显示器模组生产成本约在350美元；而采用被动式驱动的Mini LED背光（LED使用颗数约16,000颗）的显示器模组则约在650~690美元之间；至于海信今年所发表的叠屏电视(Dual Cell)，推算其显示器模组的成本约在630美元左右。虽然Mini LED电视的生产成本还是略高，但已开始具备市场竞争力。
集邦咨询指出，今年量产的Mini LED背光电视产品多半采用被动式驱动(PM)，但因为LED驱动IC的用量会随着背光分区数的提升而同步增加，除了需要用比较大的驱动板，生产成本也会提高。反之，采用主动式驱动(AM)Mini LED背光的显示器，在分区数越多的情况下越能显现其优势，除了成本更有竞争力之外，规格也能做到媲美OLED的水平，因此象是群创、友达、京东方以及华星光电等面板厂积极开发的主动式驱动产品，有望成为推升Mini LED背光在高端电视市占的关键。
2019/10/29
根据集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新观察，受到面板出货减少的影响，平面显示器的驱动IC需求跟着下滑，2019年总用量的年成长率预估为负32%，是近年来首次出现负成长，预估2020年的成长空间也有限。
集邦咨询研究副理李志豪表示，在中国105代线陆续放量后，面板供过于求压力在今年达到高峰，加上中美贸易争端导致产业震荡，终端装置需求疲弱的状况下也使得面板库存升高。而当面板价格跌破现金成本之后，面板厂透过大幅度减产来因应，驱动IC的需求自然也受到影响，目前观察2019年驱动IC的总用量预估仅776亿颗。
GOA渗透率持续增加，压缩2020年驱动IC用量成长
尽管2020年新产能的持续加入有望推升面板出货，大尺寸各应用别面板也持续往高分辨率迈进，但在窄边框的趋势下，大尺寸面板导入Gate on Array（GOA）技术的渗透率同步成长，使得Gate IC用量明显收敛，一消一长之下也抵销了驱动IC的成长力道。车用面板和穿戴型装置出货的增加，将是少数可望带动驱动IC需求成长的动能。集邦咨询预估，2020平面显示器的驱动IC总用量的年成长率将只有13%。
2019/05/13
根据集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新观察，由于中国大陆大世代面板厂扩产速度惊人，加上电视平均尺寸不断成长，偏光片厂商可以经济切割65寸与75寸等的2500mm超宽幅产能未能及时量产，今年偏光片呈现供应紧俏，其供需比(Glut Ratio)将是四年来首次低于5%，仅有33%。
偏光片的供应吃紧，面板厂采购议价难度提高
集邦咨询研究副理李志豪指出，今年虽新增LG化学南京厂的1490mm宽幅产线，但只是生产基地的转移，产能并没有增加，而昆山诚美材订于今年底量产的2500mm超宽幅产线，能够全线稼动的时间预计落在2020年上半年。可是从面板的新增产能来看，光是今年上半年就有华星光电(CSOT)G11代和惠科(HKC)新的G86陆续量产，年底又有夏普(Sharp)广州的G105投入生产，偏光片供需结构出现失衡状况，不过整体偏光片的供给面积仍大于需求面积。
过去几年偏光片厂为了降低成本或是提升信赖性表现，偏光片中的TAC膜被PMMA/PET膜以及COP膜取代的比例持续提高，但Non-TAC膜的供应较为寡占，且扩产速度缓慢，加上偏光片厂商产能的扩产也没有跟上大世代面板厂放量的脚步，才让今年偏光片的供应相对吃紧。对面板厂而言，可能会面临紧急加量的订单无法满足或是交期延后等状况，但还不至于影响面板出货。然而，多数电视面板价格已接近现金成本，但偏光片的价格却没有降价空间，对面板厂来说最大的冲击还是议价难度增加。
前三大偏光片厂商产能共计65%，中国大陆厂商将于2020年崛起
根据集邦咨询计算，2019年偏光片全年有效产能预计达566亿平方公尺，前三大厂商分别为LG化学、日东光电与住友化学，合计市占率高达65%，短时间内地位难被撼动。三星SDI排名第四，占全球产能的9%。厂商诚美材、明基材与力特光电共占15%；中国大陆厂商盛波光电、三利谱以及胜宝莱则约8%；其余厂商则占约3%。
预期从2020年起，中国大陆厂商的影响力将显著提升，若届时锦江集团旗下盛波光电的2500mm产线量产，加上昆山诚美材的2500mm产能全部打开，中国大陆偏光片厂商占全球产能的比重将首次超过双位数，来到11%。
