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TrendForce集邦咨询:预估第二季NAND Flash合约价季涨13~18%,Enterprise SSD涨幅最高

2024/03/28

半导体

TrendForce集邦咨询表示,除了铠侠(Kioxia)和西部数据(WDC)自今年第一季起提升产能利用率外,其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑,但整体市场氛围持续受供应商库存降低,以及减产效应影响,预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。 eMMC方面,中国智能手机品牌为此波eMMC最大需求来源,由于部分供应商已降低供应此类别产品,中国模组厂出货大幅提升。买方为了满足生产需求开始扩大采用模组厂方案,助益中国模组厂技术进一步升级及将触角延伸至一线客户,未来中国模组厂将可持续提高对智能手机客户的eMMC渗透率。在受到NAND Flash Wafer价格剧烈反弹的情况下,预估第二季eMMC合约价季增10~15%。 UFS方面,近期智能手机在印度以及东南亚需求明显成长,支撑第二季UFS订单动能,中国智能手机品牌厂也提前在第二季加大订单以建立安全库存水位,需求得以获得支撑。供应方面,各供应商也欲快速实现损益平衡目标,故预估第二季UFS合约价将季增10~15%。 Enterprise SSD方面,受惠于北美及中国云端服务业者(CSP)需求上升,预期今年上半年Enterprise SSD采购量将会逐季成长。由于大容量SSD订单达交率(Order Fill Rate;OFR)偏低,供应商依旧主导价格走势,故买方被迫接受供应商价格可能性升高。同时,部分买方仍试图在下半年旺季前提高库存水位,因此,预估第二季Enterprise SSD合约价季增20~25%,涨幅为全线产品最高。 Client SSD方面,由于终端销售仍处淡季,买方备货策略转趋保守,部分PC OEM甚至开始下修2Q24备货订单。同时,受限于PC品牌厂无法在成品上反应NAND Flash价格涨幅,也进一步下修第二季订单容量,而此波价格急速反弹更将压抑下半年订单动能成长。预估PC client SSD第二季合约价涨幅将小于Enterprise SSD,季增10~15%。 NAND Flash Wafer方面,在农历新年假期后,产品销售持续走弱,下游客户已无备货需求。然而,此波涨价导致供应商无法满足来自中国智能手机品牌的订单,从而转单至模组厂。因此,目前中国模组厂为了扩大与智能手机品牌合作,备货需求持续维持高档。由于原厂希望尽快达成获利目标,带动NAND Flash Wafer合约价续涨,但受零售市场需求不振影响,涨幅较第一季大幅收敛,预估季增5~10%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询SR_MI@trendforcecn。

报告
2024年第一季AI服务器产业数据

2024/03/28

半导体

EXCEL

TrendForce结合其在晶圆代工/服务器行业的专业知识,并将其与供应链相结合,准确估计AI芯片出货量,AI服务器应用比例,AI主要供应商的分析以及AI内存的采用。

报告
2024年第一季服务器钻石产业数据

2024/03/27

内存, 半导体, +1

EXCEL

该产品结合TrendForce在存储器领域的优势,延伸对server端的数个面向做研究调查,其中包含 1 CPU分布与竞争态势 2 北美与中国地区cloud service provider对server采购量 3 storage出货预估 4 本年度server出货动能预估 5 关键server品牌代工厂分布 6 对server DRAM采购量变化 7 对SSD采购量变化与规格及接口预估 8 Enterprise与hyperscaler分别对存储器消耗量占比。

报告
AI Inference布置催生大容量存储需求成长强劲,Enterprise SSD供不应求推升2Q24价格涨幅超过二成

2024/03/27

闪存

PDF

全球市场研究机构TrendForce旗下半导体研究处表示,2023年server客户全力开展AI server建置,同时传统server订单则出现衰退

资讯
TrendForce集邦咨询:供应商欲积极拉高合约价,然需求能见度仍不佳,预估第二季DRAM价格涨幅将收敛至3~8%

2024/03/26

半导体

目前观察DRAM供应商库存虽已降低,但尚未回到健康水位,且在亏损状况逐渐改善的情况下,进一步提高产能利用率。不过,由于今年整体需求展望不佳,加上去年第四季起供应商已大幅度涨价,预期库存回补动能将逐渐走弱。因此,TrendForce集邦咨询预估, 第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3~8%。 PC DRAM方面,顺应新CPU机种逐渐转往DDR5的趋势,买方第二季采购量上升。随着原厂大幅转进至先进制程生产DDR5,成本优化使原厂获利明显改善,加上买方对于2024上半年DRAM涨价普遍已有预期心理,故第二季原厂仍欲拉抬价格以增加获利,预估PC DRAM第二季合约价季增约3~8%。值得注意的是,由于部分原厂第一季DDR5合约价涨幅已高于其他产品的平均值,但在AI PC需求尚未浮现下,第二季DDR5合约价涨幅将小幅收敛。 Server DRAM方面,买方仍持续增加DDR5库存,但实际渗透率至今年第一季仍不如预期,意味着DDR5需求仍未全面兑现。同时,原厂正进一步提高DDR5投片量,透过绑量的销售模式以改善获利,使DDR5合约价涨势逐渐转弱。DDR4方面,也因产能限缩后而不需压价抛售,故第二季DDR4合约价涨幅将高于DDR5,价差逐渐缩小,预估Server DRAM第二季合约价季增约3~8%。 Mobile DRAM方面,目前买方库存水位健康,但需求尚且没有明显回温迹象,故品牌第二季的议价态度被动。伴随原厂减产,以及市场自去年下半年起,延续至今年第一季的强劲需求,大幅降低原厂库存水位,改变供应端供过于求的议价劣势。由于原厂欲持续提高获利,目前释出第二季Mobile DRAM合约价涨幅目标是季增10~15%或以上,议价态度强势。然而,TrendForce集邦咨询认为,受买方议价态度被动的影响,可能会缓和卖方强势拉涨的意图,预估Mobile DRAM第二季合约价季增3~8%。 Graphics DRAM方面,受其他DRAM产品的带动,在原厂强势进入上涨周期且涨势持续的情况下,采购端备货动能延续,主流规格GDDR6 16Gb需求仍强,普遍来说采购愿意接受卖方涨幅。目前Graphics DRAM价格暂时没有松动或下跌的迹象,同时原厂将相同类别的产能纷纷转往HBM领域,故对GDDR的生产规划相对保守。此外,由于Graphics DRAM属于浅盘市场产品,后续终端产品的销售动能还需留意。为达到原厂全DRAM品项上涨的目标,预估Graphics DRAM第二季合约价将季增3~8%。 Consumer DRAM方面,仅AI相关领域需求较稳健,以及部分电视及网通应用有库存回补需求,但电信、网络招标项目进度缓慢,整体市况仍处疲弱。观察原厂定价策略有明显差异,三大原厂受惠于AI热潮,库存去化明显,故在亏损压力之下,过去两季涨价态度明确;反观其他原厂库存压力仍在,涨价相对缓慢。目前整体市场供给充足,在价格持续上涨的情况下,已促使买方提前备货,预估Consumer DRAM第二季合约价涨幅将收敛至季增3~8%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询SR_MI@trendforcecn。

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