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TrendForce集邦咨询:第三季智能手机不受疫情冲击,生产总量季增达20%,为近年单季最大涨幅


2 December 2020 消费性电子 TrendForce

根据TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示,第三季全球智能手机生产表现受惠于防疫松绑与旺季节庆需求带动,以及部分品牌扩大生产目标欲衔接华为(Huawei)释出的市占空间,推升第三季生产总量达3.36亿支,季增20%,达近年来单季最大涨幅。

展望第四季,预期市场将持续受到华为禁令的效应影响,受惠的各品牌仍将维持积极的生产备料模式,加上苹果(Apple)新机助力,该季生产总量可望达3.51亿支,季增4%。整体而言,2020下半年的单季生产量虽不及去年同期,但就季度成长力道而言,可察觉市场已逐渐自疫情的颓势中复苏。然疫情危机依旧是最大干扰因素,加上国际情势的不确定性、晶圆代工产能限制等,未来产业发展趋势仍有变量。

第三季前六大品牌仅三星、小米市占上升,苹果因新机延迟发表跌至第四名

三星(Samsung)第三季生产量为7,800万支,市占位居全球第一,季增近42%,反映该品牌的主要销售区域欧、美等地,在各国政府的补贴政策下销售回温。第四季随着欧、美等地的节庆铺货结束,以及苹果新机发表的排挤效应,预估三星的生产量将下修至约6,200万支。

OPPO(包含OPPO,OnePlus,realme)、小米(Xiaomi)第三季的生产量分别为4,500万支及4,450万支,季增64%和51%,由于生产数量接近,故并列全球第二。OPPO、小米、vivo皆因预期成为华为市占衰退后的主要受惠者而提高生产目标,第四季将延续此态势,唯晶圆代工产能紧缺将导致生产目标无法被满足,基于当前状况,预估OPPO、小米第四季生产量为4,700万支及4,600万支。

第三季苹果受到新机延后发表影响,生产量仅4,200万支,季增2%,与华为并列全球第四。第四季新款iPhone 12系列皆搭载5G应用,尽管相较iPhone 11其物料成本(BOM cost)有所增加,然苹果也采取积极定价策略因应,以提振高端手机市场买气,此外,受惠于华为高端手机的转单,其第四季生产量将上看7,410万支以上。

第三季华为生产量为4,200万支,季减19%,与苹果并列全球第四。由于第四季无新机推出,预估生产量将下修至3,000万支,然荣耀的拆分将不影响TrendForce集邦咨询针对华为全年的生产目标预测。华为在禁令后采取的高库存策略,有助减缓8月17日美国第三波制裁带来的冲击,而基于平衡季度生产表现的考量,未来也将以稳定各季生产量为主。若相关零部件供应商未能及时取得对其出货许可,则华为将在2021年第一季末或第二季面临零部件供给断层。

排名全球第六的vivo,同样预期将受惠于华为释出的市占而提高市场铺货,故第三季生产量达3,000万支,季增13%;第四季则可望达3,500万支。近期中印关系紧张,对于海外以印度市场为重的OPPO、小米、vivo带来不少销售压力,不过藉由品牌长期的在地化经营,如品牌知名度、产业供应链在地化等,加上极具竞争力的价格优势,目前尚未观察到市占有显著衰退。

摆脱疫情阴霾,2021年智能手机生总量可望突破13亿支

TrendForce集邦咨询预估,2020年全球智能手机生产总量仍维持12.46亿支,年衰退11%;展望2021年,该产业可望逐渐摆脱疫情影响,生产总量将有机会达13.58亿支,年增9%。产业发展方面,今明两年同样围绕5G话题,随着行动处理器大厂将5G芯片向下扩及广大中端应用,可望带动明年5G手机渗透率快速攀升,由今年的两成上升至四成。


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